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Procore

Erstellen eines Budget-Schnappschusses

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Hintergrund

Mit der Funktion "Momentaufnahme erstellen" des Budget-Tools können Benutzer Momentaufnahmen der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Nach der Erfassung können Benutzer sie sofort anzeigen oder als CSV oder PDF exportieren. Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Momentaufnahmetypen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einer Ad-hoc-Momentaufnahme und einer Momentaufnahme des Projektstatus?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Um eine Momentaufnahme zu erstellen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Budget-Tool des Projekts.

    • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.

Schritte

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Budget"

Benutzer können auf der Registerkarte "Budget" eine Momentaufnahme des Projektstatus oder eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget .

  3. Klicken Sie auf Snapshot erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Snapshot erstellen geöffnet.

    create-project-status-snapshot.png

  4. Wählen Sie unter Momentaufnahmetyp eine Option aus:

    • Projektstatus. Wählen Sie diese Option für offizielle Berichte, z. B. einen monatlichen Bericht, der überprüft werden muss.

    • Ad-hoc. Wählen Sie diese Option für einen einfachen Snapshot.

  5. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:

    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.

    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.

    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Snapshot ein.

  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

    view-snapshot-data.png

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Prognose"

Benutzer können auf der Registerkarte "Prognose" eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prognose .

  3. Klicken Sie auf Snapshot erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Snapshot erstellen geöffnet.

    create-forecast-ad-hoc-snapshot.png

  4. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:

    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.

    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.

    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Snapshot ein.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

Siehe auch