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Procore

Hinzufügen einer Person zum Adressbuch auf Projektebene (iOS)

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Ziel

Eine Person zum Projektadressbuch auf einem iOS-Mobilgerät hinzufügen.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer eine Person, deren Kontaktinformationen der Procore-Anwendung hinzugefügt wurden. Procore identifiziert seine Benutzer eindeutig anhand ihrer E-Mail-Adresse. Um eine Person zu Procore hinzuzufügen (d. h., ein neues Benutzerkonto zu erstellen), sind folgende Mindestanforderungen zu erfüllen:

  • Nachname. Dies ist der Nachname des Benutzers.
  • E-Mail-Adresse. Dies ist die eindeutige Kennung für einen Benutzer in Procore. Ein Benutzer kann Mitglied eines oder mehrerer Procore-Unternehmenskonten sein (z. B. könnte ein Subunternehmer, der für zwei verschiedene Generalunternehmer tätig ist (z. B. Nelson General Contractors) mit der gleichen E-Mail-Adresse als Benutzer bei beiden Unternehmen hinzugefügt werden (z. B. john@beispiel.com). Beim Anmelden bei Procore wird ihm die Option angeboten, das Unternehmen auszuwählen, das er anzeigen möchte. Er kann auch zwischen Unternehmen wechseln, während er eingeloggt ist).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuchtool des Projekts.
      ODER
    • Wenn Benutzer für das Adressbuch-Tool des Projekts über „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde, können sie dem Projektadressbuch neue Benutzer hinzufügen.
  • Zumindest erforderliche Felder:
    • Nachname
    • E-Mail-Addresse 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie einen neuen Benutzer in einem Projektadressbuch erstellen, wird der Benutzer auch automatisch zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt.
    • Persönliche Avatare können nur vom Endbenutzer zu Procore hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Avatar und wie kann ich einen erstellen?

Schritte

  1. Navigieren Sie mit der Procore-App auf einem iOS-Mobilgerät zum Adressbuch-Tool.
  2. Tippen Sie auf das +-Symbol.
    add-to-project-level-directory-ios.png
  3. Tippen Sie auf Kontakt hinzufügen.

Einen vorhandenen Kontakt in das Projektadressbuch importieren 

  1. Tippen Sie auf Aus Kontakten importieren.
  2. Tippen Sie auf den gewünschten bestehenden Kontakt.
    Hinweis: Dies ist ein Kontakt, der lokal auf Ihrem Gerät außerhalb von Procore gespeichert ist.
  3. Tippen Sie in ein Feld, um relevante Informationen zu bearbeiten oder hinzuzufügen.
  4. Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
      • Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
        ODER
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
      • Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
  5. Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt zum Projektadressbuch hinzuzufügen.

Einen neuen Kontakt zum Projektadressbuch hinzufügen 

  1. Tippen Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
  2. Tippen Sie in ein Feld, um die entsprechenden Informationen hinzuzufügen:
    Hinweis: Pflichtfelder sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
  3. Optional: Wenden Sie eine Berechtigungsvorlage auf den neuen Kontakt an.
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene oder „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen verfügen und Ihnen die granulare Berechtigung „Benutzer erstellen und bearbeiten (nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen)“ erteilt wurde:
      • Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
        ODER
    • Wenn Sie über „Administrations“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen:
      • Tippen Sie auf Kontaktebene > Unternehmen auswählen > Tippen Sie auf Berechtigungsvorlage und wählen Sie die Berechtigungsvorlage aus, die Sie auf den neuen Benutzer anwenden möchten.
  4. Tippen Sie auf Fertig, um den Kontakt im Projektadressbuch zu speichern.

Siehe auch