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Procore

Erstellen und Verknüpfen eines neuen Korrespondenzpostens aus einer Korrespondenzantwort

Ziel

Einen neuen Korrespondenzposten aus einer Korrespondenzantwort auf einen bestehenden Korrespondenzposten erstellen und verknüpfen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe 'Nur Lesen' oder 'Standard' für die Korrespondenzart, die zum Erstellen des neuen Artikels verwendet wird, wobei die granulare Berechtigung 'Artikel erstellen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für die Korrespondenzart, mit der der neue Artikel erstellt wurde.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Einige Informationen des Ausgangskorrespondenzpostens werden automatisch übernommen, wenn ein neuer Korrespondenzposten aus der Antwort erstellt wird.
    • Korrespondenzposten, die aus Antworten auf „private“ Korrespondenzposten erstellt wurden, werden nicht automatisch als „privat“ eingestuft.

Schritte

  1. Rufen Sie das Korrespondenz-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
  3. Klicken Sie auf die Nummer neben dem Korrespondenzposten mit der Antwort, die Sie erstellen und mit der Sie einen neuen Korrespondenzposten verknüpfen möchten.
  4. Suchen Sie im Abschnitt Aktivität die Antwort, die Sie erstellen und mit der Sie einen neuen Korrespondenzposten verknüpfen möchten.
  5. Klicken Sie auf Erstellen und Verknüpfen und wählen Sie die gewünschte Korrespondenzart aus dem Dropdown-Menü aus.
    Sie werden auf die Seite Neu [Korrespondenztyp] für Ihren neuen Korrespondenzposten weitergeleitet.
    Diese Felder enthalten automatisch die folgenden Informationen:
    • Das Feld Betreff enthält die Nummer des Ausgangskorrespondenzpostens und die Nummer der Ausgangsantwort.
    • Das Feld Beauftragter enthält die Person, die die Ausgangsantwort gesendet hat.
    • Das Feld Beschreibung enthält die Nummer der Ausgangsantwort, den Namen der Person, die die Ausgangsantwort gesendet hat, den Zeitstempel der Ausgangsantwort und den vollständigen Text der Ausgangsantwort.
       Hinweis
      Wenn die Korrespondenzart, die für den neuen Korrespondenzposten verwendet wird, eine Standardbeschreibung konfiguriert hat (siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Korrespondenz), wird die Beschreibung des neuen Korrespondenzpostens mit der Standardbeschreibung der Korrespondenzart übereinstimmen, anstatt mit den zusätzlichen Informationen aus der Quellantwort.
    • Anlagen, die in der Quellantwort hochgeladen wurden, werden als Anhänge zu diesem neuen Korrespondenzposten hinzugefügt. Der Anhang für jeden Korrespondenzposten beträgt maximal 2.500 Dateien. Anlagen, die in zukünftigen Antworten auf diese neue Korrespondenz enthalten sind, werden nicht auf diesen Höchstbetrag angerechnet. 
  6. Optional: Aktualisieren Sie die Informationen in den Feldern Betreff, Beauftragter und Beschreibung nach Bedarf.
  7. Schließen Sie die Erstellung des Korrespondenzpostens ab. Siehe Einen Korrespondenzposten erstellen.
    Der Abschnitt Links ist bei der Anzeige des neu erstellten Korrespondenzpostens sichtbar und enthält einen Link zum Ausgangskorrespondenzposten. Der Abschnitt Links auf dem Ausgangskorrespondenzposten enthält einen Link zum neuen Korrespondenzposten.