Erstellen des Standard-Projektstrukturplans Ihres Unternehmens
Ziel
Den Standard-Projektstrukturplan (PSP) für Ihr Unternehmen erstellen.
Hintergrund
Wenn Sie Ihren Projektstrukturplan zum ersten Mal einrichten, haben Sie die Wahl zwischen der Verwendung des Standard-Budgetschlüssels und der Struktur, die in Procore enthalten sind, oder Sie können diese Struktur anpassen, um Ihren eigenen PSP auf Unternehmensebene zu erstellen. Dieses Tutorial gibt Ihnen einen Überblick über die Schritte, die Sie durchführen müssen, um den Standard-PSP von Procore für das Procore-Konto Ihres Unternehmens anzupassen. Wenn Sie Ihren PSP anpassen, sollten Sie diesen Schritt abschließen, bevor Sie Ihren PSP für Ihre einzelnen Projekte anpassen.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
- Beschränkungen:
Voraussetzungen
- Das Procore-Konto Ihres Unternehmens muss zunächst die Aktualisierung des Projektstrukturplans erhalten. Siehe Einführung in den Projektstrukturplan.
Workflow
Schritte
Wenn Sie mit dem PSP beginnen, können Sie den Standard-PSP von Procore verwenden oder benutzerdefinierte Segmente hinzufügen. Bei den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Sie benutzerdefinierte Segmente zur Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens hinzufügen möchten.
- Erstellen Sie Ihre benutzerdefinierten Segmente und fügen Sie benutzerdefinierte Segmentelemente wie folgt hinzu:
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Segmente und Segmentelemente? - Wenn Sie Änderungen an Ihren Segmenten vornehmen müssen, sollten Sie dies jetzt tun:
- Wenn Sie benutzerdefinierte Segmentposten zu Ihren Standardsegmenten hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
- Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen
- Kostenarten für Unternehmen hinzufügen
Tipps
Möchten Sie Ihre Kostenschlüssel und Kostenarten einsehen? Um Ihre bestehenden Einstellungen für Kostenschlüssel und Kostentypsegmente einzusehen, siehe:
- Einstellungen des Kostenschlüssel-Segments des Unternehmens anzeigen
- Einstellungen des Kostenart-Segments des Unternehmens anzeigen
Wie werden Teilprojekte verwaltet?Sie können das optionale Segment „Teilprojekt“ im Admin-Tool auf Unternehmensebene aktivieren. Siehe Teilprojekte für PSP aktivieren. Im Projektstrukturplan wird das Segment „Teilprojekt“ jedoch im Admin-Tools auf Projektebene verwaltet. Sie können Teilprojekte wie jedes andere Segmentelement hinzufügen. Wie das geht, erfahren Sie unter Segmentelemente zu einem Projekt hinzufügen.
- Da Ihre Segmente nun nach Ihren Bedürfnissen eingerichtet wurden, können Sie die Budgetschlüssel-Struktur Ihres Unternehmens wie folgt konfigurieren: