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Procore

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle

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Ziel

Um dem Administrations-Tool des Unternehmens benutzerdefinierte Projektrollen zur Verwendung in den Procore-Projekten Ihres Unternehmens hinzuzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Admin' im Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:

Hintergrund

In Procore bietet die Funktion für benutzerdefinierte Projektrollen im Administrations-Tool auf Unternehmensebene Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Liste von Projektrollen zu erstellen, die die einzigartige Semantik Ihres Unternehmens für die Rollenbezeichnung widerspiegelt. Einige Unternehmen möchten beispielsweise eine Rolle als „Projektmanager“ haben, während andere Organisationen möglicherweise spezifischere Titel wie „leitender Projektmanager“ und „Assistenz-Projektmanager“ bevorzugen.

Andere Beispiele für Rollen, die Sie möglicherweise erstellen möchten:
Bauherr, Vice President, Senior Project Manager, Projektarchitekt, Projektmanager, Assistenz-Projektmanager, Baugelände-Projektmanager, Landplaner, leitender Projekt-Architekt, Associate Architect, Betonbauunternehmen, Auftragnehmer Trockenbauwände, Elektrounternehmen, Sanitärunternehmen und so weiter.

Beim Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektrolle müssen Sie immer den „Typ“ angeben (d. h. ob die Rolle von einer Person oder einem Unternehmen ausgeführt wird). Darüber hinaus muss eine benutzerdefinierte Projektrolle die 'Gruppe' angeben (d. h. ob die Rolle unter Bauleiter, Konstruktionsteam, Generalunternehmer, Sonstiges, Bauherr und Subunternehmer klassifiziert werden kann. Hinweis: 'Gruppen' sind Standardauswahlmöglichkeiten in Procore und können nicht angepasst werden). 

Nachdem Sie die Liste der Projektrollen Ihres Unternehmens erstellt haben, können Sie auf der Startseite jedes Projekts alle Mitglieder des „Projektteams“ nach Rolle identifizieren (siehe Hinzufügen des Projektteams zur Projekt-Startseite). Sie können sich auch dafür entscheiden, die benutzerdefinierten Projektrollen, die Sie erstellen, in einen benutzerdefinierten Portfoliobericht aufzunehmen (siehe Erstellen von benutzerdefinierten Portfolioberichten). 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Admin-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Rollen .
  3. Fügen Sie Rollen wie folgt hinzu:

    • Rolle . Geben Sie den gewünschten Namen für die Projektrolle ein. Sie können beispielsweise Rollen wie „Projektmanager“ oder „Assistent des Projektmanagers“ erstellen.

    • Typ: Wählen Sie Person oder Unternehmen aus der Dropdown-Liste. 

    • Gruppe. Wählen Sie eine Gruppe aus der Dropdown-Liste aus. Sie haben folgende Möglichkeiten: Bauleitung, Design-Team, Generalunternehmer, Sonstige, Auftraggeber und Subunternehmer. (Hinweis: Diese Gruppen sind die Standardauswahl in Procore und können nicht angepasst werden). 

    • Zum Projekt-Dashboard hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rolle zum Projekt-Dashboard (auch „Projekt-Startseite“ genannt) hinzuzufügen.  

    • Portfolio-Filter. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rolle als Filteroption im Portfolio-Tool des Unternehmens hinzuzufügen. Benutzer des Portfolio-Tools können den Bauleiter-Filter anwenden, wenn sie die Portfoliodaten des Unternehmens anzeigen, da das Feld „Portfolio-Filter“ der Rolle hier markiert ist. 

    • Hinzufügen [+]. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den neuen Wert in die Liste aufzunehmen. 

  4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Rollen hinzuzufügen.
  5. Optional: Wenn Sie Rollen neu anordnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken und ziehen Sie über die Mehr-Menü (≡).
    2. Verwenden Sie einen Drag & Drop-Vorgang, um die Rolle in eine neue Reihenfolge zu bringen.

      arrange-sections.png

Siehe auch