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Procore

Budgetschlüssel für ein Projekt aktivieren

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Ziel

So aktivieren Sie einen oder mehrere Budgetschlüssel für ein Procore-Projekt. 

Hintergrund

Wenn Ihr Team Budgetschlüssel für ein Projekt erstellt hat, aktiviert Procore die Schlüssel automatisch. Wenn Sie einen Budgetschlüssel deaktivieren, können Sie ihn jedoch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren. 

Example

As shown in the illustrations below, an 'Active' budget code is available in the drop-down list as a selection in the 'Budget Code' column in all of Procore's Project Financials tools. An 'Inactive' budget code is not available for use. 

Active Budget Codes

Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list.

active-budget-code-in-drop-down.png
Inactive Budget Codes

Do NOT Appear as options in the 'Budget Code' drop-down list. 

inactive-code-not-in-drop-down.png

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Verwaltungstool auf Projektebene. 
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ auf dem Admin-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „PSP-Schlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.

Schritte

Aktivieren Sie einen Budgetschlüssel

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung. 
  4. Suchen Sie den Budgetschlüssel, den Sie deaktivieren möchten. 
     Hinweise

    To help you locate the code, you have these options:

    • To search for a specific budget code, type in the desired code in the Search box.
  5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Status und wählen Sie die Option Aktiv aus. 
    activate-project-budget-code.png
    Procore aktiviert den Budgetschlüssel für das Projekt. Der Schlüssel erscheint nun in allen Projekt-Finanzwerte-Tools als Option zur Auswahl aus der Dropdown-Liste in der  Spalte 'Budgetschlüssel'.

Budgetschlüssel in großen Mengen aktivieren

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung. 
  4. Markieren Sie die Kästchen, die einem oder mehreren Budgetschlüssel entsprechen, die Sie aktivieren möchten.
  5. Klicken Sie auf das Menü Status ändern und wählen Sie Aktiv aus der Dropdown-Liste. 
    activate-budget-codes-in-bulk.png

Siehe auch