Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Bearbeiten eines Korrespondenzposten

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern

Auch verfügbar unter icon-apple-logo.png icon-android-logo.png

Ziel

So bearbeiten Sie einen Korrespondenzposten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Korrespondenzposten zu bearbeiten:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für die Korrespondenzart des Artikels.
    • So bearbeiten Sie einen von Ihnen erstellte 'Entwurfs'-Korrespondenzposten:
      • 'Standard'-Berechtigungen für die Korrespondenzart des Objekts.
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' für den Korrespondenztyp des Artikels mit der granularen Berechtigung 'Artikel erstellen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
    • So bearbeiten Sie einen von Ihnen erstellten "offenen" Korrespondenzposten: 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Korrespondenzposten, den Sie ändern möchten.
  3. Ändern Sie die allgemeinen Informationen der Aufgabe, indem Sie in die folgenden Felder klicken:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Nummer: Dies ist die eindeutige Nummer zur Identifizierung dieses Korrespondenzpostens. Das Präfix und die Nummer werden in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt, wenn sie mit anderen Tools verknüpft sind, sowie an jedem anderen Ort, an dem der Korrespondenzposten aufgeführt ist.
    • *Status : Wählen Sie den entsprechenden Status für Ihre Korrespondenzposten:
      Hinweis: Sie können den Status "Entwurf" nicht auswählen, wenn Sie eine Korrespondenzposition bearbeiten.
      • Abgeschlossen: Die Korrespondenz wurde abgeschlossen.
      • Offen: Die Korrespondenz ist offen.
      • Benutzerdefinierter Status: Benutzerdefinierte Status, die zuvor für die Korrespondenzart erstellt wurden, können bei der Bearbeitung von Korrespondenzpositionen ausgewählt werden. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz.
    • Betreff: Der Betreff ist ein Titel des Korrespondenzpostens, der in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt wird, wenn er mit anderen Tools verknüpft ist, sowie an jedem anderen Ort, an dem der Korrespondenzposten aufgeführt ist.
    • Privat: Wählen Sie Privat, um die Korrespondenz privat zu halten. Private Korrespondenzen sind nur für den Ersteller der Korrespondenz, den unter Empfangen von aufgelisteten Benutzer, die unter Empfänger aufgelisteten Benutzer, die unter Verteilung aufgelisteten Benutzer und Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene auf Unternehmens- oder Projektebene sichtbar.
       Hinweis
      • Benutzer, die denselben Unternehmen wie die im Posten aufgeführten Benutzer angehören, können auch private Posten anzeigen, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Private Posten anzeigen, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
      • Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten von Benutzern mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene ausgeblendet werden, um zu gewährleisten, dass sie private Posten nur anzeigen oder beantworten können, wenn dies ausdrücklich im Korrespondenzposten enthalten. (Wenn Ihr Unternehmen in Australien oder Neuseeland ansässig ist, wird diese zusätzliche Datenschutzstufe standardmäßig aktiviert).
      • Über die Registerkarte ‚Berechtigungen‘ können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzpostens jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Posten hat.
    • Empfänger: Weisen Sie die Verantwortung für die Beantwortung einer allgemeinen Korrespondenz einem oder mehreren Projektteammitgliedern unter den Benutzern im Adressbuch zu. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher hinzu. Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • Fälligkeitsdatum: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Antwort fällig sein soll.
    • Empfangen von: Fügen Sie ähnlich wie bei 'CC' in E-Mails Personen hinzu, die nicht direkt verantwortlich sind, aber von dieser allgemeinen Korrespondenz Kenntnis haben sollten. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher hinzu.Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • Vertriebsmitglied: Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe "Schreibgeschützt" oder höher hinzu. Abhängig von der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • *Auswirkungen auf den Zeitplan: Wählen Sie aus, ob der Betreff dieser Korrespondenz den Zeitplan beeinflusst oder beeinflussen soll.
      • "Ja": Der Zeitplan wird in bekannter Weise beeinflusst. 
      • "Ja (unbekannt)": Ja, der Zeitplan ist betroffen, aber die Details oder das Ausmaß der Auswirkungen sind noch nicht bekannt. 
      • "Nein": Der Zeitplan ist davon nicht betroffen.
      • "TBD": Noch zu bestimmen. Sie sind sich nicht sicher, ob der Zeitplan betroffen sein wird oder nicht. 
      • 'N/A': Der Zeitplan ist für diese Korrespondenzposition nicht relevant. 
    • Teiljob: Wählen Sie einen Teilauftrag aus, der mit dem Korrespondenzposten verbunden werden soll. 
    • Kostenschlüssel: Wählen Sie einen Kostenschlüssel aus, der dem Korrespondenzposten zugewiesen werden soll. 
    • Trades: Wählen Sie einen oder mehrere Gewerke aus, die mit dem Korrespondenzposten verknüpft werden sollen.
    • Standort: Wählen Sie den Standort der Korrespondenz aus der Dropdown-Liste aus. 
      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie unten in der Liste auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen klicken. 
    • Ursprungskorrespondenz: Wählen Sie einen bestehenden Korrespondenzposten aus, der mit diesem neuen Korrespondenzposten verknüpft werden soll. Die Abschnitte 'Links' auf beiden Korrespondenzposten werden nach der Erstellung dieses Korrespondenzpostens Links zueinander enthalten.
    • Ursprungs-Rückfrage: Wählen Sie eine bestehende Rückfrage aus, die mit diesem neuen Korrespondenzposten verknüpft werden soll. Der Abschnitt 'Links' zu diesem Korrespondenzposten wird einen Link zur Rückfrage enthalten, nachdem dieser Korrespondenzposten erstellt wurde.
    • Beschreibung: Geben Sie Einzelheiten über die allgemeine Korrespondenz an, die Sie übermitteln möchten.
    • Anlagen: Fügen Sie die entsprechenden Dateien bei, die Sie Ihrer Mitteilung über diese Allgemeine Korrespondenz beifügen möchten. Der Anhang für jeden Korrespondenzposten beträgt maximal 2.500 Dateien. Anlagen, die in den Antworten auf die Korrespondenz enthalten sind, werden nicht auf diesen Höchstbetrag angerechnet. 
    • Terminplanaufgaben: Suchen Sie nach einer oder mehreren Terminplanaufgaben aus dem Projektzeitplan und wählen Sie diese aus, um sie mit dem Korrespondenzposten zu verknüpfen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.