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Procore

Eine „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt annehmen oder ablehnen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

Annahme oder Ablehnung einer „Einladung zur Rechnung“ als Rechnungskontakt.

Hintergrund

Nach dem Anlegen eines neuen Abrechnungszeitraum  kann ein Rechnungsadministrator eine Einladung zur Rechnungsstellung an den Rechnungskontakt  mit einem Kreditorenvertrag senden. Die Einladung erinnert den Kontakt daran, seine Rechnung bis zum Fälligkeitstermin der Open Abrechnungszeitraum einzureichen. Die Betreffzeile lautet  "Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnung eingeladen." Rechnungskontakte können die Einladung dann annehmen oder ablehnen . 

 Tipp
Vermissen Sie Ihre "Einladung zur Rechnung"? Rechnungskontakte können in Procore neue Rechnungen erstellen. Siehe Erstellen einer Subunternehmerrechnung.

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Öffnen Sie Ihren E-Mail-Posteingang. 
  2. Suchen Sie nach der E-Mail-Nachricht mit der Betreffzeile „Projektname: Benutzername hat Sie zur Rechnungsstellung eingeladen.“ 
  3. Öffnen Sie die "Einladung zur Rechnung". 

    invite-to-bill.png
     
  4. Überprüfen Sie die Rechnungsdetails:
    • Engagement. Zeigt die Nummer und den Namen des Kreditorenvertrags an. 
    • Rechnungstyp. Zeigt den Rechnungstyp an. Siehe Einstellungen konfigurieren: Rechnungsstellung. 
    • Abrechnungszeitraum. Die Zeitspanne für die Open Abrechnungszeitraum. 
    • Eingeladen von. Der Vor- und Nachname des Absenders. In der Regel ist dies der Rechnungsadministrator. 
    • Fälligkeitsdatum. Das Datum, an dem Ihre Rechnung fällig ist. Rechnungskontakte können nach diesem Datum keine Rechnung mehr im Procore-Projekt erstellen oder einreichen.  
  5. Klicken Sie auf eine dieser Schaltflächen, um auf die Nachricht Möchten Sie diesen Zeitraum in Rechnung stellen? prompt:
    • Ja. Nehmen Sie die Einladung an und reichen Sie eine Rechnung ein. Dadurch wird der Rechnungsstatus auf Akzeptiert geändert. Fahren Sie mit den Schritten unter Neue Rechnung als Rechnungskontakt einreichen fort.
    • Nein. Lehnen Sie die Einladung ab, wenn Sie keine Rechnung für den offenen Abrechnungszeitraum einreichen möchten. Dadurch ändert sich der Rechnungsstatus in Abgelehnt.