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Procore

Bieter zu einem Angebotsformular hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie Bieter zu einem Angebotsformular im Ausschreibungs-Tool hinzu.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.

Video

Schritte

Sie können Unternehmen aus dem Adressbuch oder dem Procore Construction Network zu einem Angebotsformular hinzufügen:

Aus dem Adressbuch hinzufügen

 Tipp
Wenn Sie gerade mit der Erstellung eines Angebotsformulars fertig sind, können Sie auf Speichern und Bieter hinzufügen klicken, anstatt die ersten Schritte unten auszuführen. 
  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie gegenüber dem Gebotsformular, dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Pluszeichen icon-plus-2.png Symbol und wählen Sie Verzeichnis aus.add-bidders-plus.png
    Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" auf der Registerkarte "Bieter" zugreifen, wenn Sie ein Angebotsformular anzeigen. Siehe Angebotsformular anzeigen. Wenn Sie bereits Bieter hinzugefügt haben, wird oben auf der Seite die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" angezeigt.
    add-bidders-directory.png
  4. Verwenden Sie die Suchleiste und das Menü Filter, um bestehende Unternehmen aus dem Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene zu finden. Siehe Suchen und Filtern von Unternehmen, die einem Angebotsformular hinzugefügt werden sollen.
    Hinweis: Wenn Sie ein Unternehmensadministrator sind und ein neues Unternehmen zur Angebotsabgabe einladen möchten, klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen. Siehe Siehe Fügen Sie dem Adressbuch ein neues Unternehmen über das Ausschreibungs-Tool hinzu.
  5. Markieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie dem Angebotsformular hinzufügen möchten.
  6. Entscheiden Sie, ob Sie die Bieter jetzt oder später einladen möchten:
    • Um die Bieter hinzuzufügen, ohne eine Einladung zu senden, klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
      Die Unternehmen werden automatisch zur Registerkarte "Bieter" des Angebotsformulars hinzugefügt. Sie werden so lange als "ausstehende Bieter" bezeichnet, bis Sie sie einladen.
    • So laden Sie die Bieter jetzt ein:
      1. Klicken Sie auf Einladungen senden.
      2. Klicken Sie auf Senden , um den Versand der Einladungs-E-Mail zu bestätigen. 

Aus dem Procore Construction Network hinzufügen

 Tipp
Wenn Sie gerade mit der Erstellung eines Angebotsformulars fertig sind, können Sie auf Speichern und Bieter hinzufügen klicken, anstatt die ersten Schritte unten auszuführen. 
  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Öffnen Sie die Ausschreibungspaket.
  3. Klicken Sie gegenüber dem Gebotsformular, dem Sie Bieter hinzufügen möchten, auf das Pluszeichen icon-plus-2.png Symbol und wählen Sie Baunetz.
    add-bidders-plus.png
    Hinweis: Sie können auch auf die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" auf der Registerkarte "Bieter" zugreifen, wenn Sie ein Angebotsformular anzeigen. Siehe Angebotsformular anzeigen. Wenn Sie bereits Bieter hinzugefügt haben, wird oben auf der Seite die Schaltfläche "Bieter hinzufügen" angezeigt.
    add-bidders-pcn.png
  4. Die folgenden Details werden für jedes Unternehmen auf der Grundlage der Informationen im Baunetzwerk angezeigt:
    • Primäre Adresse
    • Doing Business As
    • Webseite
    • Erbrachte Dienstleistungen
    • Art des Unternehmens
    • Bausektor.
  5. Verwenden Sie die Suchleiste und die Filter, um die Ergebnisse bei Bedarf einzugrenzen:
    • Sie können nach den folgenden Parametern filtern:
      • Projektstandort (Stadt, Bundesland/-staat/Provinz)
      • Erbrachte Dienstleistungen
      • Art des Unternehmens
      • Baugewerbe
      • Klassifizierung von Unternehmen
  6. Um alle verfügbaren Details zu einem Unternehmen anzuzeigen, klicken Sie auf den Firmennamen.
  7. Nachdem Sie die Unternehmen bewertet haben, markieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Unternehmen, das Sie zur Angebotsabgabe einladen möchten.
    Hinweis: Sie können nur 25 Bieter auf einmal hinzufügen.
    pcn-select-bidders.png
  8. Klicken Sie auf Bieter hinzufügen.
    Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass die Unternehmen zu Ihrem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt werden.
  9. Klicken Sie zur Bestätigung auf Bieter hinzufügen . 
    Die Unternehmen und Angebotskontakte werden Ihrem Angebotsformular und dem Adressbuch auf Unternehmensebene hinzugefügt. 

Siehe auch