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Procore

Erstellen eines Unterauftrags aus einer Änderung

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Ziel

Erstellen eines Unterauftrags aus einer Änderung.

Hintergrund

Wenn eine Änderung zu einem neuen Unterauftrag führt, verwenden Sie die folgenden Schritte.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Änderungen-Tool des Projekts.
      UND
    • Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool eines Projekts.
  2. Wählen Sie die Einzelposten einer Änderung aus, für die Sie einen Unterauftrag anlegen möchten.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Mehrfachaktionen die Option Einen Unterauftrag erstellen.
    Hinweis: Das Leistungsverzeichnis (LV) wird aus den Einzelposten des Änderungsereignisses erstellt.
    create-subcontract.png
  4. Geben Sie allgemeine Informationen zum Sekundärvertrag ein.
    • #
      Geben Sie die eindeutige Kennung für den Sekundärvertrag ein oder bestätigen Sie sie.Wenn Sie den erste Sekundärvertrag eines Projekts anlegen, nummeriert Procore automatisch den ersten Unterauftrag.(z.B..PO-01-001) Nachfolgende Sekundärverträge werden automatisch mit der nächsten fortlaufenden Nummer, basierend auf dem Format des ersten Sekundärvertrags, vorausgefüllt.(z.B..PO-01-002)
    • Auftragsunternehmen
      Wählen Sie den Lieferanten/das Unternehmen, der/das für die Erfüllung des Kreditorenvertrags verantwortlich ist (z. B.American Construction Co.).Dieser Lieferant/dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch vorhanden sein. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch (Hinweis: Bei Unternehmen, die das ERP-Integrationen-Tool mit Sage 300 CRE verwenden, werden die synchronisierten Lieferanten-/Unternehmensdaten mit „(Sage)“ an den Namen angehängt). 
    • Titel
      Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen des korrelierten Änderungsereignisses ausgefüllt, aber Sie haben die Möglichkeit, es nach Ihren Wünschen anzupassen.
    • Status
      Geben Sie den Status des Sekundärvertrags an.(Standard: Entwurf) Unteraufträge mit dem Status Als Entwurf festlegen, 'Ausstehend für Angebot', 'Ungültig' oder 'Beendet' werden im Budget nicht berücksichtigt.Unteraufträge mit dem Status Ausstehend für Unterschrift werden in der Spalte 'Ausstehende Kosten' aufgeführt, während Unteraufträge mit dem Status 'Genehmigt' oder 'Abgeschlossen' in der Spalte 'Gebundene Kosten' des Budgets aufgeführt werden. 
      Hinweis: Der Status 'Beendet' spiegelt der Sekundärvertrag nicht im Budget wider und sollte daher nur verwendet werden, wenn das Unternehmen, das den Sekundärvertrag eingegangen ist, keine Arbeiten an dem Projekt durchgeführt hat.
    • Privat
      Geben Sie an, wer den Unterauftrag einsehen kann.Standardmäßig ist der Unterauftrag „privat“ und nur für Benutzer Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool sichtbar.Wenn Sie möchten, können Sie auch Benutzern, die keine Administratoren sind, die Einsicht in den Unterauftrag erlauben.Darüber hinaus können Sie ausgewählten Nicht-Administrationsbenutzern einen Nur-Lesen-Zugriff auf die einzelnen Posten auf der Registerkarte LV gewähren.
    • Startdatum
      Wählen Sie das Datum aus, an dem der Arbeitsumfang auf der Baustelle beginnen soll.
    • Voraussichtliches Fertigstellungsdatum
      Wählen Sie das voraussichtliche Datum aus, an dem der Arbeitsumfang abgeschlossen sein wird.
    • SEmpfangsdatum des unterzeichneten Vertrages
      Wählen Sie das Datum, an dem der Unterauftrag offiziell unterzeichnet wurde.
    • Tatsächliches Fertigstellungsdatum
      Wählen Sie das Datum, an dem der Arbeitsumfang als abgeschlossen betrachtet wurde.
    • Standardeinbehalt
      Geben Sie den Prozentsatz des Zahlungseinbehalts an, der einbehalten wird (z. B. 10).
    • Ausgeführt
      Mit diesem Kontrollkästchen können Sie angeben, dass der Vertrag vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde.
    • Beschreibung
      Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen und der Beschreibung des korrelierten Änderungsereignisses ausgefüllt, aber Sie haben die Möglichkeit, es nach Ihren Wünschen anzupassen.
    • Einschlüsse
      Geben Sie alle Einschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Ausschlüsse
      Geben Sie alle Ausschlüsse an, die in den entsprechenden Vertragsunterlagen nicht eindeutig angegeben sind.
    • Anhänge
      Fügen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Quittungen, unterzeichnete Bestellungen usw. bei.Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien von Ihrem lokalen Computer ziehen und ablegen.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen. Normalerweise verwenden Sie die Option Erstellen anstelle der Option „Erstellen und E-Mail senden“, da Sie möglicherweise noch Posten im LV hinzufügen müssen.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis. Das Leistungsverzeichnis wird aus den Einzelposten der Änderung erstellt.