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Procore

Erstellen eines Einreichungspakets

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Ziel

So erstellen Sie ein neues Einreichungspaket .

Hintergrund

Ein Einreichungspaket ist ein Container, in dem eine oder mehrere Einreichungen gespeichert werden. In der Regel erstellt ein Generalunternehmer Einreichungspakete, die alle einzelnen Einreichungen für ein bestimmtes Gewerk oder einen Subunternehmer auflisten. Zum Beispiel könnte man ein Einreichungspaket erstellen, das alle Einreichungen für die Sanitärinstallation in einem Gewerbebauprojekt enthält.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So erstellen Sie ein Einreichungspaket:
      • Berechtigungen auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool.
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Einreichungen-Tool mit der granularen Berechtigung „Erstellen eines Einreichungspakets“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Beschränkungen:
    • Eine Einreichung kann nur zu einem (1) Einreichungpaket hinzugefügt werden. Sie können jedoch eine Einreichung von einem Paket in ein anderes verschieben, wenn Sie die Einreichung bearbeiten. Siehe Bearbeiten einer Einreichung.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf +Erstellen > Einreichungspaket .
    Daraufhin wird die Seite „Neues Einreichungspaket“ angezeigt. 
    create-submittal.png
  3. Füllen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ die Daten im Bereich „Allgemeine Informationen“ wie folgt aus:
    Hinweis: Ein Sternchen (*) kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Titel*: Geben Sie einen beschreibenden Namen für das Einreichungspaket ein.
    • Spezifikationsabschnitt: Je nachdem, ob das Tool für Spezifikationen auf Projektebene (siehe Spezifikationen) für das Projekt aktiviert oder deaktiviert ist, wählen Sie eine dieser Optionen:
      • Wenn das Leistungsbeschreibungs-Tool für das Projekt aktiviert ist: Wählen Sie den entsprechenden Leistungsbeschr.-Abschnitt für das Einreichungspaket aus der Dropdown-Liste.
        Hinweis: Wenn Sie einen neuen Leistungsbeschr.-Abschnitt im Leistungsbeschreibungs-Tool erstellen möchten, klicken Sie auf die Option Neuen Leistungsbeschreibungssabschnitt erstellen. Geben Sie im Fenster Neuen Leistungsbeschr.-Abschnitt erstellen eine neue Leistungsbeschreibungsnummer (dies ist ein Pflichtfeld) und eine Beschreibung ein. Klicken Sie dann auf Leistungsbeschr.-Abschnitt erstellen.
        ODER
      • Wenn das Leistungsbeschreibungs-Tool für das Projekt nicht aktiviert ist: Geben Sie die Nummer des entsprechenden Leistungsbeschr.-Abschnitts für die Einreichung in das Feld ein. Die Nummer, die Sie hier eingeben, sollte immer mit dem entsprechenden Abschnitt in der Leistungsbeschreibung des Projekts übereinstimmen. 
    • Nummer*: Geben Sie eine Nummer für das Einreichungspaket ein. Das System füllt dieses Feld automatisch mit der nächsten verfügbaren Nummer aus. Sie können jedoch auch eine andere Nummer eingeben.
      Hinweis: Wenn Sie eine Nummer eingeben, die bereits für ein anderes Einreichungspaket verwendet wird, wird das Fenster „Duplikatnummern“ angezeigt.
      • Um die nächste verfügbare Nummer für das Einreichungspaket zu verwenden, klicken Sie auf Nächste verfügbare verwenden.
        ODER
      • Um die Duplikatnummer zu verwenden, die Sie für das Einreichungspaket eingegeben haben, klicken Sie auf Weiter.
        ODER
      • Um eine andere und eindeutige Nummer für das Einreichungspaket zu verwenden, klicken Sie auf Abbrechen und geben Sie eine neue Nummer für das Einreichungspaket ein.
    • Beschreibung: Geben Sie eine beschreibende Zusammenfassung über das Einreichungspaket ein. Diese Beschreibung ist für die im Planungsteam-Workflow festgelegten Überprüfer, den verantwortlichen Subunternehmer und die Mitglieder der Verteilerliste des Pakets sichtbar.
    • Paketanhänge: Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Dateianhänge zum Einreichungsposten hinzuzufügen:
      • Um Dateien von Ihrem Computer oder einem Netzwerkspeicherort in Procore zu verschieben, wählen Sie die gewünschte(n) Datei(en) aus und verwenden Sie einen Drag-and-Drop-Vorgang, um sie in den grauen Datei(en) ziehen und ablegen-Bereich zu verschieben.
      • Um eine im Zeichnungstool (siehe Zeichnungen) gespeicherte Datei auszuwählen, klicken Sie auf „Datei(en) anhängen“ und wählen „Zeichnung aus Procore auswählen“ aus dem Kontextmenü. 
      • Um eine im Dokumente-Tool gespeicherte Datei auszuwählen (siehe Dokumente), klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie im Kontextmenü die Option Datei aus Procore auswählen.
        Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen Tools von Drittanbietern in Procore integriert hat, werden möglicherweise zusätzliche Optionen im Kontextmenü angezeigt.
      • Um eine Datei von Ihrem Computer hochzuladen, klicken Sie auf Datei(en) anhängen und wählen Sie im Kontextmenü die Option Datei von Ihrem Computer hochladen.
  4. Wenn Sie diesem Paket eine oder mehrere vorhandene Einreichungen hinzufügen möchten, lesen Sie Hinzufügen einer vorhandenen Einreichung zu einem Einreichungspaket .
  5. Informationen zum Erstellen einer neuen Einreichung in diesem Paket finden Sie unter Erstellen einer neuen Einreichung in einem Einreichungspaket .
  6. Klicken Sie auf Paket erstellen .
    Ein GRÜNES Banner wird oben auf der Seite des Pakets angezeigt, um zu bestätigen, dass das System das neue Einreichungspaket erfolgreich erstellt hat.