Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Firmendatensatz im Projektadressbuch
Ziel
Projektversicherungsinformationen zu einem Projektdatensatz im Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzufügen.
Hintergrund
Ein Versicherungsmanager kann die folgenden Schritte ausführen, um Versicherungsinformationen (z. B. Versicherungspolicen und -bescheinigungen) für Auftragnehmer, Subunternehmer und andere Lieferanten hinzuzufügen, die Unternehmensdatensätze im Adressbuch-Tool auf Projektebene haben.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen
- Wenn Sie das ERP-Integrationen Tool für Sage 300 CRE aktiviert haben, sperrt das System die folgenden Versicherungsfelder, wenn ein Sage 300 CRE®- Lieferant mit Versicherungsinformationen mit Procore synchronisiert wird: Versicherungsart (z. B. Allgemein, Kfz, Haftpflicht und Arbeiterversicherung), Gültigkeitsdatum, Ablaufdatum, Höchstbetrag, Name und Policennummer.
- Aktualisierungen von Versicherungen werden auf der Registerkarte 'Änderungsverlauf' des Unternehmensdatensatzes aufgezeichnet.
- Wenn Sie den Versicherungsanbieter als Anbieter/Firma in das Projekt- oder Firmenverzeichnis aufnehmen möchten, fügen Sie den Anbieter zuerst hinzu. Siehe Unternehmen zum Projektverzeichnis hinzufügen oder Unternehmen zum Unternehmensverzeichnis hinzufügen.
- Die Änderung eines "Status" zu einem späteren Zeitpunkt löst KEINE automatischen E-Mail-Benachrichtigungen aus, da die automatischen E-Mail-Benachrichtigungen von Procore an den Versicherungsmanager mit dem Ablaufdatum verbunden sind.
- Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationstool verwenden:
- Wenn Sie das ERP-Integrationen-Tool für Sage 300 CRE aktiviert haben, sperrt das System die folgenden Versicherungsfelder, wenn ein Sage 300 CRE-Lieferant mit Versicherungsinformationen mit Procore synchronisiert wird: Versicherungsart (z. B. Allgemein, Kfz, Haftpflicht und Arbeiterversicherung), Gültigkeitsdatum, Ablaufdatum, Höchstbetrag, Name und Policennummer.
Schritte
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen .
- Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten.
ODERBeta Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens. - Klicken Sie auf die Registerkarte Versicherung.
- Klicken Sie auf Projektversicherung hinzufügen.
- Füllen Sie das Formular aus:
- Typ. Geben Sie die Art des Versicherungsschutzes ein (z.B. Allgemeine Haftpflicht, Umbrella-/Exzedentenhaftpflicht, Bauherrenrisiko, Berufshaftpflicht, Verschmutzungsschutz usw.).
- Versicherungsanbieter . Geben Sie den Namen des Versicherungsträgers genau so ein, wie er auf dem Versicherungsschein steht.
- Policennummer . Geben Sie die vollständige Policennummer genau so ein, wie sie auf Ihrem Zertifikat angegeben ist.
- Ausgenommen . Wenn das Unternehmen, für das Sie Versicherungsdaten eingeben, über eine Freistellungsbescheinigung oder eine eidesstattliche Erklärung verfügt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen (z.B. Arbeitnehmerentschädigung).
- Betrag begrenzen. Geben Sie in dieses Feld den Höchstbetrag für die Versicherung ein (z. B. Wenn der kombinierte Einzelgrenzbetrag zwei Millionen Dollar beträgt, geben Sie 2.000.000 ein).
Hinweis: Sie können bis zu siebzehn (17) Zeichen in das Feld Limit Amount eingeben. - Informationen erhalten . Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die vollständigen Unterlagen zu dieser Versicherung erhalten haben.
- Datum des Inkrafttretens . Geben Sie das Gültigkeitsdatum ein, wie es auf dem Zertifikat angegeben ist.
- Ablaufdatum . Geben Sie das Ablaufdatum so ein, wie es auf dem Zertifikat angezeigt wird.
- Ablaufbenachrichtigung senden?: Markieren Sie diese Kontrollkästchen, um automatische Benachrichtigungs-E-Mails an Benutzer zu senden, die in Ihrem Adressbuch als Versicherungsmanager festgelegt sind, sowie an die Hauptansprechpartner- und Rechnungskontakte des Lieferanten, wenn die Versicherung bald abläuft. Siehe Wer erhält Benachrichtigungs-E-Mails, wenn die Versicherung eines Lieferanten ausläuft?
- Status. Wählen Sie einen der Standard-Informationsstatus von Procore aus der Dropdown-Liste. Siehe Was sind die Standardstatus für Versicherungen in Procore?
- Notizen. Geben Sie zusätzliche Informationen über die Versicherung ein.
- Zusätzlich versichert. Fügen Sie einen Freitexteintrag über zusätzliche Versicherte für das Versicherungszertifikat (COI) hinzu.
- Anlagen. Klicken Sie auf den Link Datei(en) anhängen oder verwenden Sie den Bereich Datei(en) ziehen und ablegen, um hier die relevanten Versicherungspolice, Zertifikate und eidesstattlichen Erklärungen hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.