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Procore

Budgetanpassungen bearbeiten

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Die neue Funktion "Budgetanpassungen" soll die bestehende Funktion "Budgetänderungen" ersetzen. Nach der Umstellung auf Budgetanpassungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen über den Zeitplan für die Migration finden Sie unter Allgemeine Fragen.

Hintergrund

Eine Budgetänderung verschiebt die Mittel Ihres Budgets von einem bestimmten Kosten- oder Erlösbereich in einen anderen Kosten- oder Erlösbereich. Benutzer können Budgetanpassungen erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über eine Methode zum Verschieben und Überprüfen von Budgetwerten zwischen den mit Ihrem Bauprojekt verbundenen Arbeitsaktivitäten und Arbeitspaketen verfügt. Mit dem Formular "Neue Budgetänderung erstellen" können Benutzer sowohl betragsbasierte als auch stückmengenbasierte Anpassungen von einer Einzelposition zur anderen hinzufügen, wodurch die Material-, Arbeits- und Geldmengen verschoben werden, die Sie für die Durchführung von Aktivitäten benötigen.

Beispiel

Je nachdem, ob Sie Ihr Budget zur Verfolgung von Kosten oder Einnahmen verwenden, können Sie Budgetanpassungen erstellen, um Geldbeträge zwischen Budgetschlüsseln zu verschieben. Einige häufige Verwendungszwecke für eine Budgetänderung sind:

  • Gelder überweisen. Eine Geldübertragung ist eine Budgetänderung, bei der Mittel von einem (1) Budgetschlüssel auf einen (1) oder mehrere andere Budgetschlüssel übertragen werden.

  • Ausgaben verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um Ausgaben zu verfolgen, können Sie Ausgaben von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben.

  • Umsatz verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um die Einnahmen Ihres Projekts zu verfolgen, können Sie Einnahmen von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben.

In Procore setzt sich eine Budgetanpassung aus zwei (2) Komponenten zusammen:

  • Anpassung. Eine Anpassung ist eine Einzelposition, die die Zeile des ursprünglichen Budgets darstellt, aus der die Mittel stammen. Sie können neue Anpassungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Anpassung hinzufügen klicken.

  • Zeile. Eine Einzelposition unter einer Anpassung stellt dar, wo Sie die Mittel aus dem ursprünglichen Budget zuweisen möchten. Sie können den Anpassungen Einzelpositionen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen klicken.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:

    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budget-Tool des Projekts.
      ODER

    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Budget-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Budgetanpassungen erstellen, bearbeiten und löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.

  • Zusätzliche Informationen:

    • Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für die Verwaltung von Budgetänderungen in Ihrer Umgebung entwickelt.

    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene unterstützt.

  • Beschränkungen:

    • Budgetanpassungen werden NICHT automatisch in eine GU/Kunden-Rechnung, Finanzierungsrechnungoder Rechnung an Auftraggeberübernommen.

    • Anpassungen können nur bearbeitet werden, wenn sich eine Budgetanpassung im Status „Entwurf“ befindet.

    • Wenn ein benutzerdefinierter Workflow auf das Projekt angewendet wurde, können Sie den Status der Budgetänderung NICHT manuell bearbeiten.

  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced-legacy.png ERP-Integrationen-Tool verwenden:

    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore+ gesendet werden.

    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4

    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.

  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen .

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Aktualisieren Sie die Informationen zur Budgetänderung nach Bedarf: 

     Hinweis
    Ein Sternchen (*) unten kennzeichnet ein Pflichtfeld.

    • Anzahl*
      Übernehmen Sie die Standardnummer für die Budgetänderung. Procore vergibt neue Anpassungsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel; 1, 2, 3, und so weiter.

    • Titel
      Geben Sie einen Titel für die Budgetänderung ein.

    • Typ
      Wählen Sie eine Änderungsart aus den verfügbaren Optionen:

      • Rückstellung

      • Buy-out

      • Unvorhergesehenes

      • Produktionsmenge

      • Transfer
        Hinweis: In dieser Liste werden nur die in Ihrer Unternehmenskonfiguration aktivierten Typen angezeigt.

    • Status*
      Wählen Sie den aktuellen Status der Budgetänderung aus. Procore weist neuen Anpassungen den Status "Entwurf" zu.

    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der Budgetänderung ein.

  5. Optional. Wenn die Einstellung "Abrechnung von Budgetänderungen auf Rechnungen an Auftraggeber zulassen" aktiviert  ist (siehe Budgetanpassungen):

    add-to-owner-invoice-options.png

    • Zur Eigentümerrechnung hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Budgetänderung zu den genehmigten Rechnungen an Auftraggeber hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Über Budgetänderungen bei Rechnungen an Auftraggeber.

    • Primärvertrag. Wählen Sie den entsprechenden Debitorenvertrag aus der Dropdown-Liste aus.

  6. Optional. Fahren Sie mit dem Hinzufügen einer (1) oder mehrerer Anpassungen fort.

Anpassungen bearbeiten

  1. Suchen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten.

  2. Aktualisieren Sie die folgenden Informationen nach Bedarf:

    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?

    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein.

    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.

    • Einheit
      Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein.

       Hinweis

    • Stückkosten
      Geben Sie die Kosten pro Einheit ein.

    • Menge
      Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten.

    • Änderungsereignis-Einzelposten
      Wenn das Tool Änderungsereignisse für das Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereignis-Einzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.

    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetänderung ein.

Einzelpositionen für Anpassungen bearbeiten

  1. Suchen Sie die anzupassende Einzelposition im Abschnitt „Anpassungen“.

  2. Aktualisieren Sie die folgenden Informationen für eine Einzelposition:

    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore?

    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein.

    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.

    • Einheit
      Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein.

       Hinweis

    • Stückkosten
      Geben Sie die Kosten pro Einheit ein.

    • Menge
      Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten.

    • Änderungsereignis-Einzelposten
      Wenn das Tool Änderungsereignisse für das Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereignis-Einzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.

    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetänderung ein.

  3. Klicken Sie auf Erstellen.

Produktionsanpassungen bearbeiten

Wenn Ihr Unternehmen die Produktionsmengen im Budget erfasst (siehe Was sind Produktionsmengen?), Sie können auch Budgetanpassungen vornehmen, um Produktionsanpassungen vorzunehmen.

Einzelpositionen zu Produktionsanpassungen hinzufügen

Nachdem Sie die Einzelposition für die Produktionsanpassung wie oben beschrieben ausgewählt haben, können Sie eine (1) oder mehrere Positionen hinzufügen, um darzustellen, wie Sie die budgetierten Materialmengen umverteilen möchten.

Siehe auch