Hinzufügen einer Person zum Adressbuch auf Projektebene (iOS)
Ziel
Eine Person zum Projektadressbuch auf einem iOS-Mobilgerät hinzufügen.
Hintergrund
In Procore ist ein Benutzer eine Person, deren Kontaktinformationen der Procore-Anwendung hinzugefügt wurden. Procore identifiziert seine Benutzer eindeutig anhand ihrer E-Mail-Adresse. Um eine Person zu Procore hinzuzufügen (d. h., ein neues Benutzerkonto zu erstellen), sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:
- Nachname. Dies ist der Nachname des Benutzers.
- E-Mail-Adresse. Dies ist die eindeutige Kennung für einen Benutzer in Procore. Ein Benutzer kann Mitglied eines oder mehrerer Procore-Unternehmenskonten sein (z. B. könnte ein Subunternehmer, der für zwei verschiedene Generalunternehmer tätig ist (z. B. Nelson General Contractors) mit der gleichen E-Mail-Adresse als Benutzer bei beiden Unternehmen hinzugefügt werden (z. B. john@beispiel.com). Beim Anmelden bei Procore wird ihm die Option angeboten, das Unternehmen auszuwählen, das er anzeigen möchte. Er kann auch zwischen Unternehmen wechseln, während er eingeloggt ist).
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuchtool des Projekts.
ODER - Wenn Benutzer für das Adressbuch-Tool des Projekts über „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde, können sie dem Projektadressbuch neue Benutzer hinzufügen.
- Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuchtool des Projekts.
- Zumindest erforderliche Felder:
- Nachname
- E-Mail-Addresse
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie einen neuen Benutzer in einem Projektadressbuch erstellen, wird der Benutzer auch automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
- Persönliche Avatare können nur vom Endbenutzer zu Procore hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Avatar und wie kann ich einen erstellen?
Schritte
- Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät zum Adressbuch-Tool.
- Tippen Sie auf das +-Symbol.
- Tippen Sie auf Kontakt hinzufügen.
Einen vorhandenen Kontakt in das Projektadressbuch importieren
- Tippen Sie auf Aus Kontakten importieren.
- Tippen Sie auf den gewünschten bestehenden Kontakt.
Hinweis: Dies ist ein Kontakt, der lokal auf Ihrem Gerät außerhalb von Procore gespeichert ist. - Tippen Sie in ein Feld, um relevante Informationen zu bearbeiten oder hinzuzufügen.
- Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
ODER
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
- Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt zum Projektadressbuch hinzuzufügen.
Einen neuen Kontakt zum Projektadressbuch hinzufügen
- Tippen Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
- Tippen Sie in ein Feld, um die entsprechenden Informationen hinzuzufügen:
Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. - Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
ODER
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
- Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt im Projektadressbuch zu speichern.