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Procore

Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen

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 In Beta
Klicken Sie hier, um die Schritte zum Hinzufügen von Bietern aus der Ansicht"Einzelauftragnehmer" zu sehen.

Ziel

So fügen Sie Bieter zu einem Angebotsformular im Ausschreibungs-Tool hinzu.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.

Video

 

Schritte

Bieter aus der Ansicht eines einzelnen Auftragnehmers hinzufügen

Beta
  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie das Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol icon-plus-2.png .
    single contractor plus.png
    ODER
    Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
    2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
  4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
  5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.
     Hinweis

    Abhängig von den Unternehmensangaben stehen folgende Informationen zur Verfügung:

    • Informationen zum Unternehmenaus Ihrem Verzeichnis ist standardmäßig verfügbar.
    • Überblick und die Registerkarten "Procore-Aktivität " sind verfügbar, wenn es sich bei dem Bieterunternehmen um ein verbundenes Unternehmen handelt oder wenn Sie die EIN oder eine gültige Adresse des Unternehmens im Verzeichnis Ihres Unternehmens haben.
      Anmerkung: Die Registerkarte Übersicht ersetzt den Standardabschnitt mit Unternehmensinformationen.
    • Befähigungen sind verfügbar, wenn Sie die COMPASS-Integration verwenden. Siehe Über die Integration von Ausschreibungen + COMPASS.
  6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
  7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
    • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
    • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
      1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
      2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 

Aus dem Adressbuch hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie das Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol icon-plus-2.png und wählen Sie Adressbuch.
    add-bidders-plus.png
    ODER
    Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
    2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen und wählen Sie Adressbuch.
  4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
  5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.
     Hinweis

    Abhängig von den Unternehmensangaben stehen folgende Informationen zur Verfügung:

    • Informationen zum Unternehmenaus Ihrem Verzeichnis ist standardmäßig verfügbar.
    • Überblick und die Registerkarten "Procore-Aktivität " sind verfügbar, wenn es sich bei dem Bieterunternehmen um ein verbundenes Unternehmen handelt oder wenn Sie die EIN oder eine gültige Adresse des Unternehmens im Verzeichnis Ihres Unternehmens haben.
      Anmerkung: Die Registerkarte Übersicht ersetzt den Standardabschnitt mit Unternehmensinformationen.
    • Befähigungen sind verfügbar, wenn Sie die COMPASS-Integration verwenden. Siehe Über die Integration von Ausschreibungen + COMPASS.
  6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
  7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
    • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
    • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
      1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
      2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 

Aus dem Procore Baunetzwerk hinzufügen

 Begrenzte Version

Diese Funktion ist derzeit für Kunden in den USA und Kanada in englischer Sprache verfügbar.

  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie das  Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie neben dem Angebotsformular, zu dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Plus-Symbol icon-plus-2.png und wählen Sie Baunetzwerk.
    ODER
    Klicken Sie auf den Namen des Angebotsformulars.
    1. Klicken Sie auf die Registerkarte Bieter.
    2. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen und wählen Sie Adressbuch.
  4. Wahlfrei: Suchen Sie nach Unternehmen, die Sie einem Angebotsformular hinzufügen möchten, und filtern Sie sie.
  5. Wahlfrei: Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens, um die Details anzuzeigen.
  6. Markieren Sie das Kontrollkästchen für die Unternehmen, die Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
  7. Entscheiden Sie, wann Sie Bieter einladen:
    • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
    • So laden Sie die Bieter jetzt ein :
      1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
      2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der E-Mail mit der Einladung zur Abgabe eines Angebots zu bestätigen. 
 Hinweis
Unternehmen, die aus dem Procore Construction Network hinzugefügt werden, werden automatisch zu Ihrem Adressbuch hinzugefügt. Siehe Was passiert, wenn Unternehmen und Benutzer vom Procore Construction Network zum Unternehmensadressbuch hinzugefügt werden?

Siehe auch