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Procore

Ansicht des Gesundheits-Dashboards im Portfolio-Tool

Ziel

Ansicht des Gesundheits-Dashboards im Portfolio-Tool des Unternehmens.

Hintergrund

Das Status-Dashboard dieses Portfolio-Tools verwandelt einzelne Projektinformationen in Business Intelligence, indem es die Daten Ihres Unternehmens über Projekte und Tools hinweg aggregiert. Mit dem Health Dashboard haben Benutzer jetzt die Möglichkeit, einfache, aber effektive Datenvisualisierungen zu überprüfen, die einen besseren Einblick in die Leistung der Projekte im gesamten Portfolio Ihres Unternehmens bieten. Durch die Untersuchung einer breiten Palette von Projektdatenpunkten und Finanzkennzahlen hebt das Gesundheits-Dashboard auch Projekte und Probleme hervor, die möglicherweise Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um auf das Portfolio-Tool zuzugreifen, 'Nur Lesen' oder höher im Portfolio-Tool des Unternehmens.
      UND
    • Um die Registerkarte Gesundheits-Dashboard im Portfolio-Tool anzuzeigen, Standard-Ebene oder höher im Berichte-Tool des Unternehmens.
      Anmerkungen:
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung der Admin-Ebene sind, können Sie alle Projekte ansehen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung der Standard-Ebene sind, können Sie Projekte ansehen, zu denen Ihr Benutzerprofil zum Projektadressbuch hinzugefügt wurde. 
      • Die „Ist ein Angestellter von “ muss in Ihrem Benutzerprofil aktiviert sein.
    • Um den Finanzstatusbereich des Dashboards anzuzeigen, müssen Sie die Berechtigung „Administrator“ für das Verwaltungstool des Unternehmens und „Standard“ oder höher für das Budgettool des Projekts verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer Budgetansicht für benutzerdefinierte Berichterstellung
      Anmerkungen:
      • Der Bereich Financial Health des Dashboards beschränkt die Anzeige von Daten auf das/die Projektbudget(s), auf die Sie zugreifen dürfen.
      • Wenn Sie beispielsweise nur Zugriffsberechtigungen für drei (3) Projektbudgets haben, sind die Daten nur für diese drei (3) Projekte. Wenn Sie Zugriffsberechtigungen für alle Projekte haben, werden Daten für alle Projekte angezeigt.
  • Empfehlungen:
    Um Ihr Gesundheits-Dashboard optimal zu nutzen, wird empfohlen, dass Sie (oder ein autorisierter Benutzer in Ihrem Unternehmen) die folgenden Elemente für die Verwendung mit Procore erstellen:
  • Beschränkungen:
    • Derzeit können die Widgets in den Standardkonfigurationseinstellungen des Gesundheits-Dashboards nicht angepasst werden. 

Schritte

Anzeigen des Gesundheits-Dashboards

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
    Die Portfolio-Seite wird angezeigt. Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, werden auf dieser Seite alle Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aufgelistet. 
  2. Klicken Sie auf Gesundheits-Dashboard.
    Dadurch wird das Gesundheits-Dashboard angezeigt.
  3. Ermitteln Sie die Daten im Bereich Finanzielle Situation wie folgt:
    Anmerkungen:
    • Informationen zur Verwendung des Menüs Filter hinzufügen finden Sie unter Hinzufügen von Filtern zum Gesundheits-Dashboard.
    • Derzeit können die Konfigurationseinstellungen für die Widgets im Gesundheits-Dashboard nicht angepasst werden. 
    • Die Daten, die Sie im Bereich Finanzielle Situation ansehen können, hängen von den Berechtigungen ab, die Ihnen für die Budgettools in Ihren Projekten erteilt wurden. 
      • Projekte nach Budget
        Zeigt ein Balkendiagramm an, das die Procore-Projekte in Ihrem Unternehmenskonto nach ihren budgetierten Beträgen anzeigt (d. h. vom niedrigsten zum höchsten von links nach rechts). Klicken Sie auf die farbcodierten Beschriftungen in der Legende, um die angezeigten Projekte anzupassen, um schnell diejenigen zu ermitteln, die über oder unter Budget sind, und um das Budget und die Kosten bei Abschluss jedes Projekts zu vergleichen. Siehe Festlegen eines Budgets.
      • Projektiertes Budget
        Zeigt eine Momentaufnahme der geschätzten zukünftigen finanziellen Leistung für jedes Projekt im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
      • Geschätzte Kosten bei Fertigstellung
        Bietet eine Momentaufnahme der geschätzten Gesamtkosten Ihres Projekts bei Projektabschluss. 
      • Gesamt über Unter
        Zeigt die aggregierte Gesamtsumme (das heisst über oder unter Budget) für die Projekte im Portfolio-Tool Ihres Unternehmens an. Eine GRÜNE Gliederung und ein GRÜNER Text weisen darauf hin, dass Ihre Projekte unter dem Budget liegen. Eine ROTE Gliederung und ein roter Text weisen darauf hin, dass Ihre Projekte das Budget überschreiten.
      • Über Unter %
        Zeigt den Prozentsatz an, um den Ihre Projekte über oder unter dem projektiertes Budget liegen. Dieser Wert wird bestimmt, indem die Differenz zwischen dem projektierten Budget und den geschätzten Kosten bei Projektabschluss durch das projektierte Budget dividiert wird.

        demo-financial-health-filtered.gif
         
  4. Scrollen Sie nach unten zum Bereich Unternehmensgesundheit nach Projekt. Eine Tabelle listet die folgenden Daten zur Auswertung auf:
    Anmerkungen:
    • Sie können den Mauszeiger über Datenfelder bewegen, um sich spezifischere Informationen anzeigen zu lassen.
    • Sie können alle Daten in der Tabelle anzeigen. Sie benötigen jedoch die Berechtigung für das entsprechende Procore-Tool, um mit diesen Schritten zu anderen Tools zu navigieren:
      • Klicken Sie im angezeigten Tooltip auf die Schaltfläche, um das entsprechende Tool in einem neuen Browser-Tab zu öffnen. 
      • Klicken Sie auf die Hyperlinks in den Spalten Procore Name, Projektphase und Projektiert über/unter, um das entsprechende Werkzeug in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen.
      • Wenn Sie ein Benutzer mit der Berechtigung der Standard-Ebene sind, können Sie sich Projekte anzeigen lassen, zu denen Ihr Benutzerprofil zum Projektadressbuch hinzugefügt wurde.

        demo-company-health-by-project.gif
         

Hinzufügen von Filtern zum Gesundheits-Dashboard

Wenn Sie Filter anwenden möchten, um die im Gesundheits-Dashboard angezeigten sichtbaren Informationen einzuschränken, wählen Sie eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste Filter hinzufügen oben auf der Gesundheits-Dashboard-Seite aus. Wenn Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen, wird Ihnen eine sekundäre Dropdown-Liste angezeigt, aus der Sie sekundäre Filter auswählen können, um die Liste im Dashboard weiter einzugrenzen.

  • Um dem Dashboard einen Filter hinzuzufügen, setzen Sie ein Häkchen in das entsprechende Kontrollkästchen im Dropdown-Menü. Die angewendeten Filter aktualisieren die Diagramme, Kacheln und Tabellen. 
  • Um alle Filter aus dem Dashboard zu löschen, klicken Sie auf Alle löschen

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Siehe auch