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Procore

Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene

Ziel

Zur Konfiguration erweiterter Einstellungen für das Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.

Voraussetzungen

  • Ihr Unternehmen muss die Workforce Management-Tools von Procore aktivieren.
  • Ihr Unternehmen muss das Workforce Management-Tool von Procore als lizenzierte Tool-Linie besitzen. 

Video

 

Schritte

Konfigurieren von Einstellungen für Zeiterfassungslisten

Arbeitszeitkarten als privat kennzeichnen

Private Arbeitszeitkarten sind nur für den Ersteller der Arbeitszeitkarte, den Benutzer, für den die Zeit erfasst wird, und die Administratoren des Zeiterfassungslisten-Tools sichtbar.   

 Hinweise
  • Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden alle bestehenden und zukünftigen Arbeitszeitkarten für alle Projekte als privat festgelegt. 
  • Die Einstellung zum Schutz der Privatsphäre wirkt sich nur auf die Sichtbarkeit von Arbeitszeitkarten in den Zeiterfassungslisten-Tools aus. Es ändert nichts an der Vertraulichkeit von Arbeitszeitkarten im Arbeitszeitkarten-Tool auf Unternehmensebene und im Bautagebuch-Arbeitszeitkarten-Tool. Sie Was ist eine „private“ Arbeitszeitkarte und welche Arbeitszeitkarten können auf „privat“ gesetzt werden?
  • Um die Datenschutzfunktion zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen in der Einstellung. Nachdem Sie auf „Aktualisieren“ geklickt haben, treten Ihre Einstellungen in Kraft.

Benutzerberechtigungen festlegen

  1. Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens. 
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png  .
  3. Gehen Sie unter Gemeinsame Einstellungen wie folgt vor:
     Hinweis
    Diese Einstellungen gelten für die Arbeitszeitkarten-, Zeiterfassungslisten- und Bautagebuch-Tools.
    • Wählen Sie Standardarbeitswoche. Wählen Sie die definierte Arbeitswoche Ihres Unternehmens aus dem Dropdown-Menü aus.
      Hinweis: Diese Einstellung wird in benutzerdefinierten Berichten für das Zeiterfassungslisten-Tool als Filter „Aktuelle Arbeitswoche“ oder „Letzte Arbeitswoche“ angezeigt.
    • Können Mitarbeiter des Unternehmens in allen Projekten verfolgt werden? Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine auswählbare Liste von Mitarbeitern für die Verwendung mit den Zeitmodulen in allen Procore-Projekten zu aktivieren.
       Hinweis
      • Damit der Name einer Person als Auswahl in der Mitarbeiterliste erscheint, muss das Procore-Benutzerkonto:
      • Um die Zeiterfassung in Procore abzuschließen und die vollständige Liste der Mitarbeiter einzusehen, müssen dem Benutzerkonto „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Adressbuch auf Unternehmensebene erteilt werden.
    • Rundung auf Arbeitszeitkarten. Wenn Sie Rundungsregeln für Arbeitszeitkarteneinträge festlegen möchten, bewegen Sie den Schalter auf die Position EIN. Legen Sie dann das Zeitinkrement und die Rundungsrichtung fest, die Sie auf Ihre Mitarbeiterzeiteinträge anwenden möchten. Siehe Festlegen der Rundungsregel für die Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens. Diese Einstellung ist in Procore standardmäßig deaktiviert.
    • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Einstellungen zu speichern.
  4. Markieren Sie unter Zeitarten verwalten das Kontrollkästchen neben den Zeitarten, die Sie im Zeiterfassungslisten-Tool anzeigen möchten. 
    Hinweis: Zeitarten können hier oder im Arbeitszeitkarten-Tool auf Unternehmensebene erstellt werden. Siehe Benutzerdefinierte Zeitart hinzufügen.
  5. Wählen Sie unter Einstellungen für Zeiterfassungslisten Folgendes aus:
    • Begrenzung der Kostenschlüssel nach Kostenart. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kostenarten mit den entsprechenden Kostenschlüsseln, die Sie den Benutzern im Zeiterfassungslisten Tool anzeigen möchten. Informationen zum Hinzufügen von Kostenarten finden Sie unter Add Unternehmenskostenarten.

      NOTIZEN

      • Das Kontrollkästchen „Kostenschlüssel nach Kostenarten begrenzen“ schränkt die Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste „Kostenschlüssel“ im Zeiterfassungslisten-Tool auf die Kostenschlüssel-/Kostenart-Kombination(en), die Sie hier markieren.
      • Um beim Ausführen der Schritte zum Erstellen einer Zeiterfassungsliste einen dieser Kostenschlüssel auszuwählen, muss außerdem eine (1) der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Standardkostenart für Arbeitszeitkarten. Wählen Sie die Kostenart aus, die Sie den Arbeitszeitkarteneinträgen Ihres Projekts zuweisen möchten. Wenn Ihr Unternehmen die Projekt-Finanzwerte von Procore verwendet, stellt diese Aktion sicher, dass die Arbeitskosten aus den Arbeitszeitkarten Ihres Projekts in den Budgetansichten "Procore Arbeitsproduktivitätskosten" und "Echtzeit-Arbeitskosten" angezeigt werden. 
      Hinweis: Standardmäßig ist diese Option auf "Arbeit" eingestellt. 
      • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
      • Klicken Sie auf Auf vorhandene Einträge anwenden , um die Standardkostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
         Wichtig
        • Das Anwenden einer neuen Standardkostenart auf vorhandene Zeitkarten durch Klicken auf Anwenden auf vorhandene Zeitkarten ist eine einmalige Aktion und kann nicht rückgängig gemacht werden, ohne sich an Ihren Procore-Ansprechpartner zu wenden.
        • Wenn Ihr Unternehmen Produktivität im Baufeld mit Projektfinanzen verwendet, müssen Sie Arbeitszeitkarteneinträge eine Standardkostenart zuweisen, bevor Ihre Projektteams mit den folgenden Budgetansichten arbeiten können:
    • Wenn Ihr Unternehmen mit einem ERP-System Einblenden/Ausblenden integriert ist

      • Standardkostenart für Arbeitszeitkarten in nicht ERP-synchronisierten Projekten. Wenn die ERP-System Ihres Unternehmens in Procore integriert ist, wählen Sie die Kostenart aus, die den Arbeitszeitkarteneinträgen für nicht ERP-synchronisierte Projekte zugewiesen werden soll.
        • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
        • Klicken Sie auf Auf vorhandene Arbeitszeitkarte anwenden, um die Standard-Kostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
      • Standardkostenart für Arbeitszeitkarten in synchronisierten Projekten. Wenn die ERP-System Ihres Unternehmens in Procore integriert ist, wählen Sie in Ihrem Gehaltsliste System die Kostenart aus, die Sie den Arbeitszeitkarteneinträgen Ihres Projekts zuweisen möchten.
        • Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
        • Klicken Sie auf Auf vorhandene Arbeitszeitkarte anwenden, um die Standard-Kostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
    1. Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene.
    2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurierenicon-config-settings.png , um die Seite „Konfigurationen“ zu öffnen.
    3. Im Abschnitt Einstellungen für Zeiterfassungslisten sehen Sie die Einstellung Arbeitszeitkarten standardmäßig auf privat stellen.
    4. Legen Sie einen Häkchen in den Kontrollkästchen, um die Standardeinstellung zu aktivieren. 
    5. Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden Ihre neuen Konfigurationseinstellungen gespeichert.
      Hinweis: Alle bestehenden und zukünftigen Arbeitszeitkarten im Zeiterfassungslisten-Tool werden auf privat gesetzt. 
    1. Rufen Sie das Tool Zeiterfassungslisten des Unternehmens auf.
    2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
    3. Klicken Sie auf Berechtigungen.
      permissions setting c time 1.jpg
    4. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsstufe für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der Berechtigungsspalte klicken, bis die GRÜNE Häkchen angezeigt wird:

      timesheets permissions.jpg
       

      Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?

      Symbol Farbe Definition
      green-check.png GRÜN Dem Benutzer wurde diese Berechtigungsstufe für das Tool gewährt.
      red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugangsberechtigung für das Tool NICHT erteilt.
      grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder ein Procore-Administrator oder ihm wurden mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Berechtigungen für die Procore-Tools in diesem Unternehmen erteilt. Um die Berechtigungsstufe des Benutzers für dieses Tool zu ändern, siehe Vorlagen für Unternehmensberechtigungen verwalten.