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Procore

Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden

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Ziel

Um konfigurierbare Fieldsets, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene erstellt wurden, auf ein oder mehrere Projekte in Procore anzuwenden.

Hintergrund

Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“ im Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Standardmäßig werden konfigurierte Fieldsets nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche Projekte sie angewendet werden sollen.
    • Konfigurierte Fieldsets, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore widergespiegelt.
    • Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?

Voraussetzungen

Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen. 

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie konfigurierbare Feldsätze erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsätze.
    admin-fieldsets-tab.png
    Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet.
  4. Klicken Sie gegenüber dem Abschnitt, für den Sie Feldsätze konfigurieren möchten, auf Neu erstellen.
  5. Geben Sie im Fenster „Feldsatz erstellen“ einen Namen für den Feldsatz ein und klicken Sie auf Erstellen.
  6. Auf der Seite „Feldsatz bearbeiten“ gibt es für jeden Feldnamen die folgenden Optionen:
    • Schalten Sie auf EIN icon-toggle-on.png, um das Feld im Abschnitt sichtbar zu machen.
      ODER
      Schalten Sie auf AUS icon-toggle-off.png, um das Feld im Abschnitt auszublenden.
      Hinweis: Ein icon-toggle-on2.png-Symbol zeigt an, dass das Feld standardmäßig sichtbar ist und nicht ausgeblendet werden kann.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als erforderlich zu kennzeichnen.
      ODER
      Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Erforderlich“, um das Feld als optional zu kennzeichnen.
      Hinweise:
      • Kontrollkästchen werden nur für sichtbare Felder angezeigt, die als erforderlich oder optional konfiguriert werden können. 
      • Ein grau markiertes Kontrollkästchen icon-checkbox-marked-grayed-out.png zeigt an, dass das Feld standardmäßig erforderlich ist und nicht auf optional geändert werden kann.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Projekte zuordnen, um den Feldsatz zu Projekten hinzuzufügen.
    • Markieren Sie im Fenster „Projekte zuordnen“ das Kontrollkästchen neben jedem Projekt, auf das Sie den Feldsatz anwenden möchten, und klicken Sie auf Aktualisieren.
    • Klicken Sie im Fenster „Änderungen auf [#] Projekt(e) anwenden?“ auf Bestätigen.
  9. Optional: Um einen Feldsatz als Standard für neue Projekte festzulegen, klicken Sie auf das Symbol icon-ellipsis-options-menu.png am Ende der entsprechenden Zeile auf der Registerkarte „Feldsätze“ und wählen Sie Als neuen Projektstandard festlegen.
     Hinweis
    Projekte, die aus einer Projektvorlage erstellt wurden, die Fieldsets enthält, erben die Fieldsets aus der Projektvorlage anstelle der Standard-Feldsätze Ihres Unternehmens. Siehe Konfigurieren einer Projektvorlage.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene. 
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie Fieldsets anzeigen möchten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
    Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet. 
  4. Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
  5. Klicken Sie auf den Link des Feldsatzes in der Spalte „Zugewiesene Projekte“.
    assigned-projects-column.png
    Hinweis: Dieser Link gibt die Anzahl der Projekte an, auf die der Feldsatz derzeit angewendet wird, und zwar im Verhältnis zur Anzahl der Projekte im Konto.
  6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Feldsätze hinzufügen möchten.
    ODER
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Alle auswählen“ um alle Projekte auszuwählen.
    Hinweis: Um nach einem Projektnamen oder einer Projektnummer zu suchen, geben Sie diese in das Feld „Suchen“ ein.
    add-configured-fieldsets.gif
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  8. Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Bestätigen.

Siehe auch