Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten
Ziel
Konfigurierbare Fieldsets bearbeiten, die für Tools in Procore erstellt wurden.
Hintergrund
Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Standardmäßig werden konfigurierbare Fieldsets nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche Projekte sie angewendet werden sollen.
- Konfigurierbare Fieldsets, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore angezeigt.
- Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Voraussetzungen
Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Fieldsets bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet. - Optional: Wenn Sie einen Feldsatz umbenennen möchten:
- Klicken Sie in das Feld Titel und bearbeiten Sie den Namen.
- Drücken Sie ESC auf Ihrer Tastatur.
- Klicken Sie neben dem Fieldset, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.
- Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
- Schalten Sie auf EIN
, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
ODER
Schalten Sie auf AUS, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
Hinweis: Ein-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
ODER
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
Hinweise:- Kontrollkästchen werden nur für sichtbare Felder angezeigt, die als erforderlich oder optional konfiguriert werden können.
- Ein grau markiertes Kontrollkästchen
zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
- Schalten Sie auf EIN
- Klicken Sie auf Speichern.
- Im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“:
- Klicken Sie auf Auf Bestehende anwenden, um Ihre Änderungen an dem Feldsatz bei Projekten zu speichern, auf die der Feldsatz bereits angewendet wird.
ODER - Klicken Sie auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen oder von Projekten zu entfernen.
- Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
- Klicken Sie auf Auf Bestehende anwenden, um Ihre Änderungen an dem Feldsatz bei Projekten zu speichern, auf die der Feldsatz bereits angewendet wird.