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Procore

Bearbeiten eines Korrespondenzposten

Ziel

So bearbeiten Sie einen Korrespondenzposten mit dem Korrespondenz-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Benutzer mit der Berechtigung ‚Admin‘ für das Korrespondenz-Tool des Projekts können alle Projektkorrespondenzen bearbeiten. Benutzer mit der Berechtigung ‚Standard' können nur die Korrespondenzen bearbeiten, die sie erstellt haben oder denen sie zugewiesen wurden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Zum Bearbeiten von Korrespondenzen, ‚Admin'-Berechtigung für das Korrespondenz-Tool des Projekts.
    • Um eine von Ihnen erstellte Korrespondenz zu bearbeiten, ‚Standard'- oder ‚Admin'-Berechtigungen im Korrespondenz-Tool. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der benutzerdefinierte Status des Korrespondenztyps, wie ‚Fälligkeitstermin‘ und ‚Status‘, kann schnell auf der Seite mit den erweiterten Einstellungen auf Projektebene des Korrespondenztyps geändert werden. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz.
    • Wenn sich eine Korrespondenz im Status ‚Geschlossen' befindet, sendet das System keine automatischen E-Mail-Benachrichtigungen mehr für diese Korrespondenz. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie neben dem Korrespondenzposten, den Sie ändern möchten, auf Bearbeiten.

    edit-task.png
     
  3. Ändern Sie die allgemeinen Informationen der Aufgabe, indem Sie in die folgenden Felder klicken:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Nummer: Dies ist die eindeutige Nummer zur Identifizierung dieses Korrespondenzposten. Präfix und Nummer werden in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt, wenn sie mit anderen Tools verknüpft sind, sowie an jeder anderen Stelle, wo der Korrespondenzposten aufgeführt ist.
    • *Status: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Geschlossen: Die Korrespondenz wurde geschlossen.

      • Offen: Die Korrespondenz ist offen.

      • Benutzerdefinierter Status: Sie können einen benutzerdefinierten Status auswählen. (Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Status)
        Hinweis: Sie können keine Posten im Status Entwurf auswählen.

    • Betreff: Der Betreff ist ein Titel des Korrespondenzposten, der in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt wird, wenn er mit anderen Tools verknüpft ist, sowie an jeder anderen Stelle, an der dieser Korrespondenzposten aufgeführt ist.

    • Beauftragte: Weisen einem oder mehreren Projektteammitgliedern der Benutzer im Adressbuch die Verantwortung für die Beantwortung einer allgemeinen Korrespondenz zu. Fügen Sie Benutzer mit ‚Nur Lesen‘-Berechtigungen oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

    • Fälligkeitstermin:  Wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, wann die Antwort zu erfolgen hat. Dieses Feld ist nur für Benutzer mit Berechtigungen auf ‚Admin‘-Ebene im Korrespondenz-Tool des Projekts sichtbar und verfügbar.

    • Standort: Wählen Sie den Standort der Korrespondenz aus der Dropdown-Liste aus. 
      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie unten in der Liste auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen klicken. 

    • Privat: Wählen Sie Privat, um die Korrespondenz auf privat zu stellen. Private Korrespondenzen sind nur für den Ersteller der Korrespondenz, den in Empfangen von aufgeführten Benutzer, die in Beauftragte aufgeführten Benutzer, die in Verteilung aufgeführten Benutzer und Benutzer mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene sichtbar.

       Hinweis
      • Benutzer, die denselben Unternehmen wie die im Posten aufgeführten Benutzer angehören, können auch private Posten anzeigen, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Private Posten anzeigen, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
      • Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten von Benutzern mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene ausgeblendet werden, um zu gewährleisten, dass sie private Posten nur anzeigen oder beantworten können, wenn dies ausdrücklich im Korrespondenzposten enthalten. (Wenn Ihr Unternehmen in Australien oder Neuseeland ansässig ist, wird diese zusätzliche Datenschutzstufe standardmäßig aktiviert).
      • Über die Registerkarte ‚Berechtigungen‘ können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzpostens jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Posten hat.
    • Empfangen von: Fügen Sie, ähnlich wie bei ‚CC' in E-Mails, Personen hinzu, die nicht direkt verantwortlich sind, aber diese allgemeine Korrespondenz beachten sollten. Fügen Sie Benutzer mit ‚Nur Lesen‘-Berechtigungen oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

    • Verteilung: Fügen Sie Benutzer mit der Berechtigung ‚Nur Lesen‘ oder höher zur Verteilerliste hinzu. Je nach Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.

    • Beschreibung: Geben Sie Details zur allgemeinen Korrespondenz an, die Sie kommunizieren möchten.

    • Anhänge: Hängen Sie die entsprechenden Dateien an, die Sie in Ihre Mitteilung dieser Allgemeinen Korrespondenz aufnehmen möchten.

  4. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch