Eine Mangelvorlage auf Projektebene erstellen
Ziel
Um Vorlagen für Einträge in der Mängelliste auf Projektebene zu erstellen.
Hintergrund
Wenn Sie ein Mängellisten-Tool-Administrator sind, ist es möglicherweise hilfreich, benutzerdefinierte Vorlagen für Mängellistenposten hinzuzufügen. Während Procore eine Standardbibliothek gängiger Mängellistenposten für alle Unternehmen bereitstellt, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Vorlagen für projektspezifische Mängellistenposten hinzufügen. Diese Vorlagen können nach Typ organisiert und so konfiguriert werden, dass sie einen Standardhandel, Mangelmanager, Beauftragten und Letzten Genehmiger für den Posten enthalten. Diese Vorlagen sind nur für die Verwendung auf einem Mobilgerät verfügbar; Wenn ein Teammitglied ein neues Mängellistenposten von einem mobilen Gerät erstellt, kann es eine dieser Vorlagen auswählen, die die Felder automatisch mit Standardinformationen ausfüllt. Anschließend können Sie beliebige Informationen nach Bedarf hinzufügen oder bearbeiten.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Mängellisten-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Mangelvorlagen sind nur für die Verwendung auf einem Mobilgerät verfügbar.
- Um Mangelvorlagen auf Unternehmensebene zu verwalten, so dass die Vorlage für alle Projekte angezeigt wird, siehe Erstellen einer Vorlage für Mangeleintrag auf Unternehmensebene.
Schritte
- Navigieren Sie zu dem Stanze Liste Werkzeug des Projektes.
- Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren
Symbol. - Klicken Sie auf Vorlagen der Mängelliste .
- Scrollen Sie zu der Kategorie, unter der Sie eine Vorlage erstellen möchten.
Hinweis: Wenn keine Kategorien vorhanden sind, folgen Sie den Schritten unter Erstellen einer Kategorie zum schnellen Ergänzen der Mängelliste für ein Projekt. - Geben Sie die folgenden Informationen in die leeren Felder ein.
- Name der Vorlage: Geben Sie den Namen der Vorlage ein. Dieser wird in den Betreff des Eintrags in der Mängelliste eingetragen.
- Standardgeschäft: Wählen Sie das Geschäft aus, das mit dem Eintrag in der Mängelliste verbunden ist.
- Standard- Mangelmanager: Wählen Sie einen Standard-Mangelmanager aus, der den Posten während seines gesamten Lebenszyklus überwacht.
Hinweis: Wenn kein Mangelmanager ausgewählt ist, verwendet Procore standardmäßig den Mangelmanager, der in den Einstellungen des Mängellisten-Tools definiert ist. Wenn in den Einstellungen des Mängellisten-Tools kein Mangelmanager definiert ist, listet Procore den Ersteller des Postens als Mangelmanager auf. - Standardbeauftragter: Wählen Sie einen Standardbeauftragten aus, der für die Klärung dieser Einträge zuständig sein wird.
- Voreingestellter letzter Genehmiger: Wählen Sie einen voreingestellten letzten Genehmiger aus, der die Befugnis hat, den Eintrag abzuschließen.
Hinweis: Wenn kein letzter Genehmiger ausgewählt ist, listet Procore automatisch den Ersteller des Eintrags als letzten Genehmiger auf. - Aktiv: Markieren Sie das Kontrollkästchen, um diese Vorlage für Teammitglieder verfügbar zu machen.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.