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Procore

Hinzufügen einer Person zum Adressbuch auf Projektebene (iOS)

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Ziel

Eine Person zum Projektadressbuch auf einem iOS-Mobilgerät hinzufügen.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer eine Person, deren Name und Kontaktinformationen zu Procore hinzugefügt wurden . Procore identifiziert seine Benutzer eindeutig anhand ihrer E-Mail-Adresse. Zum Erstellen eines Benutzers gelten folgende Mindestanforderungen:

  • Nachname. Der Nachname des Benutzers.
  • E-Mail-Adresse. Die eindeutige Kennung für einen Benutzer in Procore. Ein Benutzer kann Mitglied in einem oder mehreren Procore-Unternehmenskonten sein (z. B. könnte ein Subunternehmer, der für zwei verschiedene Generalunternehmer (z. B. Nelson General Contractors) tätig ist, als Benutzer zu beiden Unternehmen mit derselben E-Mail-Adresse hinzugefügt werden (z . B. john@example.com). Wenn er sich bei Procore anmeldet, hat er die Möglichkeit, auszuwählen, welches Unternehmenskonto er anzeigen möchte. Er kann auch zwischen den Unternehmen wechseln, während er eingeloggt ist). 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Wenn Sie einen neuen Benutzer in einem Projektadressbuch erstellen, wird der Benutzer auch automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
  • Persönliche Avatare können nur vom Endbenutzer zu Procore hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Avatar und wie kann ich einen erstellen?
  • Sie können konfigurieren, welche Elemente mit dem Symbol für die  icon-plus-quick-create-mobile2.png Schnellerfassung erstellt werden, siehe Konfigurieren von Einstellungen für die Schnellerfassung .

  • Diese Aktion kann im Offline-Modus ausgeführt werden. Aufgaben, die im Offline-Modus ausgeführt werden, werden mit Procore synchronisiert , sobald eine Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist. 

Schritte

  1. Öffnen Sie die Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät und wählen Sie ein Projekt aus.
    Anmerkung: Dadurch wird der Bildschirm Tools für das Projekt geladen.
  2. Tippen Sie auf das Symbol zum  schnellen Erstellen icon-plus-quick-create-mobile2.png und wählen Sie Kontakt.
    ODER
    Tippen Sie auf das Adressbuch-Tool und tippen Sie auf das Symbol Erstellen icon-plus-quick-create-mobile2.png  . Wählen Sie  dann Kontakt hinzufügen.
  3. Fahren Sie mit der Erstellung des Kontakts auf eine der folgenden Arten fort:

Importieren eines Kontakts von Ihrem Mobilgerät

  1. Tippen Sie auf Aus Kontakten importieren.
  2. Tippen Sie auf den gewünschten vorhandenen Kontakt, der lokal auf Ihrem Gerät gespeichert ist.
  3. Tippen Sie in ein Feld, um entsprechende Informationen zu bearbeiten oder hinzuzufügen.
  4. Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
    • Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
      1. Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage.
      2. Wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
      1. Tippen Sie auf Kontaktebene.
      2. Wählen Sie Unternehmen aus.
      3. Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage.
      4. Wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
  5. Tippen Sie auf Erstellen, um den Kontakt zum Verzeichnis des Projekts hinzuzufügen.

Manuelles Hinzufügen eines neuen Kontakts

  1. Tippen Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
  2. Tippen Sie in ein Feld, um die relevanten Informationen hinzuzufügen:
  3. Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
    • Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
      1. Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage.
      2. Wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
      1. Tippen Sie auf Kontaktebene.
      2. Wählen Sie Unternehmen aus.
      3. Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage.
      4. Wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
  4. Tippen Sie auf Erstellen , um den Kontakt im Verzeichnis des Projekts zu speichern.