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Procore

Anzeigen von Unternehmensdetails im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene

Ziel

Um Details zu einem Unternehmen im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene anzuzeigen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die detaillierte Berechtigung „Unternehmensdetails anzeigen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Unternehmen, das Sie anzeigen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, um die folgenden Informationen über das Unternehmen anzuzeigen, wie sie in Procore eingegeben wurden:
    • Der erste Abschnitt dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen:
      • Logo
      • Name
      • Land
      • Branche
    • Der Abschnitt Info auf dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen:
      • Doing Business As
      • Kurzbezeichnung
      • Webseite
      • E-Mail-Addresse
      • Telefonnummer
      • Faxnummer
      • Tags/Schlüsselwörter
    • Der Abschnitt Kontakte in dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen:
      • Hauptansprechperson
      • Vertragsunterzeichner
      • Rechnungskontakte
      • Eingeladene Standardgebote
    • Der Abschnitt Klassifizierungen auf dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen:
      • Arbeitstyp
      • Gewerkschaftsname
      • Kostenschlüssel
      • Unternehmensklassifizierungen
    • Der Abschnitt Dokumente auf dieser Registerkarte enthält alle Anhänge, die dem Datensatz des Unternehmens hinzugefügt wurden.
    • Der Abschnitt Kommentare auf dieser Registerkarte enthält alle Kommentare, die zum Datensatz des Unternehmens hinzugefügt wurden.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Personen eine Liste der Benutzer anzeigen, die diesem Unternehmen hinzugefügt wurden.
    • Diese Registerkarte enthält die folgenden Informationen zu jedem Benutzer:
      • Name
      • Position
      • Standort
      • E-Mail-Addresse
      • Telefonnummer
  6. Klicken Sie auf die Projekte und Gebote Registerkarte Listen von Projekten anzuzeigen und Gebote das Unternehmen hinzugefügt wurde.
    Hinweis: Die Projektliste enthält nur Projekte, denen sowohl Sie als auch das Unternehmen hinzugefügt wurden.
    • Die Projekte Liste enthält die folgenden Informationen zu den einzelnen Projekten:
      • Name
      • Startdatum
      • Fertigstellungstermin
      • Standort
      • Typ
      • Phase
    • Die Liste der letzten offenen Gebote enthält die folgenden Informationen zu jedem Gebot:
      • Projektname
      • Titel des Ausschreibungspakets
      • Absicht zu bieten
      • Übermittlungsstatus
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Compliance, um die Versicherungs-, Lizenz- und Geschäftsinformationen für das Unternehmen anzuzeigen.
    • Der Abschnitt Versicherung auf dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen für jeden Versicherungsdatensatz:
      • Typ
      • Status
      • Befreit
      • Information empfangen
      • Versicherungsnummer
      • Limitbetrag
      • Datum des Inkrafttretens
      • Haltbarkeitsdatum
      • Ablaufbenachrichtigung senden?
      • Anhänge
      • Hinweise
    • Die Lizenzinformation Abschnitt enthält die folgenden Informationen:
      • Lizenznummern
    • Der Abschnitt Geschäftsinformationen auf dieser Registerkarte enthält die folgenden Informationen:
      • Unternehmensart
      • Unternehmensnummer
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Änderungsverlauf, um eine Liste der Änderungen anzuzeigen, die am Datensatz des Unternehmens vorgenommen wurden.
    Hinweis: Diese Registerkarte ist nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder Benutzer mit Berechtigungen auf Ebene „Nur Lesen“ oder „Standard“ im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene mit der detaillierten Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ sichtbar in ihrer Unternehmensberechtigungsvorlage aktiviert.