Hinzufügen einer Person zum Adressbuch auf Projektebene (iOS)
Ziel
Eine Person zum Projektadressbuch auf einem iOS-Mobilgerät hinzufügen.
Hintergrund
In Procore ist ein Benutzer eine Person, deren Kontaktinformationen der Procore-Anwendung hinzugefügt wurden. Procore identifiziert seine Benutzer eindeutig anhand ihrer E-Mail-Adresse. Um eine Person zu Procore hinzuzufügen (d. h., ein neues Benutzerkonto zu erstellen), sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:
- Nachname. Dies ist der Nachname des Benutzers.
- E-Mail-Adresse. Dies ist die eindeutige Kennung für einen Benutzer in Procore. Ein Benutzer kann Mitglied eines oder mehrerer Procore-Unternehmenskonten sein (z. B. könnte ein Subunternehmer, der für zwei verschiedene Generalunternehmer (z. B. Nelson General Contractors) arbeitet, als Benutzer zu beiden Unternehmen hinzugefügt werden, indem er dieselbe E-Mail-Adresse verwendet (z. B. john@example.com). Wenn er sich bei Procore anmeldet, kann er wählen, welches Unternehmenskonto er sehen möchte. Er kann auch zwischen den Unternehmen wechseln, während er eingeloggt ist).
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
ODER - Berechtigungen der Stufe „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
- Zumindest erforderliche Felder:
- Nachname
- E-Mail-Addresse
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie einen neuen Benutzer in einem Projektadressbuch erstellen, wird der Benutzer auch automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
- Persönliche Avatare können nur vom Endbenutzer zu Procore hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Avatar und wie kann ich einen erstellen?
Schritte
- Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät zum Adressbuch-Tool.
- Tippen Sie auf das Symbol +.
- Tippen Sie auf Kontakt hinzufügen.
Einen vorhandenen Kontakt in das Projektadressbuch importieren
- Tippen Sie auf Aus Kontakten importieren.
- Tippen Sie auf den gewünschten bestehenden Kontakt.
Hinweis: Dies ist ein Kontakt, der lokal auf Ihrem Gerät außerhalb von Procore gespeichert ist. - Tippen Sie in ein Feld, um entsprechende Informationen zu bearbeiten oder hinzuzufügen.
- Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
- Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
ODER
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
- Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt zum Projektadressbuch hinzuzufügen.
Einen neuen Kontakt zum Projektadressbuch hinzufügen
- Tippen Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
- Tippen Sie in ein Feld, um die entsprechenden Informationen hinzuzufügen:
Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. - Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
- Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
ODER
- Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
- Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
- Wenn Sie über "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder über "Nur Lesen"- oder "Standard"-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung "Benutzer erstellen und bearbeiten" erteilt wurde:
- Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt im Projektadressbuch zu speichern.