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Procore

Erstellen eines Budget-Schnappschusses

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 In Beta
Die Zeiträume für Momentaufnahmen des Projekt-Status befinden sich derzeit in der Betaphase. Um diese Funktion zu aktivieren, nehmen Sie über Procore Explore am Betaprogramm "Budget: Zeiträume für Projektstatus-Momentaufnahmen" teil.

Hintergrund

Mit der Funktion "Momentaufnahme erstellen" des Budget-Tools können Benutzer Momentaufnahmen der Registerkarte "Budget" oder "Prognose" in ihrem aktuellen Zustand erstellen. Nach der Erfassung können Benutzer sie sofort anzeigen oder als CSV oder PDF exportieren. Informationen zu den verschiedenen verfügbaren Momentaufnahmetypen finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen einer Ad-hoc-Momentaufnahme und einer Momentaufnahme des Projektstatus?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Um eine Momentaufnahme zu erstellen, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Standard" für das Budget-Tool des Projekts.

    • Um alle Momentaufnahmen anzuzeigen, die von einem beliebigen Benutzer erstellt wurden, benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" für das Budget-Tool des Projekts.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Beta-Funktion Finanzperioden zuordnen: Sie können jeweils nur eine Momentaufnahme des Projekt-Status einer bestimmten Finanzperiode zuweisen.

    • Beta-Funktion Finanzperioden neu zuordnen: Wenn Sie eine offene Finanzperiode, die bereits einer anderen Momentaufnahme zugeordnet ist, einer neuen Momentaufnahme zuordnen, ändert sich die zuvor zugewiesene Momentaufnahme automatisch in eine Ad-hoc-Momentaufnahme .

Voraussetzungen

Schritte

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Budget"

Benutzer können auf der Registerkarte "Budget" eine Momentaufnahme des Projektstatus oder eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen. Es werden nur Momentaufnahmen des Projektstatus gespeichert.

 Wussten Sie schon?

Sie können jetzt den Namen, den Typ und die Beschreibung einer Momentaufnahme direkt über das Budget-Banner bearbeiten, ohne sie löschen und neu erstellen zu müssen. Informationen zu weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten eines Budget Momentaufnahme.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budget .

  3. Klicken Sie auf + Erstellen und wählen Sie Momentaufnahmeaus.
    Dadurch wird das Fenster Momentaufnahme erstellen geöffnet.
    Momentaufnahme zum Projektstatus erstellen

  4. Konfigurieren Sie im Modal Momentaufnahme erstellen Folgendes:

    • Momentaufnahme-Typ. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

      • Projektstatus. Wählen Sie diese Option für offizielle Berichte, z. B. einen monatlichen Bericht, der überprüft werden muss.

      • Ad-hoc. Wählen Sie diese Option für einen einfachen Snapshot.

    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.

    • Status. Wählen Sie einen Status aus der Dropdown-Liste aus.
      Hinweis: Durch standard wird die standard Status ausgewählt.

    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.

    • Beta-Funktion Punkt. Suchen Sie nach einer offenen Finanzperiode oder wählen Sie sie aus der Dropdown-Liste aus.
      Hinweis: Das Feld Zeitraum ist nur verfügbar, wenn Finanzzeiträume aktiviert sind.

    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Snapshot ein.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird oben auf der Seite das Banner Momentaufnahme erstellt angezeigt.
    Momentaufnahme-Daten anzeigen

  6. Beta-Funktion (Optional für Momentaufnahmen des Projektstatus) Wenn der ausgewählte Zeitraum bereits einer anderen Momentaufnahme zugeordnet ist, erscheint ein Bestätigungsdialog:

    1. Klicken Sie zur Bestätigung auf Zeitraum neu zuweisen .
      Hinweis: Dadurch wird die Finanzperiode in Ihre neue Momentaufnahme übertragen und die zuvor zugewiesene Momentaufnahme in eine Ad-hoc-Momentaufnahme umgewandelt.

Erstellen einer Momentaufnahme auf der Registerkarte "Prognose"

Benutzer können auf der Registerkarte "Prognose" eine Ad-hoc-Momentaufnahme erstellen.

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Prognose .

  3. Klicken Sie auf Momentaufnahme erstellen.
    Dadurch wird das Fenster Momentaufnahme erstellen geöffnet.
    Ad-hoc-Momentaufnahme für Prognose erstellen

  4. Geben Sie die Snapshot-Informationen ein:

    • Name. Geben Sie einen Namen für den Snapshot ein.

    • Ansicht. Wählen Sie eine Budgetansicht für die Momentaufnahme aus.

    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Snapshot ein.

  5. Klicken Sie auf Erstellen.
    Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint oben auf der Seite das Banner Snapshot erstellt .

Nächste Schritte

Siehe auch