Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Hinzufügen eines Einreichers und Genehmiger zum Einreichungs-Workflow

Ziel

Um Prüfer (auch „Genehmiger“) zum Abgabe-Workflow für eine Abgabe hinzuzufügen .

Hintergrund

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Einreichung können Sie einem Einreichungs-Workflow zwei (2) Arten von Personen (auch „Rollen“ genannt) hinzufügen:

  • Einreicher

    Bei der Verwendung von Procore zur Verwaltung des Einreichungsprozesses Ihres Projekts ist ein Einreicher ein Begriff, der die Person identifiziert, die dem Generalunternehmer die in einer Einreichung enthaltenen Informationen (z. B. Pläne, Dokumente usw.) zur Verfügung gestellt hat, damit das Designteam die Einreichung prüfen und genehmigen kann. In der Regel handelt es sich bei der Person, die als Einreicher für eine Vorlage benannt ist, um einen Ansprechpartner, der für den verantwortlichen Auftragnehmer arbeitet (z. B. ein Subunternehmer oder ein Bauleiter).

  • Genehmiger (auch bekannt als „Rezensent“)
    Ein Genehmiger bestimmt die Personen, die die Einreichung genehmigen müssen, bevor die Arbeit fortgesetzt werden kann. Typischerweise gibt es mehrere Genehmiger in einem Einreichungs-Workflow und Mitglieder des Planungsteams (z.B. Architekt, Projektingenieur, Statiker usw.). Ihr spezielles Bauprojekt kann jedoch Gutachter enthalten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So fügen Sie Benutzer zum Workflow für eine Einreichung hinzu: Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool des Projekts.
    • So fügen Sie Benutzer zum Workflow für eine von Ihnen erstellte Einreichung hinzu: Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Tool „Einreichungen“, wobei die granulare Berechtigung „Einreichung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      Anmerkungen:
      • Wenn Sie ein Nutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ für das Einreichungen-Tool sind, müssen alle Einreicher und Genehmiger, die Sie dem Einreichungs-Workflow hinzufügen, über Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Einreichungen-Tool verfügen.
      • Wenn Sie ein Nutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool sind, können alle Einreicher und Genehmiger, die Sie dem Einreichungsworkflow hinzufügen, entweder über Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ für das Einreichungen-Tool verfügen.
  • Best-Practice:
    • Wenn es sich bei Ihrem Unternehmen um einen Generalunternehmer oder ein Baumanagementunternehmen handelt und Sie planen, der Einreichung einen Einreicher hinzuzufügen, empfehlen wir Ihnen, immer einen Einreichungs-Manager als ersten Prüfer im sequenziellen Genehmigungsworkflow der Einreichung zu benennen. Geben Sie dem Einreichungs-Manager dann die Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Einreichung von Ihrem internen Stakeholder gründlich überprüft wird, bevor sie an die nachfolgenden Prüfer (das heisst das Designteam) im Rahmen des Einreichungs-Workflow gesendet wird.

Schritte

Anwenden einer Einreichungs-Workflow-Vorlage auf eine Einreichung

Bei der Verwendung von Procore zur Verwaltung des Einreichungsprozesses Ihres Projekts ist ein Einreicher ein Begriff, der die Person identifiziert, die dem Generalunternehmer die in einer Einreichung enthaltenen Informationen (z. B. Pläne, Dokumente usw.) zur Verfügung gestellt hat, damit das Designteam die Einreichung prüfen und genehmigen kann. In der Regel handelt es sich bei der Person, die als Einreicher für eine Vorlage benannt ist, um einen Ansprechpartner, der für den verantwortlichen Auftragnehmer arbeitet (z. B. ein Subunternehmer oder ein Bauleiter).

Hinzufügen von Benutzern zum Einreichungs-Workflow

Siehe auch