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Procore

Budgetanpassungen bearbeiten

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Die Die neue Funktion "Budgetänderungen" wurde entwickelt, um die bestehende Funktion "Budgetänderungen" zu ersetzen. Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Häufige Fragen.

Ziel

So bearbeiten Sie Budgetanpassungen mit dem Budget-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Eine Budgetanpassung verschiebt die Mittel Ihres Budgets von einem bestimmten Kosten- oder Einnahmebereich zu einem anderen Kosten- oder Einnahmebereich. Benutzer können Budgetanpassungen erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über eine Methode zum Verschieben und Überprüfen von Budgetwerten zwischen den mit Ihrem Bauprojekt verbundenen Arbeitsaktivitäten und Arbeitspaketen verfügt. Mit dem Formular „Neue Budgetanpassung erstellen“ können Benutzer sowohl betragsmäßige als auch einheiten-/mengenbezogene Anpassungen von einer Position zu einer anderen hinzufügen, wodurch die Mengen an Material, Arbeit und Geldmitteln, die Sie für die Durchführung von Aktivitäten benötigen, verschoben werden.  

Beispiel

Je nachdem, ob Sie Ihr Budget zur Verfolgung von Kosten oder Einnahmen verwenden, können Sie Budgetanpassungen erstellen, um Geldbeträge zwischen Budgetschlüsseln zu verschieben. Einige häufige Verwendungszwecke für Budgetanpassungen sind:

  • Geldübertragung. Eine Geldübertragung ist eine Budgetanpassung, bei der Mittel von einem (1) Budgetschlüssel auf einen (1) oder mehrere andere Budgetschlüssel übertragen werden. 
  • Ausgaben verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um Ausgaben zu verfolgen, können Sie Ausgaben von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 
  • Einnahmen verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um die Einnahmen Ihres Projekts zu verfolgen, können Sie Einnahmen von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 

In Procore setzt sich eine Budgetanpassung aus zwei (2) Komponenten zusammen:

  • Anpassung. Eine Anpassung ist eine Einzelposition, welche die Zeile des ursprünglichen Budgets darstellt, aus dem die Mittel stammen. Sie können neue Anpassungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Anpassung hinzufügen klicken. 
  • Zeile. Eine Einzelposition unter einer Anpassung stellt dar, wo Sie die Mittel aus dem ursprünglichen Budget zuweisen möchten. Sie können den Anpassungen Einzelpositionen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen klicken. 
 Tipp
Was ist ein Budgetschlüssel? Mehr über das Konzept der Budgetschlüssel in Procore erfahren Sie unter Was ist ein Budgetschlüssel im PSP?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Budget-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Budgetänderungen erstellen, bearbeiten und löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für den Umgang mit Budgetanpassungen in Ihrer Umgebung entwickelt. 
    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene unterstützt. 
  • Beschränkungen:
    • Budgetanpassungen werden NICHT automatisch in die Rechnungen Generalunternehmer/Auftraggeber, Finanzierungsrechnung oder Auftraggeberrechnungen übernommen.
    • Anpassungen können nur bearbeitet werden, wenn sich eine Budgetanpassung im Status „Entwurf“ befindet.
    • Wenn ein benutzerdefinierter Workflow auf das Projekt angewendet wurde, können Sie den Status der Budgetänderung NICHT manuell bearbeiten. 
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen . 
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  4. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Informationen zur Budgetanpassung:
     Hinweis
    Ein Sternchen (*) unten kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Nummer*
      Übernehmen Sie die Standard-Budgetanpassungssnummer. Procore vergibt neue Anpassungsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel: 1, 2, 3, und so weiter. 
    • Status*
      Wählen Sie den aktuellen Status der Budgetanpassung aus. Procore weist neuen Anpassungen den Status „Entwurf“ zu. 
    • Titel
      Geben Sie einen Titel für die Budgetanpassung ein. 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der Budgetanpassung ein. 
  5. Optional. Wenn die Einstellung 'Abrechnung von Budgetänderungen auf Eigentümerrechnungen zulassen' aktiviert ist (siehe configure-settings-budget#Budget_ChangesBudgetänderungen):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Zur Rechnung des Auftraggebers hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Budgetänderung zu den Eigentümerrechnungen hinzuzufügen, wenn diese genehmigt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Budgetänderungen auf Eigentümerrechnungen. 
    • Primärvertrag. Wählen Sie den entsprechenden Debitorenvertrag aus der Dropdown-Liste aus. 
  6. Optional. Fahren Sie mit dem Hinzufügen einer (1) oder mehrerer Anpassungen fort. 

Anpassungen bearbeiten

  1. Suchen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten. 
  2. Aktualisieren Sie die folgenden Informationen nach Bedarf:
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein. 
    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
    • Einheit
      Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein. 
       Hinweise
    • Kosten pro Einheit
      Geben Sie die Kosten pro Einheit ein. 
    • Betrag
      Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten. 
    • Änderungsereigniseinzelposition
      Wenn das Änderungsereignis-Tool im Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereigniseinzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.
    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein. 

Einzelpositionen für Anpassungen bearbeiten

  1. Suchen Sie die anzupassende Einzelposition im Abschnitt „Anpassungen“.
  2. Aktualisieren Sie die folgenden Informationen für eine Anpassungseinzelposition:
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein. 
    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten ein.
    • Einheit
      Geben Sie die Maßeinheit (ME) ein. 
       Hinweise
    • Stückkosten
      Geben Sie die Stückkosten ein. 
    • Betrag
      Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten. 
    • Änderungsereignis-Einzelposition
      Wenn das Änderungsereignis-Tool im Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereignis-Einzelposition aus, um die Anpassung mit einem Änderungsereignis zu verknüpfen.
    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein. 
  3. Klicken Sie auf Erstellen. 

Produktionsanpassungen bearbeiten

Wenn Ihr Unternehmen die Produktionsmengen im Budget erfasst (siehe Was sind Produktionsmengen?), können Sie auch Budgetanpassungen vornehmen, um Produktionsanpassungen vorzunehmen. 

Einzelpositionen zu Produktionsanpassungen hinzufügen

Nachdem Sie die Position für die Produktionsanpassung wie oben beschrieben ausgewählt haben, können Sie eine (1) oder mehrere Positionen hinzufügen, um darzustellen, wie Sie die budgetierten Produktionsmengen umverteilen möchten. 

Siehe auch