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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einer Datei im Dokumenten-Tool

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Ziel

So fügen Sie im Dokumententool des Projekts einen verwandten Posten zu einer Datei hinzu.

Hintergrund

In Procore ist ein verwandter Posten eine Verknüpfung zwischen zwei Procore-Objekten (siehe Was sind „verwandte Posten“ in Procore?). Sie können Ihren Dateien im Dokument-Tool des Projekts verwandte Posten hinzufügen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Dokumente-Tool des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Dokument- Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie die Datei aus, zu der Sie einen verwandten Posten hinzufügen möchten.
  3. Wenn das Infofenster noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf das Info icon-info2.png Symbol.
  4. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Zugehörige Posten .
  5. Führen Sie im Fenster Zugehörige Posten die folgenden Schritte aus:
    • Typ: Wählen Sie den Postentyp aus dem Dropdown-Menü.
      Hinweis: Welche Typen in der Liste erscheinen, hängt davon ab, welche Tools im Projekt aktiv sind.Um z. B. eine Einreichung als verknüpften Posten anzuhängen, muss das Einreichungen-Tool im Projekt aktiviert sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Beschreibung: Wählen Sie das Element aus dem Dropdown-Menü aus.
      Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen des Postens im entsprechenden Procore-Tool verfügen. Um beispielsweise eine Rückfrage aus der Liste auszuwählen, müssen Sie über die Berechtigung verfügen, sie im Rückfragen-Tool des Projekts anzuzeigen.
    • Datum: Falls zutreffend, wird das Datum basierend auf dem ausgewählten Posten automatisch ausgefüllt.
    • Optional: Notizen: Fügen Sie Notizen zum zugehörigen Posten hinzu.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Hinweis: Dadurch wird der zugehörige Posten zu den Dateidetails hinzugefügt.