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Procore

Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch

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Ziel

Hinzufügen eines Unternehmensdatensatz zum Unternehmensadressbuch-Tool.

Hintergrund

Erstellen Sie einen Unternehmensdatensatz für jeden Subunternehmer, Lieferanten, Lieferanten und jede Entität, mit der Sie zusammenarbeiten. Jeder Datensatz zentralisiert Informationen wie Adressen, Kontakte, Projektdetails, Angebotshistorie und Versicherungsinformationen und bietet so einen umfassenden Überblick. Unternehmensdatensätze können zu den Adressbuch-Tools auf Projektebene hinzugefügt werden, um den Workflow zu optimieren.

Wichtige Hinweise

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
  3.  Begrenzte Version

    Dieser Workflow ist derzeit in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar . Erfahren Sie mehr.

    • Geben Sie den 'Firmennamen' ein und klicken Sie auf Suchen , um im Procore Baunetzwerk nach dem Unternehmen zu suchen.
    • Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
      • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
        Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt, und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Sie können die Unternehmensinformationen in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
      • Klicken Sie auf Unternehmen manuell hinzufügen, um mit dem Hinzufügen des Unternehmens fortzufahren.
  4. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt: 

    • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
      Notes:

      • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
      • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
      • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
    • Telefon. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
    • Fax. Geben Sie die Hauptfaxnummer im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

    • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

    • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

    • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

    • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

  5. Klicken Sie auf Erstellen.

Siehe auch