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Procore

Bearbeiten eines Korrespondenzposten

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Ziel

So bearbeiten Sie einen Korrespondenzposten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Korrespondenzposten zu bearbeiten:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für die Korrespondenzart des Artikels.
    • So bearbeiten Sie einen von Ihnen erstellte 'Entwurfs'-Korrespondenzposten:
      • 'Standard'-Berechtigungen für die Korrespondenzart des Objekts.
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' für den Korrespondenztyp des Artikels mit der granularen Berechtigung 'Artikel erstellen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
    • So bearbeiten Sie einen von Ihnen erstellten "offenen" Korrespondenzposten: 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Korrespondenzposten, den Sie ändern möchten.
  3. Ändern Sie die allgemeinen Informationen der Aufgabe, indem Sie in die folgenden Felder klicken:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Nummer: Dies ist die eindeutige Nummer zur Identifizierung dieses Korrespondenzpostens. Das Präfix und die Nummer werden in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt, wenn sie mit anderen Tools verknüpft sind, sowie an jedem anderen Ort, an dem der Korrespondenzposten aufgeführt ist.
    • *Status: Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      Hinweis: Sie können den Status 'Entwurf' nicht auswählen, wenn Sie einen Korrespondenzposten bearbeiten.
      • Abgeschlossen: Die Korrespondenz wurde abgeschlossen.
      • Offen: Die Korrespondenz ist offen.
      • Benutzerdefinierter Status: Für die Korrespondenzart erstellte benutzerdefinierte Status können bei der Bearbeitung von Korrespondenzposten ausgewählt werden. Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz.
    • Betreff: Der Betreff ist ein Titel des Korrespondenzpostens, der in der Korrespondenz in der Listenansicht angezeigt wird, wenn er mit anderen Tools verknüpft ist, sowie an jedem anderen Ort, an dem der Korrespondenzposten aufgeführt ist.
    • Empfänger: Weisen Sie die Verantwortung für die Beantwortung einer allgemeinen Korrespondenz einem oder mehreren Projektteammitgliedern unter den Benutzern im Adressbuch zu. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher hinzu. Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • Fälligkeitsdatum: Geben Sie ein Datum ein oder wählen Sie ein Datum aus dem Kalender aus, an dem die Antwort fällig sein soll.
    • Standort: Wählen Sie den Standort der Korrespondenz aus der Dropdown-Liste aus. 
      Hinweis: Wenn Procore so konfiguriert ist, dass Benutzer Standorte erstellen können (siehe Benutzern das Erstellen von Standorten innerhalb eines Tools erlauben oder verbieten), können Sie unten in der Liste auf die Schaltfläche Neuen Standort erstellen klicken. 
    • Privat: Wählen Sie Privat, um die Korrespondenz privat zu halten. Private Korrespondenzen sind nur für den Ersteller der Korrespondenz, den unter Empfangen von aufgelisteten Benutzer, die unter Empfänger aufgelisteten Benutzer, die unter Verteilung aufgelisteten Benutzer und Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene auf Unternehmens- oder Projektebene sichtbar.
       Hinweis
      • Benutzer, die denselben Unternehmen wie die im Posten aufgeführten Benutzer angehören, können auch private Posten anzeigen, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Private Posten anzeigen, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
      • Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten von Benutzern mit ‚Admin'-Berechtigungen auf Unternehmens- oder Projektebene ausgeblendet werden, um zu gewährleisten, dass sie private Posten nur anzeigen oder beantworten können, wenn dies ausdrücklich im Korrespondenzposten enthalten. (Wenn Ihr Unternehmen in Australien oder Neuseeland ansässig ist, wird diese zusätzliche Datenschutzstufe standardmäßig aktiviert).
      • Über die Registerkarte ‚Berechtigungen‘ können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzpostens jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Posten hat.
    • Empfangen von: Fügen Sie ähnlich wie bei 'CC' in E-Mails Personen hinzu, die nicht direkt verantwortlich sind, aber von dieser allgemeinen Korrespondenz Kenntnis haben sollten. Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher hinzu.Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • Verteilung: Fügen Sie der Verteilerliste Benutzer mit der Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' oder höher hinzu. Je nach der Berechtigungsstufe des Benutzers kann dieser auf die Korrespondenz antworten.
    • Terminplanaufgaben: Suchen Sie nach einer oder mehreren Terminplanaufgaben aus dem Projektzeitplan und wählen Sie diese aus, um sie mit dem Korrespondenzposten zu verknüpfen.
    • Ursprungskorrespondenz: Wählen Sie einen bestehenden Korrespondenzposten aus, der mit diesem neuen Korrespondenzposten verknüpft werden soll. Die Abschnitte 'Links' auf beiden Korrespondenzposten werden nach der Erstellung dieses Korrespondenzpostens Links zueinander enthalten.
    • Ursprungs-Rückfrage: Wählen Sie eine bestehende Rückfrage aus, die mit diesem neuen Korrespondenzposten verknüpft werden soll. Der Abschnitt 'Links' zu diesem Korrespondenzposten wird einen Link zur Rückfrage enthalten, nachdem dieser Korrespondenzposten erstellt wurde.
    • Beschreibung: Geben Sie Einzelheiten über die allgemeine Korrespondenz an, die Sie übermitteln möchten.
    • Anlagen: Fügen Sie die zutreffenden Dateien bei, die Sie in Ihre Mitteilung dieser Allgemeinen Korrespondenz aufnehmen möchten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch