Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen
Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten
Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden.
- So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden
Ziel
Annahme oder Ablehnung einer „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt.
Hintergrund
Nach dem Erstellen eines neuen Abrechnungszeitraum kann ein Rechnungsadministrator eine 'Einladung zur Rechnung an die Rechnungskontakt auf einem glossary-of-terms#CommitmentCommitment senden. Die Einladung erinnert den Kontakt daran, seine Rechnung bis zum Fälligkeitstermin des Open Abrechnungszeitraum einzureichen. Die Betreffzeile der Einladung lautet "Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnung eingeladen". Rechnungskontakte können die Einladung entweder annehmen oder ablehnen.
Tipp
Vermissen Sie Ihre "Einladung zur Rechnung"? Rechnungskontakte haben die Berechtigung, neue Subunternehmerrechnungen in Procore zu erstellen. Siehe Erstellen Sie eine Subunternehmerrechnung.Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Sie müssen ein Rechnungskontakt auf eine Verpflichtung sein.
- Zusätzliche Informationen:
- Rechnungskontakte müssen sich beim Procore-Konto des Upstream-Projektmitarbeiter anmelden, um eine Rechnung online einsehen zu können.
- Wenn das "Fälligkeitsdatum" auf dem Abrechnungszeitraum in der Vergangenheit liegt, können Rechnungskontakte keine Rechnung einreichen. Ein Rechnungsadministrator muss eine Subunternehmerrechnung im Namen eines Rechnungskontakts erstellen.
- Wenn ein Rechnungskontakt nach Annahme der Einladung nicht sofort eine Rechnung erstellt, behält er die Möglichkeit , als Rechnungskontakt eine neue Subunternehmerrechnung zu erstellen.
Voraussetzungen
- Der Abrechnungszeitraum für die Rechnung muss offen sein. Siehe Abrechnungszeiträume bearbeiten.
- Ein Rechnungsadministrator muss Senden Sie eine 'Einladung zur Rechnungsstellung' an einen Rechnungskontakt.
Schritte
- Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang.
- Suchen Sie nach der E-Mail-Nachricht mit der Betreffzeile „Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnungsstellung eingeladen.“
- Öffnen Sie die Einladung zur Rechnungsstellung.
- Überprüfen Sie die Rechnungsdetails:
- Abrechnungszeitraum. Die Zeitspanne für die Open Abrechnungszeitraum.
- Eingeladen von. Der Name des Absenders. In der Regel ist dies der Rechnungsadministrator.
- Fälligkeitsdatum. Das Datum, an dem Ihre Rechnung fällig ist. Rechnungskontakte können nach diesem Datum keine Rechnung mehr im Procore-Projekt erstellen oder einreichen.
- Beantworten Sie die Frage Möchten Sie diesen Zeitraum in Rechnung stellen? Eingabeaufforderung:
- Klicken Sie auf Ja , um die Einladung zur Rechnungsstellung anzunehmen und den Status der Rechnung in Akzeptiert zu ändern. Fahren Sie als Nächstes mit den Schritten unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen fort.
- Klicken Sie auf Nein, wenn Sie keine Rechnung für die offene Abrechnungszeitraum einreichen möchten. Der Status der Rechnung ändert sich in Abgelehnt.