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Procore

Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch

Ziel

Hinzufügen eines Unternehmensdatensatz zum Unternehmensadressbuch-Tool.

Hintergrund

In Procore sollte ein Unternehmensdatensatz für alle Subunternehmer, Lieferanten, Verkäufer und andere Unternehmen angelegt werden, die mit Ihrer Organisation Geschäfte machen. Dieser Datensatz enthält alle geschäftskritischen Adress-, Kontakt-, Projekt-, Angebots- und Versicherungsinformationen. Das Anlegen eines Datensatzes in Procore erleichtert auch die Kommunikation mit den Mitarbeitern des Unternehmens. Darüber hinaus enthält jeder Firmendatensatz in Procore eine Registerkarte Änderungshistorie, auf der Sie verschiedene Änderungen festhalten können (z.B. wann die Firma gegründet wurde, wann ihre Adresse geändert wurde usw.). Nur Benutzer, die über die entsprechende Berechtigung verfügen, können dem Unternehmensadressbuch-Tool, das mit dem Procore-Konto Ihres Unternehmens verknüpft ist, Firmeneinträge hinzufügen.

Wichtige Hinweise

Schritte

Unternehmen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
    Dadurch wird das Fenster "Firma zu [Ihrem Firmennamen] hinzufügen" angezeigt.
  3. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:

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    • Telefon. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
    • Fax. Geben Sie die Hauptfaxnummer im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
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  4. Klicken Sie auf Erstellen.
  5. Fahren Sie mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren fort.

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens

  1. Führen Sie die Schritte unter Unternehmen hinzufügen aus.
  2. Klicken Sie auf Allgemein


     

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  3. Vervollständigen Sie unter Kontaktinformationen die Dateneingabe:
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  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Dadurch werden die soeben eingegebenen Kontaktinformationen im Lieferanten-/Unternehmensdatensatz gespeichert.
  5. Wenn Sie Kontaktinformationen für Personen des Anbieters/Unternehmens hinzufügen möchten, fahren Sie mit Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen fort.

Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können dem Datensatz eines Unternehmens sofort nach der Erstellung andere Benutzer hinzufügen.

  1. Klicken Sie nach dem Speichern des Unternehmensdatensatzes auf +Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
  2. Wenn Sie das Unternehmen an bestehende Projekte hinzufügen möchten, weiterhin mit Fügen Sie das Unternehmen zu bestehenden Projekten hinzu

Fügen Sie das Unternehmen zu bestehenden Projekten hinzu

Nachdem Sie ein Unternehmen zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt haben, führen Sie diese Schritte aus, um sie zu Ihren anderen bestehenden Procore-Projekten hinzuzufügen:

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool des Unternehmens.
  2. Suchen Sie den gewünschten Unternehmensdatensatz und klicken Sie auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.
    Dadurch wird eine Liste der Projekte angezeigt, die für das Konto Ihres Unternehmens erstellt wurden. Die Seite enthält zwei Listen:
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  4. Sehen Sie sich die Liste "Projekte [Anbietername] gehört nicht an" an. Klicken Sie dann neben dem/den gewünschten Projekt(en) auf Hinzufügen.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch