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Procore

Bieterinformationen für ein Unternehmen im Projektadressbuch festlegen

Ziele

Zum Festlegen von Bieterinformationen für Unternehmen im Adressbuch-Tool Ihres Projekts.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen: 'Admin' im Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  • Wir empfehlen, die Bieterinformationen auf Unternehmensebene festzulegen; Informationen auf Unternehmensebene werden auf die Projektebene übertragen. da Informationen auf Unternehmensebene an das Projekt übertragen werden. Siehe Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen .
    Hinweis: Sie können auch projektspezifische Bieterinformationen festlegen, die nicht mit dem Adressbuch auf Unternehmensebene verknüpft sind.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie neben dem gewünschten Unternehmen auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Bieter-Info Unterregisterkarte.
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz für eine Stelle bei der US-Regierung aktualisieren, die die Offenlegung der folgenden Informationen erfordert, markieren Sie die Kontrollkästchen, die für das Unternehmen gelten.
      ODER
    • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz aktualisieren, bei dem die Erfassung solcher Daten in Ihrer Gerichtsbarkeit nicht erforderlich oder gesetzlich verboten ist, ignorieren Sie bitte die Kontrollkästchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

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  5. Legen Sie Branchen und Kostenschlüssel fest, damit das Unternehmen bei der Suche nach Branche oder Kostenschlüssel auf der Registerkarte Gebote angezeigt wird.
    • Kostenschlüssel: Wählen Sie die Kostenschlüssel für dieses Unternehmen / welche Kostenschlüssel bei der Suche dieses Unternehmen angezeigen, wenn nach Bietern in einem Ausschreibungspaket gesucht wird. Siehe Bieter suchen und einladen.
    • Branche: Eine allgemeine Beschreibung, um zu klassifizieren, welche Art von Arbeit dieses Unternehmen ausübt. (z. B. Elektro, Mechanik, HLK usw.) Falls dies noch nicht eingerichtet ist, können Sie Ihrem Unternehmen Branche hinzufügen, indem Sie den Anweisungen unter Branche hinzufügen oder löschen folgen.
  6. Kommentar hinterlassen: Dieser Abschnitt soll Ihnen bei der Entscheidungsfindung bei der Suche nach Bietern helfen.
    • Sie haben die Möglichkeit, einen Kommentar zu ihrer Arbeit zu hinterlassen, ihre Arbeit mit einem 1-5-Sterne-System zu bewerten. (Hinweis: Das Sternebewertungssystem wird bei der Suche nach Bietern in Procore angezeigt.)
    • Hängen Sie alle relevanten Dateien für Ihre Unterlagen an.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.