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Procore

Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool

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Ziel

Ansicht der Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool des Unternehmens.

Hintergrund

Das Status-Dashboard dieses Portfolio-Tools verwandelt einzelne Projektinformationen in Business Intelligence, indem es die Daten Ihres Unternehmens über Projekte und Tools hinweg aggregiert. Mit dem Health Dashboard haben Benutzer jetzt die Möglichkeit, einfache, aber effektive Datenvisualisierungen zu überprüfen, die einen besseren Einblick in die Leistung der Projekte im gesamten Portfolio Ihres Unternehmens bieten. Durch die Untersuchung einer breiten Palette von Projektdatenpunkten und Finanzkennzahlen hebt der Zustands-Dashboard auch Projekte und Probleme hervor, die möglicherweise Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um auf das Portfolio-Tool zuzugreifen, 'Nur Lesen' oder höher im Portfolio-Tool des Unternehmens.
      UND
    • Um die Registerkarte Zustands-Dashboard im Portfolio-Tool anzuzeigen, Standard-Ebene oder höher im Berichte-Tool des Unternehmens.
      Anmerkungen:
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung der Admin-Ebene sind, können Sie alle Projekte ansehen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung der Standard-Ebene sind, können Sie Projekte ansehen, zu denen Ihr Benutzerprofil zum Projektadressbuch hinzugefügt wurde. 
      • Die „Ist ein Angestellter von “ muss in Ihrem Benutzerprofil aktiviert sein.
    • Um den Bereich „Finanzielle Situation“ des Dashboards anzuzeigen, benötigen Sie die „Admin“-Berechtigung für das Admin-Tool des Unternehmens und die „Standard“-Berechtigung oder höher für das Budget-Tool des Projekts. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichte
      Hinweise:
      • Der Bereich Financial Health des Dashboards beschränkt die Anzeige von Daten auf das/die Projektbudget(s), auf die Sie zugreifen dürfen.
      • Wenn Sie beispielsweise nur Zugriffsberechtigungen für drei (3) Projektbudgets haben, sind die Daten nur für diese drei (3) Projekte. Wenn Sie Zugriffsberechtigungen für alle Projekte haben, werden Daten für alle Projekte angezeigt.
  • Empfehlungen:
    Um Ihr Zustands-Dashboard optimal zu nutzen, wird empfohlen, dass Sie (oder ein autorisierter Benutzer in Ihrem Unternehmen) die folgenden Elemente für die Verwendung mit Procore erstellen:
  • Beschränkungen:
    • Derzeit können die Widgets in den Standardkonfigurationseinstellungen des Zustands-Dashboards nicht angepasst werden. 

Schritte

Anzeigen der Zustands-Dashboard

  1. Navigieren Sie zum Portfolio- Tool Ihres Unternehmens.
    Die Portfolio-Seite wird angezeigt. Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, werden auf dieser Seite alle Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aufgelistet.
  2. Klicken Sie auf Zustands-Dashboard.
    Dadurch wird der Zustands-Dashboard angezeigt.
  3. Ermitteln Sie die Daten im Bereich Finanzielle Situation wie folgt:
    Anmerkungen:
    • Informationen zur Verwendung des Menüs Filter hinzufügen finden Sie unter Hinzufügen von Filtern zum Zustands-Dashboard.
    • Derzeit können die Konfigurationseinstellungen für die Widgets im Zustands-Dashboard nicht angepasst werden. 
    • Die Daten, die Sie im Bereich Finanzielle Situation ansehen können, hängen von den Berechtigungen ab, die Ihnen für die Budgettools in Ihren Projekten erteilt wurden. 
      • Projekte nach Budget
        Zeigt ein Balkendiagramm, das die Procore-Projekte im Konto Ihres Unternehmens nach ihren budgetierten Beträgen (d. h. von links nach rechts vom niedrigsten zum höchsten) anzeigt. Klicken Sie auf die farbcodierten Markierungen in der Legende, um die angezeigten Projekte anzupassen und schnell die Projekte zu identifizieren, die über dem Budget und unter dem Budget liegen, sowie um das Budget und Kosten bei Fertigstellung zu vergleichen.Siehe Einrichten eines Budgets.
      • Projektiertes Budget
        Zeigt eine Momentaufnahme der geschätzten zukünftigen finanziellen Leistung für jedes Projekt im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
      • Geschätzte Kosten bei Fertigstellung
        Bietet eine Momentaufnahme der geschätzten Gesamtkosten Ihres Projekts bei Projektabschluss. 
      • Gesamt über Unter
        Zeigt die aggregierte Gesamtsumme (das heisst über oder unter Budget) für die Projekte im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens an. Eine GRÜNE Gliederung und ein GRÜNER Text weisen darauf hin, dass Ihre Projekte unter dem Budget liegen. Eine ROTE Gliederung und ein roter Text weisen darauf hin, dass Ihre Projekte das Budget überschreiten.
      • Veranschlagte Abweichung
        Zeigt den Prozentsatz an, um den Ihre Projekte über oder unter dem geplanten Budget liegen. Dieser Wert wird ermittelt, indem die Differenz zwischen dem veranschlagten Budget und den geschätzten Kosten bei Fertigstellung durch das veranschlagte Budget geteilt wird.

        demo-financial-health-filtered.gif
         
  4. Scrollen Sie nach unten zum Bereich Unternehmensgesundheit nach Projekt. Eine Tabelle listet die folgenden Daten zur Auswertung auf:
    Anmerkungen:
    • Sie können den Mauszeiger über Datenfelder bewegen, um sich spezifischere Informationen anzeigen zu lassen.
    • Sie können alle Daten in der Tabelle anzeigen. Sie benötigen jedoch die Berechtigung für das entsprechende Procore-Tool, um mit diesen Schritten zu anderen Tools zu navigieren:
      • Klicken Sie im angezeigten Tooltip auf die Schaltfläche, um das entsprechende Tool in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. 
      • Klicken Sie auf die Hyperlinks in den Spalten Procore Name, Projektphase und Projektiert über/unter, um das entsprechende Werkzeug in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigungsstufe „Standard“ sind, können Sie die Projekte einsehen, für die Ihr Benutzerprofil dem Projektadressbuch hinzugefügt wurde. 

        demo-company-health-by-project.gif
         
        • Projektname
          Listet den Namen des Projekts auf, wie er im System eingegeben wurde. Siehe Ein neues Projekt hinzufügen oder Den Namen eines Procore-Projekts ändern. Klicken Sie auf den Hyperlink des Projektnamens, um die Startseite des Projekts in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen. Siehe Über die Projekt-Homepage.
        • Projektphase
          Zeigt die aktuelle Phase jedes Projekts an. Um benutzerdefinierte Projektphasen für die Verwendung in Procore zu erstellen, siehe Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase. Um die Phaseneinstellung für ein Procore-Projekt zu ändern, siehe Ändern der Bauphase eines Projekts. Klicken Sie auf den Hyperlink der Projektphase, um das Admin-Tool des Projekts in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen. Siehe Admin.
        • Veranschlagte Abweichung
          Zeigt den Gesamtbetrag, der über oder unter dem Budget für jedes aufgelistete Projekt liegt. Siehe Einrichten einer neuen Budgetansicht und Einrichten eines Budgets.
          Hinweis: Wenn Sie über die „Admin“-Berechtigung für das Budgettool verfügen, klicken Sie auf den Hyperlink in der Spalte „Veranschlagte Abweichung“, um das Budgettool des Projekts in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. Siehe Budget. 
        • Terminplan
          Bietet ein horizontales Diagramm, über das die Benutzer ihre Maus bewegen und Details zum Terminplan für das Projekt ansehen können: Startdatum, Fertigstellungsdatum und Tage im Verzug. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zum Terminplan, um das Projekt-Administrations-Tool zu öffnen (Hinweis: Die Daten in diesem Diagramm entsprechen entweder dem (1) voraussichtlichen Startdatum und dem voraussichtlichen Fertigstellungsdatum oder (2) dem tatsächlichen Startdatum und dem voraussichtlichen Fertigstellungsdatum). Weitere Informationen zu den Farbcodes auf dem Indikator finden Sie unter Grenzwerteinstellungen für der Zustands-Dashboard: Zeitplan.
        • Überfällige Einreichungen
          Bietet einen farbcodierten Punkt, über den Benutzer mit dem Mauszeiger fahren können, um den Status der Einreichungen eines Projekts anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zum Einreichungen-Tool, um das Einreichungen-Tool zu öffnen. Weitere Informationen zu den Farbcodes auf dem Indikator finden Sie unter Schwellenwerteinstellungen für das Integritäts-Dashboard: Einreichungen.
        • Rückfragen überfällig
          Bietet einen farbcodierten Indikator, über den Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um den Status der Rückfragen eines Projekts anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gehe zu Rückfragen, um das Rückfragen-Tool zu öffnen. Informationen zu den Farbcodes auf dem Indikator finden Sie unter Grenzwerteinstellungen für der Zustands-Dashboard: Rückfragen. 
        • Nicht genehmigte Änderungsaufträge
          Bietet einen farbcodierten Indikator, über den Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um den Status eines offenen Änderungsauftrags eines Projekts in einem nicht genehmigten Status anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gehe zu Änderungsaufträgen, um das Änderungsauftrags-Tool zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Grenzwerteinstellungen für der Zustands-Dashboard: Nicht genehmigte Änderungsaufträge. 
        • Bautagebuch
          Bietet einen farbcodierten Indikator, über den die Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um besser zu verstehen, wann ein Arbeitskräfteprotokoll (siehe Arbeitsprotokolleinträge erstellen) oder ein Protokoll zu Anmerkungen (siehe Notizeneinträge erstellen) im Bautagebuch-Tool des Projekts erstellt wurde. Dieser Indikator betrachtet die letzten sieben (7) Tage, um das tatsächliche Datum zu ermitteln, an dem der Protokolleintrag erstellt wurde, und NICHT das Datum, an dem die Einträge selbst hinzugefügt wurden). Klicken Sie die Schaltfläche „Zum Bautagebuch gehen“ an, um das Bautagebuch-Tool zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Schwellenwerteinstellungen für das Zustands-Dashboard: Bautagebücher. 
        • Mängelliste
          Bietet einen farbcodierten Indikator, über den Benutzer mit dem Mauszeiger fahren können, um den Status von Einträgen in der Mängelliste in einem Projekt zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Gehe zu Mängelliste, um das Mängellisten-Tool zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Grenzwerteinstellungen für der Zustands-Dashboard: Mängelliste. 
        • Vorfälle
          Bietet einen farbcodierten Indikator, über den Benutzer den Mauszeiger bewegen können, um den Status von Vorfällen in einem Projekt anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zu Vorfällen wechseln, um das Tool Vorfälle zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Schwellenwerteinstellungen für das Integritäts-Dashboard: Vorfälle.

Hinzufügen von Filtern zum Zustands-Dashboard

Wenn Sie Filter anwenden möchten, um die im Zustands-Dashboard angezeigten sichtbaren Informationen einzuschränken, wählen Sie eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen oben auf der Zustands-Dashboard-Seite aus. Wenn Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen, wird Ihnen eine sekundäre Dropdown-Liste angezeigt, aus der Sie sekundäre Filter auswählen können, um die Liste im Dashboard weiter einzugrenzen.

  • Um dem Dashboard einen Filter hinzuzufügen, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen im Dropdown-Menü. Die angewendeten Filter aktualisieren die Diagramme, Kacheln und Tabellen. 
  • Um alle Filter aus dem Dashboard zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen. 

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Siehe auch