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Procore

Erstellen eines Budget-Schnappschusses

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Ziel

So erfassen Sie eine Momentaufnahme der Registerkarten "Budget" oder "Prognose" im Budget-Tool.

Hintergrund

Mit der Funktion "Momentaufnahme erstellen" des Budget-Tools können Benutzer Momentaufnahmen der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Nach der Erfassung können Benutzer sie sofort anzeigen oder als CSV oder PDF exportieren . Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Momentaufnahmetypen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einer Ad-hoc-Momentaufnahme und einer Momentaufnahme des Projektstatus?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Momentaufnahme zu erstellen, Berechtigungen der Standard- Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
    • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.

Schritte

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Budget"

Benutzer können auf der Registerkarte "Budget" eine Momentaufnahme des Projektstatus oder eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget . 
  3. Klicken Sie auf Momentaufnahme erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Momentaufnahme erstellen geöffnet. 

    create-project-status-snapshot.png
     
  4. Wählen Sie unter Momentaufnahmetyp eine Option aus:

    • Status des Beta-Projekts. Wählen Sie diese Option für offizielle Berichte, z. B. einen monatlichen Bericht, der überprüft werden muss. 

    • Ad-hoc. Wählen Sie diese Option für einen einfachen Snapshot. 
  5. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
  6. Klicken Sie auf Erstellen. 
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

    view-snapshot-data.png

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Prognose"

Benutzer können auf der Registerkarte "Prognose" eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. 

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prognose . 
  3. Klicken Sie auf Momentaufnahme erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Momentaufnahme erstellen geöffnet. 

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png
     
  4. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:
    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.
    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung der Momentaufnahme.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .