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Procore

Hinzufügen einer Versicherung zu einem Firmendatensatz im Unternehmensadressbuch

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Ziel

Versicherungsinformationen zu Unternehmensdatensätzen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzufügen.

Hintergrund

Ein Versicherungsmanager kann die folgenden Schritte ausführen, um Versicherungsinformationen (z. B. Versicherungspolicen, Versicherungsbescheinigungen und andere Dokumente) für Auftragnehmer, Subunternehmer oder andere Lieferanten hinzuzufügen, die Unternehmenseinträge im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene haben. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch auf Unternehmensebene.
  • Empfehlungen:
  • Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat, gilt auch Folgendes:
    • Die Lieferantenversicherung von Sage 300 CRE® wird mit der Versicherung von Procore synchronisiert: Versicherungstyp (z. B. Allgemein, Kfz, Umbrella und Arbeiter), Datum des , Ablaufdatum , Höchstbetrag , Name , und Policennummer .
  • Zusätzliche Informationen:
    • Aktualisierungen des Versicherungsdatensatzes eines Kreditors werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf aufgelistet.
    • Führen Sie die folgenden Schritte nur aus, wenn Sie dem Unternehmensdatensatz eine globale Versicherung (auch bekannt als „Unternehmensversicherung“) hinzufügen möchten.
    • Wenn Sie einem Lieferantendatensatz eine projektspezifische Versicherung hinzufügen möchten, müssen Sie dies im Projektadressbuch tun. Siehe Hinzufügen einer Projektversicherung zu einem Unternehmensdatensatz im Projektadressbuch.

Schritte

Versicherungsinformationen für einen Lieferanten hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie neben dem Unternehmen, für das Sie eine Versicherung hinzufügen möchten, auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie im Datensatz des Lieferanten auf die Registerkarte Versicherung.
  5. Klicken Sie auf + Unternehmensversicherung hinzufügen.
  6. In der Versicherung zu [Unternehmensname] hinzufügenVersicherungsinformationen (weltweit) Seite, vervollständigen Sie Folgendes:

    • Status. Wählen Sie einen der Standard-Informationsstatus von Procore aus der Dropdown-Liste. Siehe Was sind die Standardstatus für Versicherungen in Procore?
      Hinweise:

      • Die Standardeinstellung für den Status beim Hinzufügen neuer Versicherungsinformationen ist Konform. Es obliegt jedoch der Person, die den Dateneintrag vornimmt, sicherzustellen, dass die Statuseinstellung korrekt ist. Wenn die Versicherung abläuft (basierend auf den Daten, die in das Feld „Ablaufdatum“ eingegeben wurden), ändert sich der Status automatisch in Nicht konform. Um den Status zu ändern, siehe Aktualisierung einer ablaufenden Versicherung für einen Lieferanten im Unternehmensadressbuch.
      • Compliance- und Registrierungsstandards variieren zwischen Ländern, Bundesstaaten, Städten und die Nutzung muss immer den Standards und Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen.
      • Die Änderung eines Status zu einem späteren Zeitpunkt löst KEINE E-Mail-Benachrichtigung aus. E-Mail-Benachrichtigungen werden nur an den vorgesehenen Versicherungsmanager gesendet, wenn sie durch das Ablaufdatum ausgelöst werden. Wenn die Versicherung abgelaufen ist, ändert sich der Status automatisch in „nicht konform“. Siehe Einen Versicherungsmanager für Ihr Procore-Unternehmen bestimmen.
  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Dadurch werden die Informationen als Einzelposten auf der Registerkarte Versicherung des Lieferanten hinzugefügt.