Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden
Ziel
Um konfigurierbare Fieldsets, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene erstellt wurden, auf ein oder mehrere Projekte in Procore anzuwenden.
Hintergrund
Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Standardmäßig werden konfigurierbare Feldsätze nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche bestehenden Projekte sie angewendet werden sollen.
- Die Anwendung eines konfigurierbaren Feldsatzes auf ein bestehendes Projekt kann sich auf alle neuen oder bestehenden Elemente auswirken, die unter Verwendung des Feldsatzes erstellt oder aktualisiert wurden, einschließlich aller Änderungen, die an Feldanforderungen oder benutzerdefinierten Feldern vorgenommen wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbare Feldsätze bearbeiten.
- Konfigurierbare Feldsätze, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore angezeigt.
- Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Voraussetzungen
Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie Fieldsets anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet. - Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
- Klicken Sie auf den Link des Feldsatzes in der Spalte „Zugewiesene Projekte“.
Hinweis: Dieser Link gibt die Anzahl der Projekte an, auf die der Feldsatz derzeit angewendet wird, und zwar im Verhältnis zur Anzahl der Projekte im Konto. - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Feldsätze hinzufügen möchten.
ODER
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Alle auswählen“ um alle Projekte auszuwählen.
Hinweis: Um nach einem Projektnamen oder einer Projektnummer zu suchen, geben Sie diese in das Feld „Suchen“ ein.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Bestätigen.