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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Einreichungspaket

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Ziel

Zum Zuordnen von verwandten Posten zu einem Einreichungspaket mithilfe des Tools für Einreichungen auf Projektebene.

Hintergrund

Wenn Genehmiger und interessierte Parteien ein Einreichungspaket überprüfen, kann es hilfreich sein, alle Informationen zu haben, die sie benötigen (z.B. Angebote, Änderungsaufträge, Dokumente, Pläne, Mangel, Rückfragen und mehr), um fundierte Entscheidungen zu treffen und informiert zu treffen Handlung.

In Procore ist ein verwandter Posten eine Verbindung zwischen zwei Procore-Objekten. Es ist eine Option, die in vielen Procore-Tools zur Verfügung steht, z. B. in Sekundärverträge, Dokumente, Rückfragen, Einreichungen und Übermittlungen. Wenn Sie z. B. eine Einreichung erstellen, können Sie einen Procore-Plan des Installationsortes oder ein Foto des zu installierenden Objekts als verwandten Posten in die Einreichung einfügen. Wenn Sie einen neuen Mangel hinzufügen, können Sie einen PÄA (potenzieller Änderungsauftrag) oder einen ÄASV (Änderungsauftrag für Sekundärvertrag) als verwandten Posten verknüpfen, sodass der Unterauftragnehmer die mit dem Mangel verbundenen Kosten einsehen kann.

Im Einreichungen-Tool können Sie Ihren Einreichungspaketen auch verwandte Posten hinzufügen (siehe Erstellen eines Einreichungspakets). Dies hilft Ihnen, die mit Ihrem Einreichungspaket verknüpften Informationen zu organisieren. Es bietet auch verantwortlichen Auftragnehmern und Prüfern Zugang zu den Informationen, die sie möglicherweise in Bezug auf das Paket benötigen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um verwandte Posten hinzuzufügen oder zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung „Administrator“ im Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie im Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf „Pakete“.
  3. Suchen Sie das gewünschte Einreichungspaket und klicken Sie auf „Anzeigen“.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.
  5. Klicken Sie neben der Tabelle „Zugehörige Elemente“ auf „Bearbeiten“.
  6. Fügen Sie das entsprechende Element wie folgt zum Paket hinzu:

    add related items to submittal package.png
     
    • Typ: Wählen Sie aus dieser Liste einen Elementtyp für das zugehörige Element aus. Wenn Sie zum Beispiel ein Angebotsblatt hinzufügen möchten, wählen Sie „Angebot“. Welche Auswahlmöglichkeiten in dieser Liste zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Procore-Tools für das Projekt aktiv sind. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
    • Beschreibung: Wählen Sie das entsprechende Element aus der Liste aus. Wenn Sie z. B. ein Angebotsblatt hinzufügen, ist eine Liste aller Angebotsblätter für das Projekt verfügbar. 
    • Datum: Dieses Datum wird automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt.
    • Anmerkungen: Geben Sie hier Details über das zugehörige Element ein. 
  7. Klicken Sie auf + Hinzufügen.
    Anmerkungen:
    • Wenn die Schaltfläche Hinzufügen nicht auf der Seite angezeigt wird, müssen Sie zurückgehen und einen Typ und eine Beschreibung auswählen
    • Sie können pro Einzelposten einen verwandten Posten hinzufügen.
    • Sie können beliebig viele Einzelposten hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Das System versetzt die Einreichung wieder in den Ansichtsmodus und Ihre neuen Artikel werden auf der Registerkarte „Verwandte Posten“ des Einreichungspakets aufgeführt.