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Procore

Hinzufügen einer Versicherung zu einem Firmendatensatz im Unternehmensadressbuch

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Ziel

Versicherungsinformationen zu Unternehmensdatensätzen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzufügen.

Hintergrund

Ein Versicherungsmanager kann die folgenden Schritte verwenden, um Versicherungsinformationen (z. B. Versicherungspolicen, Versicherungsbescheinigungen und andere Belege) für die Auftragnehmer, Subunternehmer oder andere Lieferanten hinzuzufügen , die über Unternehmensdatensätze im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene verfügen. Siehe Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen.

 Tipp
Wenn Sie einen Versicherungsanbieter als Lieferant/Firma in Ihrem Unternehmensadressbuch hinzufügen möchten, fügen Sie zuerst den Anbieter hinzu. Siehe Hinzufügen oder Bearbeiten eines Lieferanten/einer Firma zum Unternehmensadressbuch.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
  • Aktualisierungen des Versicherungsdatensatzes eines Kreditors werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf aufgelistet.
  • Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie dem Unternehmensdatensatz für alle Projekte eine Versicherung hinzufügen möchten. Wenn Sie einem Lieferantendatensatz eine projektspezifische Versicherung hinzufügen möchten ,  führen Sie die Schritte unter Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch aus.
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, gilt auch Folgendes:
    • Die Lieferantenversicherung von Sage 300 CRE® wird mit der Versicherung von Procore synchronisiert : Versicherungsart (z. B. Allgemein, Kfz, Haftpflicht und Arbeiterversicherung), Gültigkeitsdatum, Ablaufdatum, Höchstbetrag, Name und Policennummer. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten .
  4. Klicken Sie im Datensatz des Lieferanten auf die Registerkarte Versicherung.
  5. Klicken Sie auf Unternehmensversicherung hinzufügen.
  6. In der Versicherung zu [Unternehmensname] hinzufügenVersicherungsinformationen (weltweit) Seite, vervollständigen Sie Folgendes:

    • Type. Enter the type of insurance coverage (e.g., General Liability, Umbrella/Excess Liability, Builder's Risk, Professional Liability, Pollution Coverage, and so on). 

    • Insurance Provider. Input the insurance carrier's name exactly as it appears on the insurance certificate.

    • Policy Number. Type the full policy number exactly as it appears on your certificate.

    • Exempt. If the company for which you are entering insurance information holds a certificate or affidavit of exemption, mark this checkbox (e.g., Workers' Compensation).

    • Limit Amount: Enter the limit amount for the insurance in this box (e.g., If your combined single limit amount is two million dollars, enter 2,000,000). Note: You can enter up to seventeen (17) characters.

    • Information Received: Mark this checkbox if you received the complete set of paperwork regarding this insurance.

    • Effective Date: Enter the effective date as it appears on the certificate.

    • Expiration Date: Enter the expiration date as it appears on the certificate.

    • Send Expiration Notification?: Mark this checkbox to have automatic notification emails sent to users designated as insurance managers in your Directory and the vendor's primary contact and invoice contacts when the insurance is about to expire. See Who receives notification emails when a vendor's insurance expires?

    • Status. Select one of Procore's default informational statuses from the drop-down list. See What are the default statuses for insurance in Procore?
      Notes:

      • The default status setting when adding new insurance information is set to Compliant. However, it is up to the person performing the data entry to ensure that the status setting is accurate. When the insurance expires (based on the data entered in the 'Expiration Date' field), the status automatically changes to Non-Compliant. To change the status, see Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory.
      • Compliance and registration standards vary between countries, states, cities, and usage must always be governed by your organization's standards and requirements.
      • Changing a status at a later time will NOT trigger an email notification. Email notifications are only sent to the designated Insurance Manager when triggered by the Expiration Date. When insurance has expired, the status will automatically change to non-compliant. See Designate an Insurance Manager for Your Procore Company.

    • Notes. Type any additional information about the insurance. 

    • Additional Insured. Add a free-text entry about any additional insured entities for the Certificate of Insurance (COI). 

    • Attachments: Click the Attach File(s) link or use the Drag-and-Drop File(s) area to add the relevant insurance policy, certificates, and any affidavits here. 

  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Siehe auch