Konfigurierbare Feldsätze auf Projekte anwenden
Ziel
Um konfigurierbare Fieldsets, die im Administrations-Tool auf Unternehmensebene erstellt wurden, auf ein oder mehrere Projekte in Procore anzuwenden.
Hintergrund
Ein konfigurierbarer Feldsatz ist eine Gruppe von Feldern in bestimmten Procore-Tools, die je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens auf optional, erforderlich oder ausgeblendet gesetzt werden können. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle über die Dateneingabe, wenn Benutzer Elemente in Procore-Projekten erstellen und bearbeiten. Siehe Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“ im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Zusätzliche Informationen:
- Standardmäßig werden konfigurierte Fieldsets nur auf neue Projekte angewendet. Sie können jedoch auswählen, auf welche Projekte sie angewendet werden sollen.
- Konfigurierte Fieldsets, die auf Projekte angewendet werden, werden sowohl in den Web- als auch in den mobilen Anwendungen von Procore widergespiegelt.
- Wenn Sie Fieldsets für bestimmte Tools konfigurieren möchten, lesen Sie Was sind konfigurierbare Fieldsets und welche Procore-Tools unterstützen sie?
Voraussetzungen
Siehe Neue konfigurierbare Fieldsets erstellen ODER klicken Sie hier, um die Schritte anzuzeigen.
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
- Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf das Tool, für das Sie Fieldsets anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldsatz.
Hinweis: Tools ohne andere Einstellungen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene werden automatisch auf dieser Seite geöffnet. - Suchen Sie den konfigurierbaren Feldsatz, den Sie auf Projekte anwenden möchten.
- Klicken Sie auf den Link des Feldsatzes in der Spalte „Zugewiesene Projekte“.
Hinweis: Dieser Link gibt die Anzahl der Projekte an, auf die der Feldsatz derzeit angewendet wird, und zwar im Verhältnis zur Anzahl der Projekte im Konto. - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Projekten, denen Sie die Feldsätze hinzufügen möchten.
ODER
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben „Alle auswählen“ um alle Projekte auszuwählen.
Hinweis: Um nach einem Projektnamen oder einer Projektnummer zu suchen, geben Sie diese in das Feld „Suchen“ ein.
- Klicken Sie auf Aktualisieren.
- Klicken Sie im Fenster „Änderungen übernehmen?“ auf Bestätigen.