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Procore

Ein Meeting erstellen

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Ziel

Erstellen eines Meetings mit dem Meetings-Tool des Projekts.

Hintergrund

Sie können das Meetings-Tool verwenden, um detaillierte Tagesordnungen für Ihre Projektmeetings zu erstellen. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, das Meeting zu erstellen. Mit diesem Vorgang können Sie Datum, Uhrzeit, Ort und Teilnehmer festlegen. Dieser Vorgang wird in den folgenden Schritten beschrieben. Sobald die Besprechung erstellt ist, können Sie mit dem Erstellen von Kategorien fortfahren (siehe Erstellen einer Meeting-Kategorie), die verwendet werden, um Tagesordnungspunkte in Themen zu gruppieren. Anschließend können Sie die einzelnen Tagesordnungspunkte hinzufügen (siehe Meeting-Element hinzufügen) in Ihre Kategorien ein. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So erstellen Sie eine Besprechung:
      • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Meetings-Tool des Projekts,
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Meetings-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Meeting erstellen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
    • Um der Liste "Geplante Teilnehmer" einer Besprechung hinzugefügt zu werden, muss die Person über ein Profil im Projektverzeichnis verfügen.
      Hinweis: Wenn Sie Benutzerberechtigungen mit einer Berechtigungsvorlage verwalten, muss den Benutzern im Meetings-Tool die Berechtigung "Schreibgeschützt" oder höher erteilt werden. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
    • Um ein Meeting anzuzeigen, zu dem Sie eingeladen wurden, sind „Nur lesen“-Berechtigungen oder höher im Meetings-Tool erforderlich.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Meeting muss sich im Tagesordnungsmodus befinden. Dies ist die Standardeinstellung, wenn Sie ein neues Meeting erstellen. Informationen zum Konvertieren eines Meetings in den Protokollmodus finden Sie unter Konvertieren eines Meetings in den Protokollmodus.

Video

 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf + Meeting erstellen.
  3. Wählen Sie + Neu oder wählen Sie eine Meeting-Vorlage aus der Liste aus.
  4. Füllen Sie unter Meeting-Informationen die entsprechenden Felder für das neue Meeting aus.

  • Besprechung #: Gibt die Nummer der Besprechung an. Wenn Sie eine Besprechung erstellen, weist Procore der ersten Besprechung einer Serie automatisch die Nummer eins (1) zu. Wenn Sie dann eine Folgebesprechung erstellen, weist Procore der nächsten Besprechung in der Reihe die Nummer zwei (2) zu usw. Hinweis: Dieses Feld unterstützt nicht die Eingabe von Buchstaben, Symbolen und führenden Nullen. 

  • Besprechungsname: Geben Sie einen Namen, einen Titel oder eine beschreibende Betreffzeile für die Besprechung ein.

  • Videokonferenz-Link: Kopieren Sie den Link zur Videokonferenz und fügen Sie ihn ein, damit Ihre Teilnehmer darauf zugreifen können.
    Hinweis: Die vollständige URL des Besprechungslinks (beginnend mit https://) muss angegeben werden, damit er als Hyperlink angezeigt wird.

  • Private Besprechung: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Besprechung nur für geplante Teilnehmer und Benutzer mit Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Besprechungstool sichtbar ist. 

  • Meeting-Entwurf: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das neue Meeting als „Entwurf“ zu speichern.

  • Meeting-Datum: Verwenden Sie das Kalendersteuerelement, um das Datum für ein Meeting festzulegen.

  • Zeitzone: Wählen Sie eine Zeitzone für das Meeting aus.

  • Startzeit: Geben Sie eine Startzeit für das Meeting ein. Geben Sie die Endzeit im 24-Stunden-Format an.

  • Endzeit: Wählen Sie eine Endzeit für die Besprechung aus. Geben Sie morgens oder abends nach der Zielzeit an.

  • Besprechungsort: Der Ort, an dem die Besprechung stattfinden wird (z. B. Konferenzraum A, Konferenzraum B usw.). 

  • Übersicht: Geben Sie eine Zusammenfassung oder Beschreibung der Besprechung ein. Sie können die Steuerelemente in der Formatierungssymbolleiste verwenden, um Ihre Übersicht zu formatieren. 

  • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

    • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
      OR
    • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .

  • Geplante Teilnehmer: Fügen Sie Besprechungsteilnehmer hinzu, indem Sie Personen aus dieser Dropdown-Liste auswählen. Um als Auswahl in dieser Liste zu erscheinen, muss eine Person ein Procore-Benutzerprofil im Projektverzeichnis haben. Wenn eine Berechtigungsvorlage auf die Person angewandt wird, müssen die Berechtigungen für das Besprechungstool außerdem mindestens "Nur lesen" enthalten. 

  1. Klicken Sie auf Erstellen Sie.
    Anmerkungen:
    • Ein Banner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass das Meeting erstellt wurde, und der Seitentitel ändert sich in „Meeting-Tagesordnung für “
    • Wenn Sie Ihrem Meeting zusätzliche Kategorien hinzufügen möchten, lesen Sie Erstellen einer Meeting-Kategorie.
    • Wenn Sie Ihrem Meeting Tagesordnungspunkte hinzufügen möchten, lesen Sie Hinzufügen eines Tagesordnungspunkts.
    • Procore fügt dem Meeting automatisch eine (1) Kategorie namens „Nicht kategorisierte Elemente“ hinzu. Sie können diese Kategorie umbenennen, indem Sie den Namen überschreiben. Sie haben nun folgende Möglichkeiten: