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Procore

Standardeinstellungen für Estimating konfigurieren

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Ziel

So konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für das Kostenermittlungs-Tool für alle Ihre Projekte.

Hintergrund

Sie können das Standardmodell für die Gewinnermittlung, das Maßsystem, das Währungssymbol, die Kostenschlüssel, die Kostenarten und die Deckblätter konfigurieren, die im Estimating-Tool für Ihre Projekte verwendet werden sollen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
  • Wichtige Hinweise
    • Nach dem Speichern werden die Einstellungen für Kostenschlüssel und Kostenart nur auf neue Projekte angewendet.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Estimating. 
  3. In den folgenden Abschnitten finden Sie Einzelheiten zu den Einstellungen, die Sie für Projekte konfigurieren können:
  4. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Schätzung

  • Wählen Sie Ihr Buchhaltungsmodell und Ihre Gewinnstruktur:
    • Gewinnspanne: Umsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren.
      • Um Minimum Margin Profit zu verwenden,klicken icon-blue-toggle-on-esticom.pngSie auf den Umschalter in die Position EIN.
      • Geben Sie den "Prozentsatz der minimalen Materialmarge" und den "Prozentsatz der minimalen Arbeitsmarge" ein.
         Hinweis

        Wenn ein "Mindestgewinnspanne" festgelegt ist, können Benutzer, die Schätzungen erstellen, keinen Aufschlag oder eine Marge in einer Schätzung festlegen, die niedriger ist als der hier konfigurierte Wert, es sei denn, sie verfügen über Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool.

    • Gewinnaufschlag: Der Betrag, um den die Kosten für ein Produkt erhöht werden, um den Verkaufspreis zu erreichen.
      • Um den minimalen Aufschlagsgewinn zu verwenden, klicken  icon-blue-toggle-on-esticom.pngSie auf den Umschalter auf die Position EIN.
      • Geben Sie den Prozentsatz der Mindestaufschlagsmarge und den Mindestprozentsatz für den Arbeitsaufschlagein
         Hinweis
        Wenn ein "Mindestgewinn" festgelegt ist, können Benutzer, die Schätzungen erstellen, keinen Aufschlag oder eine Marge in einer Schätzung festlegen, die niedriger ist als der hier konfigurierte Wert, es sei denn, sie verfügen über Berechtigungen auf Administratorebene für das Tool.
  • Wenn Sie die Stückkostenpreise für Arbeit aktivieren möchten, klicken Sie icon-blue-toggle-on-esticom.pngauf den Umschalter auf die Position EIN.

Einheiten

Standard-Maßsystem

Währungssymbol

  • Wenn Sie das Währungssymbol, das auf den Kostenvoranschlägen angezeigt wird, für alle Projekte ändern möchten, geben Sie das Symbol in das Feld ein (z. B. $, € oder AUD).
    Hinweis: Das Symbol darf nicht länger als 3 Zeichen sein.

Kostenschlüssel und -arten

 Hinweise
  • Wenn Sie mit QuickBooks® integriert sind,klicken icon-blue-toggle-on-esticom.png Sie auf den Umschalter in die Position EIN,um nur QuickBooks® freundliche Codes zu verwenden.
    Diese Einstellung ist nur für Projekte vorgesehen, die in QuickBooks® integriert sind. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden die Kostenarten entfernt und alle Kostenschlüssel automatisch auf "Sonstige" gesetzt, sodass die Kostenvoranschläge in Procore in das Budget übernommen werden können. Hinweis: Diese Einstellung ist nicht rückwirkend, d. h. alle Kostenvoranschläge, die andere Kostenarten verwenden, werden mit den zuvor zugewiesenen Kostenarten in das Budget übertragen. Sie müssen einen neuen Kostenvoranschlag erstellen, um die Kostenschlüssel im Budget ohne benutzerdefinierte Kostenarten zu haben.
  • Wählen Sie aus, was Sie an das Budget senden möchten:
    • Nur Sendekosten
    • Senden Sie den gesamten Kostenvoranschlag einschließlich zusätzlicher Anpassungen
      • Für Standardpreisanpassungen wie Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und andere:
        • Klicken Sie icon-blue-toggle-on-esticom.pngauf den Umschalter to die Position EIN, um sie einzelnen Kostenarten und Kostenschlüsseln zuzuordnen.
          ODER
        • Klicken  icon-toggle-off-android.png Sie auf die Position toggle in die Position AUS, um die gleichen Einstellungen auf alle anzuwenden.
        • Wählen Sie aus, wie Sie die Anpassungen Ihres Budgets unter dem Strich verteilen möchten:
          • Verteilen Sie sich auf die geschätzten Elemente.
          • Fassen Sie in bestimmten Budgetschlüsseln zusammen.
            • Klicken Sie auf Auswählen oder die aktuelle Auswahl, um den Kostenschlüssel und die Kostenart für jede Person zu konfigurieren. 
            • Klicken Sie auf Änderungen speichern.

Titelseiten

Sie können PDF-Deckblätter und Anhangseiten hinzufügen, die in Angebotsexporten verwendet werden können.

  • So fügen Sie Deckblätter für Kostenvoranschläge hinzu::
    1. Klicken Sie auf Deckblatt hinzufügen.
    2. Wählen Sie eine Datei zum Hochladen aus.
    3. Klicken Sie auf Hochladen.
      Die Datei wird automatisch hinzugefügt.
  • So löschen Sie ein Deckblatt:
    1. Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-delete-esticom.png neben der Datei.
    2. Klicken Sie auf Löschen, um die Löschung zu bestätigen.