Generieren eines Vorschlags

Ziel

So erstellen Sie ein Angebot aus einer Kostenvoranschlag.

Hintergrund

Nachdem Sie Ihre Starts und Ihren Kostenvoranschlag abgeschlossen haben, können Sie die Informationen in Ihrer Kostenermittlung verwenden, um ein Angebot zu erstellen . Sie können entscheiden, welche Schätzinformationen in das Angebot aufgenommen werden sollen und wie detailliert die Granularität sein soll. Sie können Deckblätter einfügen, die in den Admin-Einstellungen Ihres Unternehmens hinzugefügt wurden , sowie Kundeninformationen, wenn das Angebot für einen Dritten bestimmt ist. Schließlich können Sie den Vorschlagsersteller verwenden, um das Erscheinungsbild Ihres Angebots zu aktualisieren.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Ausschreibungscenter-Tool .
Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Estimating-Tool .
Erforderliche Benutzerberechtigungen für das Portfolioplanungs-Tool .
Deckblätter und Anhangseiten müssen an folgenden Stellen als Deckblätter hinzugefügt werden:
- Für das Ausschreibungscenter-Tool in den Einstellungen des Ausschreibungscenter-Tools.
- Für das Estimating-Tool in den Estimating-Einstellungen im Admin-Tool des Unternehmens.

Voraussetzungen

Schritte

Hinweis

Überprüfen Sie die Abschnitte Projektschätzung, Zusätzliche Anmerkungen und Zusammenfassung, bevor Sie einen Vorschlag erstellen. Wenn Anpassungen erforderlich sind, können Sie die Preise und Kosten aktualisieren, indem Sie den entsprechenden Wert ändern.

Navigieren Sie zum Ausschreibungscenter oder Portfolioplanung und wählen Sie das Projekt aus.
ODER
Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
Wählen Sie die entsprechende Kostenermittlung aus dem Dropdown-Menü unten auf der Seite aus.
Nachdem Sie die Kostenermittlung gründlich geprüft haben, klicken Sie auf Angebotsblatt anzeigen oder klicken Sie auf die Registerkarte Vorschlag.
Es wird eine Vorschau des Vorschlags erstellt. Hier können Sie Werte hinzufügen oder ausschließen, indem Sie die gewünschten Optionen auswählen.
Wählen Sie aus, welche Informationen Sie in den entsprechenden Abschnitt des Angebots aufnehmen möchten, indem Sie die Umschalter ein- oder ausschalten .
- Schnelle Vereinfachung
  - Nur Gruppen
  - Pauschale
- Materialien Details
  - Menge
  - Montage-Elemente
  - Gesamtkosten des Artikels
  - Kombinierte Stückkosten
  - Zwischensummen gruppieren
  - Hersteller
  - Katalognummer
  - Beschreibung
- Zusammenfassung Details
  - Arbeit und Material
  - Steuern
  - Profit
  - Akzeptiert von
  - Datum
  - Zusätzliche Alternativen einbeziehen
  - Elemente aus Alternativen einbeziehen
  - Alternativen in die Gesamtschätzung einbeziehen
  - Genehmigte Änderungsaufträge einbeziehen
  - Elemente aus Änderungsaufträgen einbeziehen
- Gesamtbetrag des runden Vorschlags
- Preis / m²
  - Kostenpunkte
  - Zwischensummen gruppieren
  - Zusammenfassung
  - Geschätzte Gesamtsumme
Optional: Klicken Sie auf den Schalter für den Vorschlagsgenerator, um die Informationen direkt im Angebot zu bearbeiten.
Optional: Wählen Sie unter "Deckblatt und Anhangsseiten" die entsprechenden Seiten aus.
Hinweis: Sie können eine Vorschau des Deckblatts oder der Anhangsseite anzeigen, indem Sie auf das Symbol "In neuer Registerkarte öffnen" klicken.
Wahlfrei: Wenn Sie das Angebot an Dritte weitergeben, können Sie die Informationen des Kunden zum Angebot hinzufügen.
1. Klicken Sie unter "Kundeninformationen" auf Kunden hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Wählen Sie bestehendes Unternehmen aus .
    1. Wählen Sie das Unternehmen aus der Liste im Adressbuch Ihres Unternehmens aus und klicken Sie dann auf Auswählen.
      Notizen:
      - Nach der Auswahl erscheint der Name des Kunden auf Ihrem Angebot.
      - Wenn ein Bieterkontakt im Adressbuch Ihres Unternehmens angegeben ist, werden der Bieterkontakt und die Adressinformationen des Unternehmens automatisch hinzugefügt.
      - Sie können ändern, an welchen Bieterkontakt Sie das Angebot richten möchten, indem Sie auf die vertikale Ellipse klicken.
  - Erstellen Sie ein neues Unternehmen.
    1. Klicken Sie auf Neuen Kunden erstellen.
    2. Geben Sie die Unternehmensinformationen ein.
    3. Klicken Sie auf Erstellen.
2. Wenn ein Bieterkontakt nicht automatisch hinzugefügt wird, klicken Sie auf Kontakt hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Wählen Sie einen vorhandenen Kontakt aus.
    1. Wählen Sie den Kontakt aus dem Adressbuch Ihres Unternehmens aus und klicken Sie auf Auswählen.
      Hinweis: Nachdem ein Bieterkontakt hinzugefügt wurde, werden die Adressinformationen des Unternehmens ausgefüllt.
  - Erstellen Sie einen neuen Kontakt.
    1. Klicken Sie auf Neuen Kontakt erstellen.
    2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
    3. Klicken Sie auf Erstellen.

Nächste Schritte

Siehe auch

Eine Kostenermittlung hinzufügen