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Procore

Budgetanpassungen exportieren

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 Gestaffelte Freigabe
Die Die neue Funktion "Budgetänderungen" wurde entwickelt, um die bestehende Funktion "Budgetänderungen" zu ersetzen. Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Häufige Fragen.

Ziel

So exportieren Sie eine Liste aller Budgetanpassungen in das PDF-Format (Portable Document File).

Hintergrund

Wenn Sie einzelne Budgetanpassungen in das PDF-Dateiformat exportieren möchten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Schreibgeschützt-Berechtigungen oder höher für das Budget-Tool des Projekts. 
  • Unterstützte Dateiformate:
    • PDF
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für den Umgang mit Budgetanpassungen in Ihrer Umgebung entwickelt. 
    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene von Procore unterstützt. 
  • Beschränkungen:
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

  1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen.
  3. Suchen Sie die Budgetanpassung, die Sie exportieren möchten. Klicken Sie dann auf den Link Budgetanpassung Nr., um ihn zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren. Wählen Sie dann PDF aus dem Dropdown-Menü. 
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Verwenden Sie die Steuerelemente in der oberen rechten Ecke des neuen Browserfensters, um das Dokument zu drehen, herunterzuladen oder zu drucken.
      ODER
    • Verwenden Sie die Steuerelemente zum Vergrößern/Verkleinern oder zum Anpassen des Dokuments an die Seite.