Kopieren Ihrer Standardkostenschlüssel Ihres Unternehmens in ein Projekt
Ziel
Um das Administrations-Tool des Projekts zu verwenden, um einen oder mehrere Kostenschlüssel aus der Standardkostenschlüsselliste Ihres Unternehmens in die Projektkostenschlüsselliste zu kopieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So kopieren Sie einen oder mehrere Codes aus der Standardkostenschlüsselliste Ihres Unternehmens in die Projektkostenschlüsselliste:
- 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
ODER - Berechtigungen auf der Nur lesen-Ebene oder Standard-Ebene im Administrations-Tool des Projekts, wenn die granulare Berechtigung „Kostenschlüssel verwalten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
- 'Admin' im Administrations-Tool des Projekts.
- So kopieren Sie einen oder mehrere Codes aus der Standardkostenschlüsselliste Ihres Unternehmens in die Projektkostenschlüsselliste:
- Für Unternehmen, die das ERP-Integrationstool verwenden:
- Gehen Sie NICHT nach den unten stehenden Schritten vor. Je nach Ihrer spezifischen Integration werden Ihre Kostenschlüssel-Daten möglicherweise mit einem integrierten ERP-System synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Kostenschlüssel-Einstellungen für ERP-Integrationen konfigurieren.
Voraussetzungen
- Wenn Sie sich entscheiden, eine ganz neue Liste zu importieren, lesen Sie Importieren von Kostenschlüssels in Procore, wo Sie Schritte zum Massenimport eines neuen Satzes von Kostenschlüsseln und Abteilungen finden.
- Wenn Sie nur einige Kostencodes oder Sparten bearbeiten oder löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor.
- Bevor Sie die Kostenschlüssel Ihres Projekts bearbeiten, sollten Sie sich die Liste der Standardkostenschlüssel von Procore anzeigen. Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Projekts.
- Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf Kostenschlüssel.
Dadurch wird die Seite Kostenschlüssel geöffnet. Auf der linken Seite der Seite befindet sich die Standardkostenschlüsselliste Ihres Unternehmens. Auf der rechten Seite der Seite befinden sich Ihre Projektkostenschlüssel.
Hinweis: Beachten Sie in unserem Beispiel, wie die Abteilung 18 Beleuchtung in der Standardkostenschlüsselliste vorhanden ist, aber noch nicht zur Projektkostenschlüsselliste hinzugefügt wurde.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Alle Codes kopieren
Wenn Sie alle Abteilungen und Schlüssel aus der Standardkostenschlüsselliste Ihres Unternehmens in Ihr Projekt kopieren möchten, klicken Sie auf Alle Codes kopieren. Dadurch werden alle Abteilungen und Schlüssel in die Liste Projektkostenschlüssel verschoben.
ODER - Ausgewählte Schlüssel kopieren
Wenn Sie nur die von Ihnen ausgewählten Schlüssel kopieren möchten, erweitern Sie die Abteilungsordner nach Bedarf. Markieren Sie als Nächstes den gewünschten Schlüssel in der Standardkostenschlüsselliste. Klicken Sie dann auf Ausgewählte Schlüssel kopieren.
Hinweis: In unserem Beispiel unten möchten wir nur den 40 Transformers-Schlüssel in die Liste der Projektkostenschlüssel kopieren.
Abhängig von der ausgewählten Option fügt das System entweder alle Schlüssel oder die ausgewählten Schlüssel zur Liste Projektkostenschlüssel hinzu.
Hinweis: Beachten Sie im Beispiel unten, wie die Abteilungen (d. h. 18 Beleuchtung und 050 Außen), die den ausgewählten Schlüssel für 40 Transformatoren enthalten, auch in die Projektliste kopiert werden. 45 Wandleuchter wird jedoch nicht kopiert (d. h. weil es nicht ausgewählt wurde, bevor Sie auf Ausgewählte Schlüssel kopieren klicken).
- Alle Codes kopieren