Ziel
Hinzufügen von Posten zu einer Übermittlung mit dem Übermittlungstool des Projekts.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um eine vorhandene Übermittlung zu bearbeiten, benötigen Sie die Berechtigung „Administrator“ im Übermittlungstool des Projekts.
- Zum Hinzufügen von Posten beim Erstellen einer Übermittlung, Berechtigung der Stufe "Standard" oder höher im Übermittlungstool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie einer Übermittlung eine PDF-Datei oder einen anderen Dokumentenanhang anhängen möchten, können Sie dies tun, indem Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste „Format“ unter den Elementen auswählen: Dokumente, Pläne, Drucke, Muster oder Fertigungszeichnungen .
Hintergrund
Mit dem Übertragungstool können Sie Projektinformationen aufzeichnen, die per Fax und Versand an andere gesendet wurden. Wenn Sie eine Übermittlung erstellen und senden, werden alle Übermittlungsinformationen erfasst und mit Ihrem Procore-Projekt gespeichert, einschließlich der Namen des Absenders, des Empfängers und der relevanten Daten. Vielleicht ist beispielsweise das E-Mail-System eines Benutzers ausgefallen und die einzige Möglichkeit, eine offizielle Antwort zu senden, ist per Fax oder Telefon. In solchen Fällen können Übermittlungen verwendet werden, um diese Korrespondenzen innerhalb von Procore für historische Aufzeichnungen und Auditzwecke ordnungsgemäß zu verfolgen.
Schritte
- Scrollen Sie auf der Seite Neue Übermittlung nach unten zum Bereich Posten.
- Wählen Sie einen Posten aus der Dropdown-Liste Format aus.
Anmerkungen:
- Sie können einer Übermittlung mehrere Posten hinzufügen.
- Beim Hinzufügen von Artikeln zu einer Übermittlung können Sie mit dem System mehrere Dateien für diese Formate gleichzeitig anhängen: Dokumente, Pläne, Drucke, Muster und Fertigungszeichnung. Siehe Wie hänge ich mehrere Dateien gleichzeitig an eine Übermittlung an?
Abhängig von den in Ihrer Umgebung aktivierten Procore-Tools stehen Ihnen möglicherweise folgende Optionen zur Verfügung:
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Dachbodenbestand: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für einen beliebigen Dachbodenbestand zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender und geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
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CDs: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für eine Compact Disc zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender, und geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
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Kreditorenvertrag: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für einen Unterauftrag zu erstellen (siehe Erstellen eines Unterauftrags). Wählen Sie dann einen Unterauftrag aus der Liste "Beschreibung" aus. Das Datum des Unterauftrags wird automatisch erfasst, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien ein.
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Kommunikation: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für eine E-Mail-Nachricht im E-Mail-Tool des Projekts zu erstellen.
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Dokument: Wenn Sie diese Option wählen, fordert das System Sie auf, ein Dokument aus dem Dokumente-Tool des Projekts auszuwählen.
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Andere: Wählen Sie diese Option, um eine andere Art von Einreichung zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender, und geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
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Pläne: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für alle Baupläne zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung ein, hängen Sie Dateien an, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender, und geben Sie die Anzahl der Kopien an.
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Potenzieller Änderungsauftrag: Wenn Sie diese Option wählen, fordert das System Sie auf, einen potenziellen Änderungsauftrag aus dem Tool für Primärverträge des Projekts auszuwählen.
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Primärvertrag: Wenn Sie diese Option wählen, fordert das System Sie auf, eine Vertragsposition aus dem Primärverträge-Tool des Projekts auszuwählen.
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Ausdrucke: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für Ausdrucke zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung der Ausdrucke ein, fügen Sie eine Datei des Ausdrucks an, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender und geben Sie die Anzahl der Kopien an.
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Punch-Listen-Element: Wenn Sie diese Option wählen, fordert das System Sie auf, ein Element der Punchliste aus dem Punchlistentool des Projekts auszuwählen.
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Bestellung: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für eine Bestellung zu erstellen (siehe Bestellung erstellen). Wählen Sie dann eine Bestellung aus der Liste "Beschreibung" aus. Das System setzt das Datum automatisch ein, und geben Sie die Anzahl der Exemplare ein.
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RFI: Wenn Sie diese Option wählen, fordert das System Sie auf, eine Rückfrage aus dem Rückfragen-Tool des Projekts auszuwählen.
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Stichproben: Wählen Sie diese Option, um eine Übermittlung für eine Stichprobe zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung des Musters ein, hängen Sie eine Datei an den Artikel an, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender und geben Sie die Anzahl der Exemplare ein.
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Werkstattpläne: Wählen Sie diese Option, um eine Übersendung für Werkstattpläne zu erstellen. Geben Sie dann eine Beschreibung des Werkstattplans ein, hängen Sie eine Datei an den Artikel an, wählen Sie ein Datum aus dem Kalender und geben Sie die Anzahl der Kopien ein.
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Einreichungs-Protokoll: Wählen Sie diese Option, um ein Übermittlungsprotokoll für eine Einreichung zu erstellen. Wählen Sie dann eine Vorlage aus der Beschreibungsliste und geben Sie die Anzahl der Kopien an.
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Einreichungspaket: Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie vom System aufgefordert, ein Einreichungspaket aus dem Einreichungen-Tool des Projekts auszuwählen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Hinweis: Wenn Sie mehrere Dateien an die Übermittlung angehängt haben, wird jede Datei als separater Einzelposten hinzugefügt.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Werbebuchungen hinzuzufügen.
Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen ausgefüllten Artikelbereich.
Hinweis: Das System erlaubt Ihnen NICHT, vorhandene Posten zu bearbeiten. Wenn Sie ein Element korrigieren müssen, klicken Sie auf das ROTE 'x', um es zu löschen. Fügen Sie das Element dann erneut hinzu.
- Fahren Sie mit Kommentaren zur Übermittlung hinzufügen fort.
