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Procore

Bearbeiten einer Übermittlung

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Ziel

Um eine Übermittlung im Übermittlungstool des Projekts zu bearbeiten.

Hintergrund

Mit dem Übertragungstool des Projekts können Sie einen Datensatz mit Projektinformationen erstellen, die per Fax und Versandkanälen an andere gesendet wurden. Wenn Sie eine Übertragung erstellen und eine Kopie davon per E-Mail an Ihre Empfänger senden, werden alle Informationen erfasst und mit Ihrem Procore-Projekt gespeichert, einschließlich der Namen des Absenders, des Empfängers und aller relevanten Daten. Vielleicht ist beispielsweise das E-Mail-System eines Benutzers ausgefallen und die einzige Möglichkeit, eine offizielle Antwort zu senden, ist per Fax oder Telefon. In solchen Fällen möchten Sie eine Übermittlung erstellen, um die Korrespondenz zu verfolgen, damit für Prüfzwecke in Procore ein Verlaufsprotokoll verfügbar ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Übermittlungen zu bearbeiten, Berechtigungen auf Administratorebene im Übermittlungstool des Projekts.
      ODER
    • Um eine von Ihnen erstellte Übermittlung zu bearbeiten, Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher im Übermittlungstool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Registerkarten „Verwandte Posten“, „E-Mails“ und „Änderungsverlauf“ werden sichtbar und verfügbar, nachdem eine Übermittlung erstellt wurde.

Schritte

Allgemeine Informationen bearbeiten

  1. Navigieren Sie zum Übermittlungstool des Projekts.
  2. Suchen Sie die gewünschte Übermittlung in der Liste. Wählen Sie dann eine dieser Optionen:
    • Klicken Sie auf Bearbeiten. Dadurch wird die Übermittlung im Bearbeitungsmodus geöffnet. 
      edit-transmittal.png
      ODER
    • Klicken Sie auf Anzeigen. Dadurch wird die Übermittlung im Ansichtsmodus geöffnet. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Im Bereich 'Allgemeine Informationen' können Sie folgende Felder bearbeiten:

    • Anzahl: Procore vergibt automatisch Nummern für neue Übertragungen in fortlaufender Reihenfolge. Sie können diese Zahl nach Belieben ändern.

    • Betreff: Ein beschreibender Betreff für die Übermittlung.

    • An: Wählen Sie Personen oder Verteilergruppen aus dem Verzeichnis des Projekts aus. Mit dieser Aktion wird die Übermittlung den genannten Personen zugewiesen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen und per E-Mail senden klicken (oder auf 'Speichern und per E-Mail senden', wenn Sie als 'Admin'-Benutzer eine bestehende Übermittlung bearbeiten), sendet das System automatisch eine Benachrichtigung über die Übermittlung an die Empfänger. 

    • CC: Wählen Sie Personen oder Verteilergruppen aus dem Verzeichnis des Projekts aus. Mit dieser Aktion wird eine Kopie der Übermittlung an die genannten Personen erstellt. Wenn Sie auf die Schaltfläche Erstellen und per E-Mail senden klicken (oder auf 'Speichern und per E-Mail senden', wenn Sie als 'Admin'-Benutzer eine bestehende Übermittlung bearbeiten), sendet das System automatisch eine Benachrichtigung über die Übermittlung an die Empfänger.

    • Gesendet über: Wählen Sie Angehängt, um einen Artikel aus Procore an die Übermittlung anzuhängen, oder Unter separater Deckung. Wenn Sie Unter separater Deckung wählen, können Sie auch eine der folgenden Optionen auswählen: E-Mail, US Mail, Persönliche Zustellung, FedEx, UPS, DHL, Express Mail, Fax und Andere. 

    • Privat: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Übermittlung für alle anderen Personen auszublenden, mit Ausnahme der Benutzer der Stufe "Admin", der in den Feldern "An" und "Cc" angegebenen Benutzer und der Mitglieder der Standardverteilergruppe (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Übermittlungen).

    • Eingereicht für: Kreuzen Sie die Kästchen an, die dem Grund für die Einreichung der Übermittlung entsprechen. Sie haben folgende Möglichkeiten: Freigabe, Ihre Verwendung, Wie angefordert, Überprüfung und Kommentierung oder Weiterverarbeitung.

    • Aktion wie notiert: Markieren Sie die Kästchen, die der gewünschten Aktion entsprechen. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten: Zur Unterschrift, Genehmigt als eingereicht, Genehmigt als vermerkt, Einreichen, Wiedervorgelegt, Zurückgeschickt, Zurückgeschickt für Korrekturen, Wiedervorlegen, Fällig bis, Erhalten, Erhalten als vermerkt, und Gesendet Datum. (Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie mit der Projektleitung zusammenarbeiten, um die richtige Verwendung für jede dieser Standardaktionen in Ihrer Umgebung zu definieren). 

  4. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Klicken Sie auf Speichern, um die Übermittlung zu speichern, ohne sie per E-Mail an die Empfänger in den Feldern „An“ und „Cc“ zu senden.
      ODER
    • Klicken Sie auf Speichern und per E-Mail, um die Übermittlung zu speichern und per E-Mail an die in den Feldern „An“ und „Cc“ angegebenen Empfänger zu senden.
      Das Banner „Übermittlung erfolgreich aktualisiert“ wird angezeigt.