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Procore

Vorlagen für Einreichungsworkflows verwalten

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Ziel

Zur Verwaltung von Vorlagen für den Einreichungs-Workflow.

Hintergrund

In Procore bietet eine Vorlage für Einreichungs-Workflow Nutzern mit „Administration“-Rechten für das Einreichungs-Tool die Möglichkeit, den/die Einreicher und den/die Genehmiger für den Einreichungs-Prüfungsprozess ihres Projekts zu definieren. Sie können mehrere Workflow-Vorlagen erstellen, um die spezifischen Anforderungen Ihres Überprüfungsprozesses zu erfüllen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Admin“ für das Einreichungen-Tool des Projekts
  • Zusätzliche Informationen:
    • Workflow-Vorlagen für Einreichungen können mithilfe von Massenaktionen auf Einreichungen im Entwurfsstadium angewendet werden, solange sie keine bestehenden Einreicher oder Genehmiger in ihren Workflows haben. Siehe Massenaktionen verwenden > Workflow im Einreichungen-Tool anwenden.
    • Vorlagen für den Arbeitsablauf von Einreichungen können in Paketen auf Einreichungen angewendet werden, solange die Einreichungen keine bestehenden Einreicher oder Genehmiger in ihren Arbeitsabläufen haben. Siehe Massenbearbeitungseinreichungen in einem Paket.
    • Alle Änderungen, die Sie an einer bestehenden Vorlage für den Einreichungs-Workflow vornehmen, einschließlich des Löschens der Vorlage, wirken sich nicht auf Einreichungen aus, die diese Vorlage verwendet haben.

Schritte

Erstellen einer Vorlage für den Einreichungsworkflow

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf. 
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png-Symbol.
  3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Einreichungs-Workflow-Vorlagen .
  4. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) unten bedeutet, dass ein Feld erforderlich ist. 
    • *Vorlagenname: Geben Sie einen Namen für Ihre neue Vorlage für den Einreichungsworkflow ein.
    • *Name: Klicken Sie auf das Feld unter der Spalte "Name", um einen oder mehrere Benutzer oder Verteilergruppen zu suchen und auszuwählen, um sie dem ersten Schritt des Einreichungs-Workflows hinzuzufügen.
      • Um die Antwort des Benutzers erforderlich zu machen, markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers.
        ODER
      • Um die Antwort des Benutzers optional zu machen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Benutzers.
        Hinweis: Wenn Sie mehr als einen Benutzer zum selben Schritt im Einreichungs-Workflow hinzufügen, verschiebt sich die Ball In Court Zuständigkeit für die Einreichung auf den nächsten Workflow-Schritt, nachdem alle Benutzer, deren Antworten in diesem Schritt erforderlich sind, ihre Antwort eingereicht haben.
    • Rolle: Wählen Sie Genehmigender oder Einreicher.
      Anmerkungen:
      • Um dem Einreichungs-Workflow hinzugefügt zu werden, muss ein Benutzer im Adressbuch-Tool auf Projektebene vorhanden sein (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis) und über die Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts verfügen.
      • Wenn Sie einen oder mehrere Benutzer als „Einreicher“ in den Einreichungs-Workflow einfügen, empfehlen wir, dass Sie einen Einreichungsmanager (oder einen anderen Einreichungsprüfer in Ihrem Unternehmen) als „Genehmiger“ in dem Schritt unmittelbar nach dem Schritt „Einreicher“ bestimmen. Auf diese Weise kann Ihr internes Team die Vorlage prüfen, bevor sie in späteren Schritten des Einreichungs-Workflows an Prüfer außerhalb Ihres Unternehmens (z. B. das Designteam des Projekts) gesendet wird.
    • Tage bis zur Einreichung/Antwort: Geben Sie eine Anzahl von Tagen ein, in denen der Einreicher oder Genehmigende eine Antwort einreichen muss. Der Standardwert basiert auf der Einstellung „Neue Einreichungen werden fällig in“ für das Projekt (siehe Konfigurieren von Einstellungen: Einreichungen-Tool).

      submittals-submittal-workflow-template.png
       
  5. Um einen weiteren Schritt in den Workflow einzufügen, klicken Sie auf Schritt hinzufügen und wiederholen Sie Schritt 4.
  6. Um eine weitere Workflow-Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Vorlage hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 je nach Bedarf.
  7. Klicken Sie auf Aktualisieren.
    Ihre neue Vorlage steht dann für neue oder bestehende Einreichungen zur Verfügung.

Vorlage für Einreichungsworkflow löschen

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurierenicons-settings-gear.png-Symbol.
  3. Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf Einreichungs-Workflow-Vorlagen .
  4. Klicken Sie auf das Mülleimersymbol icon-delete-trash.png gegenüber dem Namen der Vorlage.