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Procore

Allgemeine Projektinformationen aktualisieren

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Ziel

Um allgemeine Projektinformationen mit dem Administrations-Tool auf Projektebene zu aktualisieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene.
      ODER
      Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' oder höher auf dem Administrations-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'Allgemeines verwalten' auf Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die auf dieser Seite eingegebenen Projektinformationen können an zahlreichen Stellen in Procore erscheinen, einschließlich beim Zugriff auf das Projekt in Procore Web und Procore Drive, projektbezogenen E-Mails, die von Procore gesendet wurden, CSV- und PDF-Dateien, die aus den Projekttools exportiert wurden, und anderen.
    • Die Wetterdaten in den Startseiten- und Bautagebuch-Tools des Projekts werden durch die auf dieser Seite eingegebenen Breiten- und Längengrad-Koordinaten bestimmt. Siehe Wie bestimme ich die Breiten- und Längengrade einer Adresse? 
    • Wenn Ihr Unternehmen das Tool ERP-Integrationen auf Unternehmensebene aktiviert hat und Sie Daten mit einer Buchhaltungslösung eines Drittanbieters synchronisiert haben, erscheint ein grünes ERP-Banner auf der Seite 'Allgemeine Projektinformationen', um Sie darauf hinzuweisen, dass das Projekt mit einem ERP-System integriert ist.

NUR SUPERUSER Procore verwendet derzeit den folgenden Geokodierungs-API-Anbieter , um Suchvorgänge in der Projektadresse durchzuführen, um den Namen des Landkreises zu ermitteln: https://geocode.farm/

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Allgemein.
  3. Aktualisieren Sie ggf. die Projektinformationen in den folgenden Abschnitten.
    Hinweis: Ein Sternchen (*) in den nachstehenden Abschnitten bedeutet, dass es sich um ein Pflichtfeld handelt.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.

Allgemeine Informationen

  • Projektvorlage. Klicken Sie auf den Namen der Projektvorlage, um die Vorlage zu öffnen.
  • Bühne. Dies stellt die Phase dar, in der sich Ihr Projekt derzeit befindet. Bestimmte Stufen ermöglichen bestimmte Aktionen in Procore (z. B. das Bieten in der Phase Bieten). Siehe Hinzufügen von benutzerdefinierten Projektphasen für Ihr Unternehmen , um benutzerdefinierte Abschnitte hinzuzufügen.
  • Name*. Geben Sie bei Bedarf einen aktualisierten Namen für das Projekt ein.
  • Projektnummer. Geben Sie die Projektnummer für Ihr Projekt ein oder aktualisieren Sie sie .
  • Projekt-ID. Zeigen Sie die Projekt-ID an oder kopieren Sie  icon-duplicate.png  sie.
  • Beschreibung. Geben Sie die Beschreibung Ihres Projekts ein oder aktualisieren Sie sie .
  • Arbeitsumfang. Kategorisieren Sie die Arbeiten nach Umfang, z. B. Neubau oder Renovierung/Umbau.
  • Projektsektor. Kategorisieren Sie das Projekt nach der Funktion oder dem Zweck der Einrichtung, z. B. Einzelhandel, Straßenbau oder Mehrfamilienhaus.
  • Liefermethode. Definieren Sie, wie die Beteiligten in den einzelnen Phasen des Projekts zusammenarbeiten werden, einschließlich Planung, Design und Bau. Beispiel: Vergabemodell Design-Bid-Build, Design-Build oder Construction Manager at Risk.
  • Logo: Ein Projektlogo hochladen, ersetzen oder entfernen. Das Projektlogo wird in der oberen linken Ecke der Projektnavigationsleiste sowie in PDF-Exporten, Berichten und Projekt-E-Mails angezeigt. Siehe Hochladen eines Projektlogos.
  • Projektfoto: Laden Sie ein Projektfoto hoch oder entfernen Sie es. Das Projektfoto hilft bei der Identifizierung Ihres Projekts auf den Portfolio- und Startseiten des Unternehmens.
    Anmerkung: Die Datei sollte 200 x 100 Pixel groß sein, darf die maximale Größe von 3 MB nicht überschreiten und muss im GIF-, JPG- oder PNG-Dateiformat gespeichert sein.
  • Quadratmeterzahl: Geben Sie die Gesamtzahl der Quadratmeter Ihres Projekts ein oder aktualisieren Sie sie. Dies wird hier nur zu Informationszwecken wiedergegeben.
  • Gesamtwert*: Dies ist der Gesamtbetrag der während des Projekts durchgeführten, geplanten oder verbauten Bauarbeiten.
  • Code: Geben Sie einen Projektschlüssel ein, um Ihrem Team zu helfen, das Projekt in Procore zu identifizieren und zu finden. Dies sollte eine Abkürzung für den "Projektnamen" sein.
    Anmerkung: Bei Projekten, die das Dokumentenmanagement-Tool verwenden, wird der oben eingegebene "Schlüssel" in die Benennungsstandards integriert, die Sie auf der Seite "Einstellungen konfigurieren" des Tools angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist das Feld "Schlüssel" auf der Seite zur Projekterstellung?
  • Sprache - Land. Wählen Sie eine der verfügbaren Sprach- oder Point-of-View-Wörterbuchoptionen aus der Dropdown-Liste aus. Weitere Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie unter Welche Sprachen sind in Procore verfügbar? und Welche Tool-Namen und -Begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
  • Typ: Hier wird die Art des Projekts angegeben. Projektarten können im Admin-Tool auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Siehe Benutzerdefinierte Projektarten erstellen. Wählen Sie eine Projektart aus dem Dropdown-Menü.
  • Art des Angebots: Wählen Sie den Angebotstyp aus der Liste aus. Diese Auswahl wird im Admin-Tool auf Unternehmensebene verwaltet. Siehe Einen benutzerdefinierten Gebotstyp hinzufügen.
  • Programm: Wählen Sie das Programm aus, in das Ihr Projekt eingeordnet werden soll.​Diese Optionen werden im Verwaltungstool auf Unternehmensebene verwaltet.Siehe Programme hinzufügen.
    Hinweis: Mit dem Programmtool können Sie Ihre Projekte nach Programmen sortiert anzeigen.
  • Übergeordnetes Projekt: Wählen Sie den Namen des übergeordneten Projekts in Procore aus der Dropdown-Liste. In Procore ist ein Basisprojekt ein Procore-Projekt, das als „übergeordnetes“ Projekt für ein oder mehrere verwandte Projekte im Portfolio-Tool von Procore bestimmt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einem Projekt, einem Basisprojekt und einem Teilprojekt?
  • Auftraggebertyp: Wählen Sie den Auftraggebertyp aus der Liste aus. Diese Auswahl wird im Admin-Tool auf Unternehmensebene verwaltet. Siehe Hinzufügen eines benutzerdefinierten Auftraggebertyps.
  • Markierung: Wählen Sie eine Farbe für die Projektmarkierung, die neben diesem Projekt im Portfolio-Tool des Unternehmens angezeigt werden soll.
    Hinweis: Die Markierung wird nur für organisatorische Zwecke Ihres Unternehmens verwendet und hat keine anderen Auswirkungen auf das Projekt. Beispielsweise können Sie alle kommerziellen Projekte als GRÜN und alle internen Projekte als ROT markieren, um sie in Ihrer Projektliste leicht zu identifizieren.
  • Aktiv/Inaktiv: 
    • Stellen Sie den Umschalter auf EIN icon-toggle-on.png , um das Projekt auf Aktiv zu setzen.
      ODER
    • Stellen Sie den Umschalter auf AUS icon-toggle-off.png , um das Projekt auf "Inaktiv" zu  setzen.

Projektstandort

  • Land*: Wählen Sie das Land, in dem das Projekt angesiedelt ist.
  • Adresse: Geben Sie die Adresse der Baustelle des Projekts ein.
  • Stadt: Geben Sie die Stadt ein, in der sich das Projekt befindet.
  • Bundesland: Wählen Sie das Bundesland aus, in dem sich das Projekt befindet.
  • PLZ: Geben Sie die Postleitzahl des Projekts ein. Sie können die Nummer im 5-stelligen Postleitzahlenformat (z. B. 93013) oder im Format PLZ + 4 (z. B. 93013-2931) eingeben.
  • Landkreis: Geben Sie den Landkreis ein, in dem sich das Projekt befindet.
  • Zeitzone*: Wählen Sie die Zeitzone für das Projekt. Diese Zeitzone bestimmt die Zeitstempel der Elemente im gesamten Projekt.
  • Breitengrad und Längengrad: Wenn Sie möchten, dass die Wetterdaten für das Projekt angezeigt werden, geben Sie die genauen GPS-Koordinaten Ihres Standorts ein. Weitere Informationen finden Sie unter Welche Wetteranbieter werden von Procore unterstützt? und Wie bestimme ich die Breiten- und Längengrade einer Adresse?
  • Region: Wählen Sie die Region für Ihr Projekt. Diese Optionen werden im Verwaltungstool auf Unternehmensebene verwaltet. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektregion.
  • Büro: Wählen Sie das Büro aus, das dieses Projekt verwaltet. Siehe Einen Bürostandort hinzufügen.
  • Telefon: Geben Sie die Telefonnummer des Hauptansprechpartners für die Baustelle ein. 
  • Fax: Geben Sie die Faxnummer ein, an die Faxe für das Projekt gesendet werden sollen.

Termine

  • Startdatum*: Dies ist das Datum, an dem der Vertrag für das Projekt unterzeichnet wurde. Es wird auch für die Berechnung des Bauvolumens verwendet. Wählen Sie gegebenenfalls ein neues Datum.
  • Tatsächliches Startdatum: Dies stellt das tatsächliche Datum dar, an dem das Projekt gestartet wurde. Es wird auf der Seite „Portfolio“ angezeigt. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, um das „tatsächliche Startdatum“ manuell zu aktualisieren.
    Anmerkungen:
    • Wenn ein Terminplan in das Terminplan-Tool des Projekts hochgeladen wurde, übernimmt dieses Feld den Wert des Startdatums aus dem hochgeladenen Terminplan. Siehe Hochladen einer Projektplanungsdatei in die Procore-Webanwendung.
    • Wenn kein Zeitplan hochgeladen wurde, erhält das Feld den Wert, der in das Startdatum-Feld eingegeben wurde.
  • Fertigstellungsdatum*: Dies ist das Datum, an dem alle Parteien übereinstimmen, dass das Projekt „im Wesentlichen fertiggestellt ist oder werden muss“. Es wird auch zur Berechnung des Bauvolumens verwendet. Wählen Sie gegebenenfalls ein neues Datum.
  • Vsl. Abschlussdatum: Dies stellt das tatsächliche Datum dar, an dem das Projekt abgeschlossen wurde. Es wird ebenfalls auf der Seite „Portfolio“ angezeigt. Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, um das voraussichtliche Abschlussdatum manuell zu aktualisieren. 
    Anmerkungen: 
    • Wenn ein Terminplan in das Terminplan-Tool des Projekts hochgeladen wurde, übernimmt dieses Feld die letzte Terminplanaufgabe aus dem hochgeladenen Terminplan.
    • Wenn kein Terminplan hochgeladen wurde, erbt das Feld den Wert aus dem Feld 'Abschlussdatum'.
  • Startdatum der Garantie: Wählen Sie das Startdatum für die Garantie des Bauvertrags glossary-of-terms#Contract_Warranty .
  • Enddatum der Garantie: Wählen Sie das Enddatum für die Garantie des Bauvertrags glossary-of-terms#Contract_Warranty .

Fortschrittlich

  • Abteilungen: Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen Ihres Unternehmens aus, die an diesem Projekt arbeiten. Dies wird im Zeitkarten-Tool, im Portfolio-Tool und an weiteren Stellen in Procore angezeigt, je nach Ihren Einstellungen. Siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Abteilung.
  • QuickBooks Kunde: Wenn Ihr Unternehmen über ein entsprechendes QuickBooks® Desktop-Projekt für das Projekt verfügt, geben Sie den "QB-Kundennamen" für das Projekt genau so ein, wie er in Ihrem QuickBooks® Desktop-Konto angezeigt wird. Damit können Sie Zeiteinträge von Procore nach QuickBooks® Desktop übertragen. Siehe Procore-Zeiteinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen und Zeiteinträge von Procore exportieren, um sie in die QuickBooks-Software® zu importieren.
  • Adressbuch kopieren von. Wählen Sie eines der Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aus, um die Benutzer- und Unternehmensinformationen aus dem Adressbuch dieses Projekts in das Adressbuch-Tool Ihres aktuellen Projekts zu kopieren. Siehe Kopieren eines Adressbuchs von einem Projekt in ein anderes.
  • Steuerschlüssel verwenden:
  •  Hinweis
    flag-australia.png Die Funktion Steuerschlüssel wurde für Procore-Kunden in Australien, Neuseeland oder Kanada entwickelt. Die Funktion ist jedoch für alle Procore-Kunden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich Steuerschlüssel in einem Procore-Projekt verwenden?
    • Keine Steuerschlüssel verwenden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Steuerschlüssel verwenden möchten. Dies ist die Standardeinstellung für ein Procore-Projekt. 
    • Unternehmensstandard: Wählen Sie diese Option, um den Steuerschlüssel zu verwenden, den Sie als Standard für Ihr Unternehmen angegeben haben. Siehe Einstellungen für Steuerschlüssel konfigurieren. 
    • [Benutzerdefinierte Steuerschlüssel]: Wählen Sie eine der Optionen aus, wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Steuerschlüssel zur Verwendung in Ihrem Procore-Unternehmenskonto erstellt hat. Siehe Einstellungen für Steuerschlüssel konfigurieren.
  •  Tipp

    Wie können wir sicherstellen, dass unsere Projekte und Benutzer dieselben Wörterbucheinstellungen verwenden, die für unser Procore-Unternehmenskonto festgelegt wurden? In Procore können verschiedene Wörterbucheinstellungen auf Unternehmens-, Projekt- und Benutzerebene vorgenommen werden.  Wenn Sie möchten, dass für Ihre Projekte und Benutzer dieselbe Wörterbucheinstellung wie für das Procore-Konto Ihres Unternehmens gilt, teilen Sie Ihren Projektadministratoren und Endbenutzern mit, dass sie immer die Option Keine Auswahl getroffen wählen sollen. 

  • Aktivieren Sie Docusign. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign-Integration® in einem Procore-Projekt
  • Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern: Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine Überfakturierung bei Rechnungen verhindern möchten.
    Hinweis: Wenn die Einstellung „Überhöhte Rechnungen für dieses Projekt verhindern“ im Admin-Tool auf Unternehmensebene aktiviert ist, kann diese Einstellung hier für das Projekt nicht geändert werden.
  • Nicht gebundene Kosten: Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die Kosten für Nicht gebundene Kosten bei Änderungen ansehen möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine neue Kostenspalte in den Einzelpositionen der Änderungen angezeigt, die verwendet werden können, um genehmigte Kosten zu erfassen, die nicht mit einem Kreditorenvertrag oder Nachtrag zum Kreditorenvertrag verbunden sind. Diese Spalte ist als konfigurierbare Spalte verfügbar.
  • Testprojekt: Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn dieses Projekt nur zu Lernzwecken verwendet wird. Siehe Was ist ein Testprojekt?
  • Arbeitsproduktivität für Budget, Änderungen und Änderungsaufträge: Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen, um mehrere Funktionen in mehreren Tools zu aktivieren, die die Budgetansicht „Procore Arbeitsproduktivitätskosten“ unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren der Arbeitsproduktivitätsfunktionen für Projektfinanzen.
  • Aktivieren Sie die Synchronisierung von ERP-Auftragskostentransaktionen: Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens die Synchronisierung von ERP-Projektkostentransaktionen im Backend von Procore aktiviert hat, markieren Sie diese Kontrollkästchen, um Ihrem Projektteam die Möglichkeit zu geben, Projektkostentransaktionen aus ERP in ein Procore-Budget zu importieren. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisierung von ERP-Auftragskostentransaktionen in einem Procore-Projekt aktivieren.
  • Mehrere PCIs erstellen: Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens diese Einstellung im Backend von Procore aktiviert hat, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihrem Projektteam zu erlauben, Procore-Nachträge mit mehreren Nachträgen als einzelne Nachträge nach CMiC zu exportieren. Siehe Exportieren eines PCCO mit mehreren PCOs als einzelne PCIs nach CMiC.
  • Änderungsaufträge für Auftraggeber erstellen: Wenn der Procore-Administrator Ihres Unternehmens diese Einstellung im Backend von Procore aktiviert hat, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Ihrem Projektteam zu erlauben, Procore-Nachträge als OCOs nach CMiC zu exportieren. Siehe Exportieren eines PCCO als OCO nach CMiC.

Siehe auch