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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Einreichungspaket

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Ziel

So verknüpfen Sie verwandte Elemente mit einem Einreichungspaket im Einreichungen-Tool auf Projektebene.

Hintergrund

Wenn Genehmiger ein Einreichungspaket prüfen , sollten Sie ihnen hilfreiche Informationen wie Änderungsaufträge, Dokumente oder Pläne zur Verfügung stellen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen können.  

In Procore ist ein verwandter Posten eine Verbindung zwischen zwei Procore-Objekten. Es ist eine Option, die in vielen Procore-Tools zur Verfügung steht, z. B. in Sekundärverträge, Dokumente, Rückfragen, Einreichungen und Übermittlungen. Wenn Sie z. B. eine Einreichung erstellen, können Sie einen Procore-Plan des Installationsortes oder ein Foto des zu installierenden Objekts als verwandten Posten in die Einreichung einfügen. Wenn Sie einen neuen Mangel hinzufügen, können Sie einen PÄA (potenzieller Änderungsauftrag) oder einen ÄASV (Änderungsauftrag für Sekundärvertrag) als verwandten Posten verknüpfen, sodass der Unterauftragnehmer die mit dem Mangel verbundenen Kosten einsehen kann.

Im Einreichungen-Tool können Sie Ihren Einreichungspaketen verwandte Elemente hinzufügen. Auf diese Weise können Sie die mit Ihrem Einreichungspaket verbundenen Informationen übersichtlich halten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um verwandte Posten hinzuzufügen oder zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung „Administrator“ im Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie im Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf „Pakete“.
  3. Suchen Sie das gewünschte Einreichungspaket und klicken Sie auf „Anzeigen“.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.
  5. Klicken Sie auf Link Verwandtes Element.
  6. Wählen Sie die Art des Elements aus, das Sie der Liste hinzufügen möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Angebotsblatt hinzufügen möchten, wählen Sie "Angebot". Welche Auswahlmöglichkeiten in dieser Liste zur Verfügung stehen, hängt davon ab, welche Procore-Tools für das Projekt aktiv sind. 
  7. Wählen Sie das Element, das Sie hinzufügen möchten, aus der Liste aus.
  8. Geben Sie in das Feld Hinweise alle Anmerkungen ein, die  Sie hinzufügen möchten.
  9. Klicken Sie auf Link.