Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag

Ziel

Einen verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für Primärvertrag (ND) im Änderungsauftrags-Tool des Projekts hinzuzufügen.

Ein verwandte Posten ist eine Verknüpfung zwischen zwei Procore-Objekten. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um einen verwandten Posten zu einem Änderungsauftrag für einen Primärvertrag hinzuzufügen, müssen „Admin“-Berechtigungen im Änderungsauftrags-Tool des Projekts erteilt werden.
Zusätzliche Informationen:
- Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Projekt-Tools hinzufügen und entfernen.
- Damit eine Auswahl im Menü „Beschreibung“ erscheint, müssen Sie über die entsprechende Berechtigung verfügen, diesen Posten im entsprechenden Procore-Tool anzuzeigen.

Navigieren Sie zum Änderungsauftrags-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Änderungsauftrag, dem Sie den verwandten Posten hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Verwandte Posten.
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Kategorie. Wählen Sie die Kategorie des Postens aus, den Sie der Änderung zuordnen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten wie Angeboten, Rückfrage, Produktivitätsprotokollen, Änderungsaufträgen für Primärverträge oder einer Aufgabe auswählen.)
- Beschreibung. Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter „Beschreibung“ mit den Posten im Procore-Konto Ihres Projekts aufgefüllt, die diesem Typ entsprechen, oder es wird ein leeres Feld angezeigt, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
- Datum. In das Feld wird automatisch das Datum eingefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
- Hinweise. Fügen Sie alle Notizen zu diesem Posten hinzu.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.