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Procore

Eine Einreichungsüberarbeitung erstellen

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Ziel

So erstellen Sie eine Überarbeitung einer vorhandenen Einreichung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Revision für eine Einreichung zu erzeugen, die Sie erstellt haben:
      • Berechtigungen der Stufe „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung „Einreichung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. 
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts ohne eine Ihnen zugewiesene Berechtigungsvorlage.
    • Um eine Revision für eine Einreichung zu erzeugen, die Sie nicht erstellt haben:
      • Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts und werden als Einreichungs-Manager bezeichnet.
    • So erstellen Sie eine Revision für eine beliebige Einreichung:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur eine Revision für die aktuellste Revision der Einreichung erstellen. Wenn zum Beispiel eine Vorlage die Revision 0 hat, können Sie nur die Revision 1 erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist eine Überarbeitung der Einreichungen?

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Suchen Sie im Einreichungsprotokoll die gewünschte Einreichung. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
    Dadurch wird die Einreichung im Ansichtsmodus geöffnet.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png und dann auf Revision erstellen. Dies öffnet die Seite "Revision erstellen". 
    Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur sichtbar und verfügbar, wenn Sie die aktuellste Revision einer Einreichung anzeigen. Sie können eine neue Revision nur ausgehend von der letzten Revision erstellen. 
  4. Scrollen Sie zum Bereich „Allgemeine Informationen“ und beachten Sie, dass alle allgemeinen Informationen aus der vorherigen Revision übernommen werden. Darüber hinaus wird die Revisionsnummer automatisch um eins erhöht (n +1). Im folgenden Beispiel war die vorherige Revisionsnummer 1, so dass Procore die neue Revisionsnummer automatisch auf 2 erhöht. 
  5. Überarbeiten Sie die folgenden Einreichungsinformationen nach Bedarf:

    • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

    • Spec Section. Denotes the corresponding section from the project's specifications book. See Where do the selections in the 'Specification Sections' drop-down list in the Submittals tool come from?

    • Received From. The contact for the responsible contractor who provided the submittal information to the project team. 

    • Submittal Package. The submittal package that contains the submittal. In Procore, adding submittals to a package is optional. The decision to add submittals to a submittal package is based on your project's requirements, which is determined by your company's or project's management team. For instructions, see Create a Submittal Package.

    • Status. The current status of the submittal. Only a user with 'Admin' level permission to the Submittals tool can change a submittal's status. See What are the default submittal statuses in Procore? and What is a 'Draft' Submittal?

    • Cost Code. The cost code for the submittal. Cost codes are managed in the 'Cost Code' segment in Procore's Work Breakdown Structure.

    • Type. The information type associated with the submittal. The default type selections in Procore include: Document, Pay Request, Payroll, Plans, Prints, Product Information, Product Manual, Sample, Shop Drawing, Specification, and Other. See Create Custom Submittal Types.

    • Location. The location at the job site for the submittal. This can be an existing location from the Location list or a tiered location. See Add Tiered Locations to a Project. 

    • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

    • Description. Informative details, notes, and/or actions that describe the submittal. 

    • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

      • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
      Hinweis: Wenn die vorherige Revision der Einreichung Dateianhänge enthielt, müssen Sie diese bei Bedarf in der neuen Revision erneut anhängen. Anhänge werden NICHT zwischen Revisionen übertragen.

    • Submittal Workflow. The people assigned to complete the submittal workflow. In Procore, the submittal workflow includes two roles: a submitter and the approvers who are responsible for performing/completing the approval process. Typically, approvers are members of the design team.

    • Distribution List. The people who will receive email notifications from Procore as the submittal progresses through the submittal workflow. If your project team has created any distribution lists in the Project Directory, you can select those lists here. See Add a Distribution Group to the Procore Directory). 

    • Related Items. Any related items that have been added to the submittal (i.e., drawings, documents, plans, and so on). See Add a Related Item to a Submittal. 

    • Custom Fields​. If your company has added custom text fields for use with the Submittals tool, enter the required data as specified by your project team in these fields. See Configure Advanced Settings: Submittals Tool.

  6. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • E-Mails erstellen und senden: Verwenden Sie diese Option, um die neue Revision der Einreichung zu erstellen und sie an die designierten Genehmiger der Einreichungen sowie an alle Mitglieder in der Verteilerliste der Einreichung zu senden (optional).
    • Erstellen, aber keine E-Mails senden: Verwenden Sie diese Option, um nur die neue Revision zu erstellen, aber keine E-Mail-Benachrichtigungen zu senden.

 

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