Bautagebucheinträge genehmigen oder ablehnen

Ziel

Um ausstehende Einträge im Bautagebuchtool des Projekts zu genehmigen oder abzulehnen.

Hintergrund

Wenn Mitarbeiter Protokolleinträge zur Genehmigung einreichen, muss ein Benutzer mit 'Admin'-Berechtigungen die Einträge genehmigen, bevor sie als Teil des offiziellen täglichen Protokolls des Projekts angezeigt werden. Wenn ausstehende Einträge über die Funktion „Fehlende Unternehmen“ erstellt wurden, müssen diese außerdem von einem Benutzer mit „Standard“- oder „Admin“-Berechtigungen genehmigt werden. Administratoren können einen Eintrag auch ablehnen, sodass der Mitbearbeiter einen neuen Eintrag erneut einreichen muss.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um Mitarbeitereinträge zu genehmigen oder abzulehnen, 'Admin'-Berechtigungen im Bautagebuchtool. Siehe Erstellen von Bautagebucheinträgen als Mitarbeiter .
- Um kopierte ausstehende Einträge zu genehmigen oder abzulehnen, 'Standard'- oder 'Admin'-Berechtigungen für das Bautagebuchtool. Siehe Erstellen ausstehender Einträge für fehlende Unternehmen .
Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie einen Eintrag eines Mitbearbeiters ablehnen, wird ihm im Bautagebuch neben seinem Eintrag die Schaltfläche „Erneut senden“ angezeigt.
- Benutzer mit der in ihrer Berechtigungsvorlage aktivierten granularen Berechtigung „Nur für Mitbearbeiter“ sind auf die folgenden Bedingungen beschränkt:
  - Mitarbeiter können nur die Protokolle sehen, die für den Mitarbeitereintrag in den Konfigurationseinstellungen des Tools „Bautagebuch“ konfiguriert wurden (z.B. Arbeitskraft, täglicher Baubericht, Notizen und Lieferungsprotokolle). Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Bautagebuch .
    Hinweis: Standardmäßig ist das Protokoll des täglichen Bauberichts für Projekte nicht aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitern erlauben, Liefer- oder tägliche Bauprotokolle zu erstellen.
  - Mitarbeiter können nur ihr eigenes Unternehmen oder Benutzer aus ihrem Unternehmen in entsprechenden Dropdown-Menüs auswählen.
  - Mitarbeiter können nur die von ihnen eingereichten Einträge sehen und ihre eigenen Einträge bearbeiten oder löschen, bis die Einträge genehmigt wurden.

Voraussetzungen

Benutzer mit der granularen Berechtigung „Nur Mitarbeitereintrag“ in ihrer Berechtigungsvorlage müssen einen oder mehrere tägliche Bautagebucheinträge erstellt haben. Siehe Erstellen von Bautagebucheinträgen als Mitarbeiter .

Schritte

Sie können Einträge aus verschiedenen Bereichen des Bautagebuchtools genehmigen oder ablehnen. Klicken Sie hier, um die Schritte für die folgenden Optionen anzuzeigen:

Einträge in der Kalenderansicht genehmigen oder ablehnen
Einträge aus der Listenansicht genehmigen oder ablehnen
Massenfreigabe von Einträgen von der Seite „Ausstehende Einträge“

Einträge in der Kalenderansicht genehmigen oder ablehnen

Navigieren Sie zum Tool Bautagebuch.
Klicken Sie auf Kalender .
Hinweis: Wenn Sie für den zu genehmigenden Tag ausstehende Protokolleinträge haben, wird in der Seitenleiste ein gelbes Banner angezeigt.
Klicken Sie auf Überprüfung ausstehend .
Hinweis: Ausstehende Einträge sind gelb markiert.
Nachdem Sie einen ausstehenden Eintrag überprüft haben, wählen Sie aus, ob Sie ihn genehmigen möchten, damit er für alle Benutzer im Protokoll angezeigt wird, oder ob Sie ihn ablehnen und vom Mitbearbeiter erneut einreichen lassen möchten.
- So genehmigen Sie einen Eintrag:
  1. Klicken Sie neben dem Eintrag auf Genehmigen.
  2. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Genehmigen.
  3. Der Status ausstehend wird entfernt und der Eintrag wird automatisch dem Protokoll hinzugefügt.
- So lehnen Sie eine Eingabe ab:
  1. Klicken Sie neben dem Eintrag auf Ablehnen.
  2. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ablehnen.
  3. Der abgelehnte Eintrag wird automatisch mit dem Wort „Abgelehnt“ rot markiert und der Mitarbeiter sieht neben seinem Eintrag im Tagesprotokoll eine Schaltfläche „Erneut senden“.

Einträge aus der Listenansicht genehmigen oder ablehnen

Navigieren Sie zum Tool Bautagebuch.
Klicken Sie auf Liste .
Wenn Sie ausstehende Protokolleinträge zu genehmigen haben, sehen Sie oben auf der Seite ein gelbes Banner.
Tipp! Klicken Sie auf den entsprechenden Link im Banner, um automatisch zu diesem Abschnitt des Bautagebuchs zu springen.
Suchen Sie die Einträge, die Sie genehmigen möchten. Ausstehende Einträge sind gelb markiert.
Nachdem Sie einen ausstehenden Eintrag überprüft haben, wählen Sie aus, ob Sie ihn genehmigen möchten, damit er für alle Benutzer im Protokoll angezeigt wird, oder ob Sie ihn ablehnen und vom Mitbearbeiter erneut einreichen lassen möchten.
- So genehmigen Sie einen Eintrag:
  1. Klicken Sie neben dem Eintrag auf Genehmigen.
  2. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Genehmigen.
  3. Der Status ausstehend wird entfernt und der Eintrag wird automatisch dem Protokoll hinzugefügt.
- So lehnen Sie eine Eingabe ab:
  1. Klicken Sie neben dem Eintrag auf Ablehnen.
  2. Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf Ablehnen.
  3. Der abgelehnte Eintrag wird automatisch mit dem Wort „Abgelehnt“ rot markiert und der Mitarbeiter sieht neben seinem Eintrag im Bautagebuch eine Schaltfläche „Erneut senden“.

Massenfreigabe von Einträgen von der Seite „Ausstehende Einträge“

Hinweis: Einträge können nicht abgelehnt werden, während Sie sich auf der Seite Ausstehende Einträge befinden.

Navigieren Sie zum Tool Bautagebuch.
Klicken Sie oben auf der Seite auf Alle ausstehenden anzeigen.

Hinweis: Sie werden zur Seite „Ausstehende Einträge“ weitergeleitet, auf der Sie alle ausstehenden Einträge in den Protokollen des Projekts sehen.
Klicken Sie ggf. in die Felder, um Informationen zu bearbeiten, oder klicken Sie auf das rote „x“, um Einträge zu löschen.
Hinweis: Mitbearbeiter sehen alle Änderungen.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Einträgen, die Sie genehmigen möchten.
Klicken Sie auf Einträge genehmigen .
Hinweis: Ein Banner bestätigt, dass die ausstehenden Einträge genehmigt wurden. Klicken Sie auf OK, um es zu schließen.