Hinzufügen eines Unternehmens zum Unternehmensadressbuch
Ziel
Hinzufügen eines Unternehmensdatensatz zum Unternehmensadressbuch-Tool.
Hintergrund
Erstellen Sie einen Unternehmensdatensatz für jeden Subunternehmer, Lieferanten, Lieferanten und jede Entität, mit der Sie zusammenarbeiten. Jeder Datensatz zentralisiert Informationen wie Adressen, Kontakte, Projektdetails, Angebotshistorie und Versicherungsinformationen und bietet so einen umfassenden Überblick. Unternehmensdatensätze können zu den Adressbuch-Tools auf Projektebene hinzugefügt werden, um den Workflow zu optimieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Wenn ein neues Unternehmen in das Adressbuch-Tool auf Projektebene aufgenommen wird, wird automatisch ein neuer Eintrag im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene erstellt.
- Benutzer der Stufe "Admin" können einen Lieferantenimport in das Unternehmensadressbuch anfordern, indem sie sich an Ihre Procore-Ansprechpartner wenden oder eine E-Mail an imports@procore.com senden. Sie können auch Ihren eigenen Lieferantenimport mit der Procore Imports App durchführen .
- Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
- Wenn ein Unternehmen im Unternehmensadressbuch als Unternehmen zu einem ERP-integrierten Projekt hinzugefügt wird, müssen Sie den Unternehmensdatensatz im Unternehmensadressbuch an das ERP-Integrationstool senden, wo er für den Export in Ihr integriertes ERP-System von einem Buchhaltungsgenehmiger akzeptiert werden muss. Siehe Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen für die Buchhaltungsübernahme.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen.
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Begrenzte Version
Dieser Workflow ist derzeit in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar . Erfahren Sie mehr.
- Geben Sie den 'Firmennamen' ein und klicken Sie auf Suchen , um im Procore Baunetzwerk nach dem Unternehmen zu suchen.
- Führen Sie in den Suchergebnissen eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
Hinweis: Das Unternehmen wird als verbundenes Unternehmen hinzugefügt und der Name, die Adresse, die Website und die Telefonnummer des Unternehmens werden Ihrem Verzeichnis hinzugefügt. Sie können die Informationen des Unternehmens in Ihrem Adressbuch aktualisieren. - Klicken Sie auf Unternehmen manuell hinzufügen, um mit dem Hinzufügen des Unternehmens fortzufahren.
- Klicken Sie neben dem Unternehmen, das Sie zu Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten, auf Hinzufügen .
- Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
- Telefon. Geben Sie die Haupttelefonnummer im NANP-Format ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Telefonnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
- Fax. Geben Sie die Hauptfaxnummer im NANP-Nummernformat ein (z. B. 805-555-0100). So wie Sie die Faxnummer hier eingeben, wird sie auch in Procore angezeigt.
- Klicken Sie auf Erstellen.