Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch

Unternehmen hinzufügen

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.

3.  Begrenzte Version

   Diese workflow ist derzeit nur in bestimmten Regionen in den USA und Kanada verfügbar . Erfahren Sie mehr.

   • Geben Sie den 'Firmennamen' ein und klicken Sie auf Suchen , um im Procore Baunetzwerk nach dem Unternehmen zu suchen.
   • Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
     • Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
       Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden Ihrem Verzeichnis hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren.
     • Klicken Sie auf Unternehmen manuell hinzufügen, um mit dem Hinzufügen des Unternehmens fortzufahren.
4. Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt: 

   • Name. Geben Sie den vollständigen Geschäftsnamen des Unternehmens an (z. B. Subunternehmer, Lieferant oder Zulieferer). Dies ist ein Pflichtfeld.
     Hinweise:

     • Wenn Sie vorhaben, Lieferantendatensätze in ein integriertes ERP-System zu exportieren, gelten für das Feld „Unternehmensname“ bestimmte maximale Zeichenlängen, die vom jeweiligen Systemanbieter festgelegt wurden (z. B. Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration durch Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®, usw.). Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
     • Da Ihre Organisation möglicherweise mit einer Vielzahl von Anbietern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten kann, erfordert das Unternehmensadressbuch keinen eindeutigen Wert für den „Unternehmensnamen“. Dies liegt daran, dass zwei (2) Anbieter möglicherweise denselben Namen haben, aber unabhängig im Besitz sind und an verschiedenen Standorten betrieben werden (z.B. kann 'AAA Sanitär' in München eine andere Geschäftseinheit sein als 'AAA Sanitär' in Hamburg).
     • Wenn Sie für das Hinzufügen von Unternehmen zu einem Procore-Projekt verantwortlich sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das Hinzufügen von Unternehmensdatensätzen zu einem Projekt dazu führen kann, dass „doppelte“ Datensätze für eine einzelne Geschäftseinheit im Unternehmensadressbuch erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Datensätze im Unternehmensadressbuch habe?.
   • Telefon. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
   • Fax. Geben Sie die Hauptfaxnummer im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

   • Adresse. Geben Sie die Geschäftsadresse (z. B. Adresse und Straßenname) des Unternehmens an (z. B. 123 Main Street, 333 South 14th Avenue usw.). 

   • Stadt. Geben Sie den vollständigen Namen der Stadt (z. B. Los Angeles, Santa Barbara usw.) für die Adresse des Lieferanten/Unternehmens ein (Hinweis: Schreiben Sie immer den vollständigen Namen der Stadt und geben Sie KEINE Abkürzungen ein). 

   • Land. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ländernamen aus, der zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

   • Bundesstaat. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Bundesstaat aus, das zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

   • PLZ. Geben Sie die fünfstellige (5) Postleitzahl ein, die zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört (Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen es vorzieht, das vollständige 9-stellige Postleitzahlenformat zu verwenden, können Sie auf Wunsch auch den ZIP+4-Code eingeben). 

5. Klicken Sie auf Erstellen.
6. Fahren Sie mit Kontaktinformationen des Unternehmens aktualisieren fort.

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen des Unternehmens

1. Führen Sie die Schritte unter Unternehmen hinzufügen aus.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
   
   
    

   Der Bildinhalt spiegelt möglicherweise nicht genau den aktuellen Zustand des Systems wider und/oder ist möglicherweise veraltet.

3. Vervollständigen Sie unter Kontaktinformationen die Dateneingabe:

   • Name. Geben Sie den vollständigen Geschäftsnamen des Unternehmens an (z. B. Subunternehmer, Lieferant oder Zulieferer). Dies ist ein Pflichtfeld.
     Hinweise:

     • Wenn Sie vorhaben, Lieferantendatensätze in ein integriertes ERP-System zu exportieren, gelten für das Feld „Unternehmensname“ bestimmte maximale Zeichenlängen, die vom jeweiligen Systemanbieter festgelegt wurden (z. B. Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration durch Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®, usw.). Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
     • Da Ihre Organisation möglicherweise mit einer Vielzahl von Anbietern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten kann, erfordert das Unternehmensadressbuch keinen eindeutigen Wert für den „Unternehmensnamen“. Dies liegt daran, dass zwei (2) Anbieter möglicherweise denselben Namen haben, aber unabhängig im Besitz sind und an verschiedenen Standorten betrieben werden (z.B. kann 'AAA Sanitär' in München eine andere Geschäftseinheit sein als 'AAA Sanitär' in Hamburg).
     • Wenn Sie für das Hinzufügen von Unternehmen zu einem Procore-Projekt verantwortlich sind, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass das Hinzufügen von Unternehmensdatensätzen zu einem Projekt dazu führen kann, dass „doppelte“ Datensätze für eine einzelne Geschäftseinheit im Unternehmensadressbuch erscheinen. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Datensätze im Unternehmensadressbuch habe?.

   • Abgekürzter Name.  Wenn Sie eine verkürzte Form für den Unternehmensnamen erstellen möchten, geben Sie diese hier ein. In Procore wird der abgekürzte Name an Stellen angezeigt, an denen der vollständige Name nicht angezeigt werden kann. 
     Hinweis: Dieses Feld ist auf 10 Zeichen begrenzt.

   • DBA. Geben Sie den Namen ein, unter dem das Unternehmen seine Geschäfte betreibt. Siehe Doing Business As.

   • Geschäftliche Telefonnummer. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

   • Adresse. Geben Sie die Geschäftsadresse (z. B. Adresse und Straßenname) des Unternehmens an (z. B. 123 Main Street, 333 South 14th Avenue usw.). 

   • Geschäftliche Faxnummer. Geben Sie die Hauptfaxnummer des Benutzers im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.

   • Stadt. Geben Sie den vollständigen Namen der Stadt (z. B. Los Angeles, Santa Barbara usw.) für die Adresse des Lieferanten/Unternehmens ein (Hinweis: Schreiben Sie immer den vollständigen Namen der Stadt und geben Sie KEINE Abkürzungen ein). 

   • E-Mail-Adresse. Geben Sie die vollständige E-Mail-Adresse des Unternehmens ein (z. B. info@example.com).

   • Land. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den Ländernamen aus, der zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört. 

   • Website. Geben Sie in diesem Feld die Adresse der Website ein (z. B. www.example.com). 

   • PLZ. Geben Sie die fünfstellige (5) Postleitzahl ein, die zur Adresse des Lieferanten/Unternehmens gehört (Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen es vorzieht, das vollständige 9-stellige Postleitzahlenformat zu verwenden, können Sie auf Wunsch auch den ZIP+4-Code eingeben). 

   • Hauptansprechpartner. Wählen Sie den Namen des Hauptansprechpartners für das Unternehmen. Damit ein Name als Auswahl in dieser Liste erscheint, muss er zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch. Darüber hinaus:

     • Der Hauptansprechpartner erhält innerhalb von zwei (2) Wochen nach Ablauf der Versicherungspolice eine automatische E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Kontrollkästchen Ablaufbenachrichtigung senden? aktiviert ist. Siehe Hinzufügen einer Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch.
     • Der Hauptansprechpartner wird NICHT in der Liste Benachrichtigungs-E-Mails über Versicherungen des Admin-Tools auf Unternehmensebene aufgeführt. 

   • Vertragsunterzeichner. Wenn Ihr Unternehmen oder Projekt für die Verwendung der Procore + DocuSign-Integration konfiguriert ist, wählen Sie aus dieser Liste den Namen des Benutzers aus, der für die Unterzeichnung von Verträgen verantwortlich sein wird. Die E-Mail-Adresse dieser Person wird zu DocuSign als Unterschriftsempfänger für Verträge in den Kreditorenvertrags- und Debitorenvertrags-Tools auf Projektebene sowie für Projektänderungsaufträge (d. h. Nachtrag zum Kreditorenvertrag, Nachtrag zum Debitorenvertrag und Potenzieller Nachtrag zum Debitorenvertrag) hinzugefügt.

   • Rechnungskontakte. Wählen Sie das Benutzerkonto für die Person, die Sie als Rechnungskontakt für Bestellungen und Unteraufträge benennen möchten. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss das Benutzerkonto in der Registerkarte „Benutzer“ des Unternehmensdatensatzes im Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch. Wichtig!  Wichtige Informationen zu Rechnungskontakten finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?

   • Tags/Schlüsselwörter. Geben Sie in diesem Feld die gewünschten Tags oder Schlüsselwörter ein. Um zu verstehen, wie Tags/Schlüsselwörter in Procore funktionieren, siehe Wie verwende ich Tags/Schlüsselwörter in Procore?

   • Logo. Klicken Sie auf Logo hochladen, um das Logo des Lieferanten zum Unternehmensdatensatz hinzuzufügen. Klicken Sie im Fenster Ein Bild zum Hochladen auswählen auf Datei auswählen. Wählen Sie dann das gewünschte Bild aus und klicken Sie auf Foto hochladen. 

   • Lizenznummer. Geben Sie die Lizenz des Unternehmens ein (z. B. die Lizenznummer, die dem Lieferanten/Unternehmen von der staatlichen Lizenzagentur oder -behörde erteilt wurde). 

   • Entitätstyp. Je nach Land wählen Sie entweder Australische Geschäftsnummer (ABN, Australian Business Number) oder Arbeitgeber-Identifikationsnummer Number (EIN, Employer Identification Number). Geben Sie dann die Identifikationsnummer in das vorgesehene Feld ein. 

     Die ABN-Option wurde für die Nutzung durch Procore-Kunden in Australien entwickelt. Nachdem ein Unternehmen und seine ABN dem Adressbuch hinzugefügt wurden, steht die Schaltfläche ABN verifizieren zur Verfügung, um den Status der ABN mit Hilfe des ABN-Abfrage-Systems der australischen Regierung zu überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter .Wie überprüfe ich eine australische Geschäftsnummer (ABN)?

   • Gewerkschaft. Geben Sie den vollständigen Namen der Gewerkschaft an, der das Unternehmen angehört (z. B. Sheet Metal Workers International Association, International Union of Painters and Allied Trades usw.). 

   • Anhänge. Wenn Sie Dateianhänge hinzufügen möchten, klicken Sie auf Dateien anhängen und laden Sie dann die gewünschten Dateien in Procore hoch oder verschieben Sie Dateien von Ihrem Computer in den Bereich Drag-and-Drop-Datei(en).

4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Dadurch werden die soeben eingegebenen Kontaktinformationen im Datensatz des Lieferanten/Unternehmens gespeichert.
6. Wenn Sie Kontaktinformationen für Personen des Anbieters/Unternehmens hinzufügen möchten, fahren Sie mit Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen fort.

Hinzufügen von Benutzern zum Unternehmen

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können dem Datensatz eines Unternehmens sofort nach der Erstellung andere Benutzer hinzufügen.

1. Klicken Sie nach dem Speichern des Unternehmensdatensatzes auf +Benutzer hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch.
2. Wenn Sie das Unternehmen an bestehende Projekte hinzufügen möchten, weiterhin mit Fügen Sie das Unternehmen zu bestehenden Projekten hinzu. 

Fügen Sie das Unternehmen zu bestehenden Projekten hinzu

Nachdem Sie ein Unternehmen zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt haben, führen Sie diese Schritte aus, um sie zu Ihren anderen bestehenden Procore-Projekten hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool des Unternehmens.
2. Suchen Sie den gewünschten Unternehmensdatensatz und klicken Sie auf Bearbeiten.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Projekte.
   Dadurch wird eine Liste der Projekte angezeigt, die für das Konto Ihres Unternehmens erstellt wurden. Die Seite enthält zwei Listen:

   • Projekte [Name des Lieferanten] gehören zu. Zeigt die Namen der Projekte an, die den Eintrag zu diesem Lieferanten/Unternehmen enthalten. 

   • Projekte [Name des Lieferanten] gehören nicht zu. Listet die Namen der Projekte auf, die den Eintrag zu diesem Lieferanten/Unternehmen NICHT enthalten. 

4. Sehen Sie sich die Liste "Projekte [Anbietername] gehört nicht an" an. Klicken Sie dann neben dem/den gewünschten Projekt(en) auf Hinzufügen.
5. Klicken Sie auf Speichern.