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Procore

Deaktivieren von Budgetschlüsseln für ein Projekt

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Ziel

So deaktivieren Sie einen oder mehrere Budgetschlüssel in einem Procore-Projekt. 

Hintergrund

Wenn Ihr Team Budgetschlüssel für ein Projekt erstellt hat und Sie nicht mehr möchten, dass Ihr Projektteam diese Schlüssel den Einzelposten in den Procore-Projektfinanztools zuordnet, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um ausgewählte Budgetschlüssel für Ihr Projekt zu deaktivieren. Diese Aktion deaktiviert den Schlüssel auf dem Projekt und entfernt ihn aus der Dropdown-Liste in der Spalte 'Budgetschlüssel' in allen Procore Projektfinanztools. 

Beispiel

Wie in den folgenden Abbildungen zu sehen ist, ist eine "aktive" Budgetschlüssel im Dropdown-Liste als Auswahl in der Spalte "Budgetschlüssel" in allen Projekt-Finanzwerte Tools von Procore verfügbar. Ein "Inaktives" Budgetschlüssel kann nicht verwendet werden. 

Aktive Budgetschlüssel

Erscheinen als Optionen im Dropdown-Liste "Budgetschlüssel".

active-budget-code-in-drop-down.png
Inaktive Budgetschlüssel

Erscheinen NICHT als Optionen im Dropdown-Liste "Budgetschlüssel". 

inactive-code-not-in-drop-down.png

 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Verwaltungstool auf Projektebene. 
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ auf dem Admin-Tool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung „PSP-Schlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Wenn Ihr Konto in ERP-integriert ist:
    • Denken Sie daran, dass Daten, die aus Ihrem ERP-System in Procore eingehen, weiterhin mit einem deaktivierten Budgetschlüssel protokolliert werden können.

Schritte

Deaktivieren eines Budgetschlüssels

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung. 
  4. Suchen Sie den Budgetschlüssel, den Sie deaktivieren möchten. 
     Hinweise

    Um den Code zu finden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

    • Um nach einem bestimmten Budgetschlüssel zu suchen, geben Sie den gewünschten Code in das Feld Suche ein.
  5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Status und wählen Sie die Option Inaktiv . 
    deactivate-a-budget-code.png
    Procore deaktiviert den Budgetschlüssel für das Projekt. Der Schlüssel wird aus der Dropdown-Liste in der Spalte 'Budgetschlüssel' in allen Tools von Projektfinanzen entfernt.

Deaktivieren von Budgetschlüsseln in großen Mengen

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Link Projektstrukturplan . 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetschlüssel-Verwendung. 
  4. Markieren Sie die Kästchen, die einem oder mehreren 'aktiven' Budgetschlüsseln in der Verwendungstabelle entsprechen. 
  5. Klicken Sie auf das Menü Status ändern und wählen Sie Inaktiv aus der Dropdown-Liste. 
    deactivate-budget-codes-in-bulk.png