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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einer Rückfrage

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Ziel

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einer Rückfrage.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um ein verwandten Posten zu einer Rückfrage hinzuzufügen oder zu löschen, benötigen Sie die Berechtigung „Admin“ für das Rückfragen-Tool.
    • Um den Titel eines verwandten Postens in einer Rückfrage anzuzeigen, geben Sie im Rückfragen-Tool „Nur-Lese-Berechtigungen oder höher“ ein.
    • Um einen verwandten Posten in einer Rückfrage anzuzeigen, muss der Benutzer über die Berechtigung „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Rückfragen-Tool verfügen UND der Benutzer muss entweder im Feld „Zugewiesen an" ausgewählt sein oder ein Mitglied des „Verteilerliste" auf der Rückfrage.
      Hinweis: Wenn Sie über die Berechtigung zum Anzeigen eines verwandten Postens in einer Rückfrage verfügen, ist der verwandte Posten ein Hyperlink, auf den Sie klicken können, um ihn in einem separaten Browser-Tab zu öffnen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Demo

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Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite Rückfragen angezeigt, auf der alle offenen und geschlossenen Rückfragen des Projekts angezeigt werden.
  2. Suchen Sie in der Posten-Ansicht nach der gewünschten Rückfrage. Klicken Sie auf Anzeigen, um die Seite Rückfragen-Details zu öffnen. Klicken Sie anschließend auf Verwandte Posten und dann auf Bearbeiten.
  3. Gehen Sie wie folgt vor:
    1. Typ. Wählen Sie den Postentyp aus, den Sie hinzufügen möchten.
    2. Beschreibung. Wählen Sie den Posten aus, den Sie hinzufügen möchten.
      Anmerkungen:
      • Was Sie in der Liste Typ auswählen, bestimmt, was in der Liste Beschreibung verfügbar ist.
      • Wenn die Beschreibungsliste keine Auswahlmöglichkeiten enthält, liegt der wahrscheinlichste Grund darin, dass im entsprechenden Procore-Tool kein Posten erstellt wurde. Wenn Sie beispielsweise Meeting auswählen und in der Beschreibungsliste keine Meetings vorhanden sind, müssen Sie möglicherweise zuerst ein Meeting erstellen.
      • Nachdem Sie eine Option aus der Liste Beschreibung ausgewählt haben, füllt das System automatisch das Feld Datum aus.
    3. Hinweise. Fügen Sie alle relevanten Kommentare zu dem Posten hinzu.
    4. Hinzufügen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Posten hinzuzufügen.
    5. (Optional) Wenn Sie der Rückfrage weitere verwandte Posten hinzufügen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.
      Hinweis: Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl verwandter Posten, die Sie hinzufügen können.
    6. (Optional) Um einen verwandten Posten aus der Liste zu entfernen, klicken Sie auf das ROTE „x“.
  4. Wenn Sie mit dem Hinzufügen verwandter Posten fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
    Dadurch werden Ihre Änderungen gespeichert und die Seite Verwandte Posten wieder in den Ansichtsmodus versetzt.