Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene
Ziel
Zur Konfiguration erweiterter Einstellungen für das Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.
Voraussetzungen
- Ihr Unternehmen muss die Workforce Management-Tools von Procore aktivieren.
- Ihr Unternehmen muss das Workforce Management-Tool von Procore als lizenzierte Tool-Linie besitzen.
Video
Schritte
- Einstellungen für Zeiterfassungslisten konfigurieren
- Arbeitszeitkarte als privat kennzeichnen
- Benutzerberechtigungen festlegen
Arbeitszeitkarten als privat kennzeichnen
Private Arbeitszeitkarten sind nur für den Ersteller der Arbeitszeitkarte, den Benutzer, für den die Zeit erfasst wird, und die Administratoren des Zeiterfassungslisten-Tools sichtbar.
Hinweise
- Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden alle bestehenden und zukünftigen Arbeitszeitkarten für alle Projekte als privat festgelegt.
- Die Einstellung zum Schutz der Privatsphäre wirkt sich nur auf die Sichtbarkeit von Arbeitszeitkarten in den Zeiterfassungslisten-Tools aus. Es ändert nichts an der Vertraulichkeit von Arbeitszeitkarten im Arbeitszeitkarten-Tool auf Unternehmensebene und im Bautagebuch-Arbeitszeitkarten-Tool. Sie Was ist eine „private“ Arbeitszeitkarte und welche Arbeitszeitkarten können auf „privat“ gesetzt werden?
- Um die Datenschutzfunktion zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen in der Einstellung. Nachdem Sie auf „Aktualisieren“ geklickt haben, treten Ihre Einstellungen in Kraft.
Benutzerberechtigungen festlegen
- Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Gehen Sie unter Gemeinsame Einstellungen wie folgt vor:
Hinweis
Diese Einstellungen gelten für die Arbeitszeitkarten-, Zeiterfassungslisten- und Bautagebuch-Tools.- Wählen Sie Standardarbeitswoche. Wählen Sie die definierte Arbeitswoche Ihres Unternehmens aus dem Dropdown-Menü aus.
Hinweis: Diese Einstellung wird in benutzerdefinierten Berichten für das Zeiterfassungslisten-Tool als Filter „Aktuelle Arbeitswoche“ oder „Letzte Arbeitswoche“ angezeigt. - Können Mitarbeiter des Unternehmens in allen Projekten verfolgt werden? Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine auswählbare Liste von Mitarbeitern für die Verwendung mit den Zeitmodulen in allen Procore-Projekten zu aktivieren.
Hinweis
- Damit der Name einer Person als Auswahl in der Mitarbeiterliste erscheint, muss das Procore-Benutzerkonto:
- Im Adressbuch-Tool als Mitarbeiter Ihres Unternehmens bezeichnet. Siehe Wie füge ich jemanden als Mitarbeiter meines Unternehmens hinzu?
UND - Als Arbeiter im Teams-Tool hinzugefügt. Siehe Einen Arbeiter hinzufügen.
- Im Adressbuch-Tool als Mitarbeiter Ihres Unternehmens bezeichnet. Siehe Wie füge ich jemanden als Mitarbeiter meines Unternehmens hinzu?
- Um die Zeiterfassung in Procore abzuschließen und die vollständige Liste der Mitarbeiter einzusehen, müssen dem Benutzerkonto „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Adressbuch auf Unternehmensebene erteilt werden.
- Damit der Name einer Person als Auswahl in der Mitarbeiterliste erscheint, muss das Procore-Benutzerkonto:
- Rundung auf Arbeitszeitkarten. Wenn Sie Rundungsregeln für Arbeitszeitkarteneinträge festlegen möchten, bewegen Sie den Schalter auf die Position EIN. Legen Sie dann das Zeitinkrement und die Rundungsrichtung fest, die Sie auf Ihre Mitarbeiterzeiteinträge anwenden möchten. Siehe Festlegen der Rundungsregel für die Zeiterfassungslisten Ihres Unternehmens. Diese Einstellung ist in Procore standardmäßig deaktiviert.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Einstellungen zu speichern.
- Wählen Sie Standardarbeitswoche. Wählen Sie die definierte Arbeitswoche Ihres Unternehmens aus dem Dropdown-Menü aus.
- Markieren Sie unter Zeitarten verwalten das Kontrollkästchen neben den Zeitarten, die Sie im Zeiterfassungslisten-Tool anzeigen möchten.
Hinweis: Zeitarten können hier oder im Arbeitszeitkarten-Tool auf Unternehmensebene erstellt werden. Siehe Benutzerdefinierte Zeitart hinzufügen. - Wählen Sie unter Einstellungen für Zeiterfassungslisten Folgendes aus:
- Begrenzung der Kostenschlüssel nach Kostenart. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kostenarten mit den entsprechenden Kostenschlüsseln, die Sie den Benutzern im Zeiterfassungslisten Tool anzeigen möchten. Informationen zum Hinzufügen von Kostenarten finden Sie unter Add Unternehmenskostenarten.
NOTIZEN
- Das Kontrollkästchen „Kostenschlüssel nach Kostenarten begrenzen“ schränkt die Auswahlmöglichkeiten in der Dropdown-Liste „Kostenschlüssel“ im Zeiterfassungslisten-Tool auf die Kostenschlüssel-/Kostenart-Kombination(en), die Sie hier markieren.
- Um beim Ausführen der Schritte zum Erstellen einer Zeiterfassungsliste einen dieser Kostenschlüssel auszuwählen, muss außerdem eine (1) der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Die Kombination aus Kostenschlüssel/Kostenart muss einer Budgeteinzelposition im Projekt hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen einer Budgeteinzelposition.
- Die Kombination aus Kostenschlüssel/Kostenart muss über die Seite "Stückzahlbasiertes Budget" des Unternehmensadmin-Tools in das Budget des Projekts importiert werden. Siehe Importieren eines mengenbasierten Budgets.
- Standardkostenart für Arbeitszeitkarten. Wählen Sie die Kostenart aus, die Sie den Arbeitszeitkarteneinträgen Ihres Projekts zuweisen möchten. Wenn Ihr Unternehmen die Projekt-Finanzwerte von Procore verwendet, stellt diese Aktion sicher, dass die Arbeitskosten aus den Arbeitszeitkarten Ihres Projekts in den Budgetansichten "Procore Arbeitsproduktivitätskosten" und "Echtzeit-Arbeitskosten" angezeigt werden.
Hinweis: Standardmäßig ist diese Option auf "Arbeit" eingestellt.- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
- Klicken Sie auf Auf vorhandene Einträge anwenden , um die Standardkostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
Wichtig
- Das Anwenden einer neuen Standardkostenart auf vorhandene Zeitkarten durch Klicken auf Anwenden auf vorhandene Zeitkarten ist eine einmalige Aktion und kann nicht rückgängig gemacht werden, ohne sich an Ihren Procore-Ansprechpartner zu wenden.
- Wenn Ihr Unternehmen Produktivität im Baufeld mit Projektfinanzen verwendet, müssen Sie Arbeitszeitkarteneinträge eine Standardkostenart zuweisen, bevor Ihre Projektteams mit den folgenden Budgetansichten arbeiten können:
- Erstellen Sie eine Echtzeit-Arbeitskostenansicht für das Budget. Siehe Bauarbeiten-Produktivität und Projekt-Finanzwerte: Setup-Anleitung.
- Richten Sie die Budgetanzeige "Procore Arbeitsproduktivitätskosten" ein. Siehe Einrichten der Procore-Budgetanzeige für Arbeitsproduktivitätskosten.
-
Wenn Ihr Unternehmen mit einem ERP-System Einblenden/Ausblenden integriert ist
- Standardkostenart für Arbeitszeitkarten in nicht ERP-synchronisierten Projekten. Wenn die ERP-System Ihres Unternehmens in Procore integriert ist, wählen Sie die Kostenart aus, die den Arbeitszeitkarteneinträgen für nicht ERP-synchronisierte Projekte zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
- Klicken Sie auf Auf vorhandene Arbeitszeitkarte anwenden, um die Standard-Kostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
- Standardkostenart für Arbeitszeitkarten in synchronisierten Projekten. Wenn die ERP-System Ihres Unternehmens in Procore integriert ist, wählen Sie in Ihrem Gehaltsliste System die Kostenart aus, die Sie den Arbeitszeitkarteneinträgen Ihres Projekts zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Standardkostenart auf alle zukünftigen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
- Klicken Sie auf Auf vorhandene Arbeitszeitkarte anwenden, um die Standard-Kostenart auf alle vorhandenen Arbeitszeitkarteneinträge anzuwenden.
- Standardkostenart für Arbeitszeitkarten in nicht ERP-synchronisierten Projekten. Wenn die ERP-System Ihres Unternehmens in Procore integriert ist, wählen Sie die Kostenart aus, die den Arbeitszeitkarteneinträgen für nicht ERP-synchronisierte Projekte zugewiesen werden soll.
- Benutzerdefinierter Signaturtext. Geben Sie den Text ein, der im Signatur-Feld angezeigt werden soll, wenn ein Benutzer seinen Zeiteintrag unterschreibt.
- Klicken Sie zum Speichern auf Aktualisieren.
- Einstellungen zur Gehaltsabrechnu. Wenn Ihr Unternehmen seine Gehaltsabrechnung mit einem der unten aufgeführten unterstützten Systeme verarbeitet, wählen Sie dieses System aus dem Dropdown-Menü aus. Auf diese Weise können Sie Zeiteinträge aus dem Zeiterfassungslisten-Tool von Procore auf Unternehmensebene in eines dieser Systeme übertragen.
- Sage 300 CRE®
Siehe Einrichten Ihres Gehaltsabrechnungsexports für die Verwendung mit Sage 300 CRE®. - QuickBooks®
Siehe Procore-Zeiteinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen.
- Sage 300 CRE®
- Navigieren Sie zum Zeiterfassungslisten-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren
, um die Seite „Konfigurationen“ zu öffnen.
- Im Abschnitt Einstellungen für Zeiterfassungslisten sehen Sie die Einstellung Arbeitszeitkarten standardmäßig auf privat stellen.
- Legen Sie einen Häkchen in den Kontrollkästchen, um die Standardeinstellung zu aktivieren.
- Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden Ihre neuen Konfigurationseinstellungen gespeichert.
Hinweis: Alle bestehenden und zukünftigen Arbeitszeitkarten im Zeiterfassungslisten-Tool werden auf privat gesetzt.
- Rufen Sie das Tool Zeiterfassungslisten des Unternehmens auf.
- Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen konfigurieren
.
- Klicken Sie auf Berechtigungen.
- Legen Sie die Zugriffsberechtigungsstufe für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der Berechtigungsspalte klicken, bis die GRÜNE Häkchen angezeigt wird:
- Begrenzung der Kostenschlüssel nach Kostenart. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kostenarten mit den entsprechenden Kostenschlüsseln, die Sie den Benutzern im Zeiterfassungslisten Tool anzeigen möchten. Informationen zum Hinzufügen von Kostenarten finden Sie unter Add Unternehmenskostenarten.