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Procore

Eine Einreichungsüberarbeitung erstellen

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Ziel

So erstellen Sie eine Überarbeitung einer vorhandenen Einreichung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Revision für eine Einreichung zu erzeugen, die Sie erstellt haben:
      • Berechtigungen der Stufe „Nur Lesen“ oder „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung „Einreichung erstellen“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert. 
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts ohne eine Ihnen zugewiesene Berechtigungsvorlage.
    • Um eine Revision für eine Einreichung zu erzeugen, die Sie nicht erstellt haben:
      • Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts und werden als Einreichungs-Manager bezeichnet.
    • So erstellen Sie eine Revision für eine beliebige Einreichung:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur eine Revision für die aktuellste Revision der Einreichung erstellen. Wenn zum Beispiel eine Vorlage die Revision 0 hat, können Sie nur die Revision 1 erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist eine Überarbeitung der Einreichungen?

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Suchen Sie im Einreichungsprotokoll die gewünschte Einreichung. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
    Dadurch wird die Einreichung im Ansichtsmodus geöffnet.
  3. Klicken Sie auf die vertikale Ellipseicon-ellipsis-vertical.png und dann auf Revision erstellen. Dies öffnet die Seite „Revision erstellen“. 
    Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur sichtbar und verfügbar, wenn Sie die aktuellste Revision einer Einreichung anzeigen. Sie können eine neue Revision nur ausgehend von der letzten Revision erstellen. 
  4. Scrollen Sie zum Bereich „Allgemeine Informationen“ und beachten Sie, dass alle allgemeinen Informationen aus der vorherigen Revision übernommen werden. Darüber hinaus wird die Revisionsnummer automatisch um eins erhöht (n +1). Im folgenden Beispiel war die vorherige Revisionsnummer 1, so dass Procore die neue Revisionsnummer automatisch auf 2 erhöht. 
  5. Überarbeiten Sie die folgenden Einreichungsinformationen nach Bedarf:

    • Titel. Der beschreibende Name, der die Informationen in der Einreichung am besten zusammenfasst. 

    • Spezifikationsabschnitt.Bezeichnet den entsprechenden Abschnitt aus dem Lastenheft des Projekts (auch bekannt als "Spec Book").Siehe Woher stammt die Auswahl in der Dropdown-Liste "Spezifikationsabschnitte" im Einreichungen-Tool?

    • Empfangen von. Die Kontaktperson des verantwortlichen Auftragnehmers, die dem Projektteam die Informationen für die Einreichung zur Verfügung gestellt hat. 

    • Einreichungspaket. Das Einreichungspaket, das die Einreichung enthält. In Procore ist das Hinzufügen von Einreichungen zu einem Paket optional. Die Entscheidung, ob einem Einreichungspaket weitere Einreichungen hinzugefügt werden sollen, basiert auf den Anforderungen Ihres Projekts, die vom Managementteam Ihres Unternehmens oder Ihres Projekts festgelegt werden. Anweisungen finden Sie unter Erstellen eines Einreichungspakets.

    • Status. Der aktuelle Status der Einreichung. Nur ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Einreichungen-Tool kann den Status einer Einreichung ändern. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsstatus in Procore? und Was ist eine "Entwurfs"-Einreichung?

    • Kostencode. Der Kostencode für die Einreichung. Kostencodes werden im Segment 'Kostencode' in Procores Projektstrukturplan verwaltet.

    • Typ. Der Informationstyp, der mit der Einreichung verknüpft ist. Zu den Standardtypen in Procore gehören: Dokument, Zahlungsantrag, Gehaltsabrechnung, Pläne, Drucke, Produktinformationen, Produkthandbuch, Muster, Werkstattzeichnung, Spezifikation und Andere. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen.

    • Standort. Der Ort, an dem die Einreichung auf der Baustelle erfolgt. Dabei kann es sich um einen bestehenden Standort aus der Standortliste oder um einen mehrstufigen Standort handeln. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen. 

    • Privat. Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Einreichung an. Wenn eine Einreichung als "privat" gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Einreichungen-Tool, für Benutzer im Einreichungs-Workflow und für Mitglieder der Verteilerliste der Einreichung sichtbar. Benutzer mit der granularen Berechtigung "Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind" können eine als "Privat" gekennzeichnete Einreichung auch dann anzeigen, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen mit der Einreichung verknüpft ist. Siehe Markieren Sie eine Einreichung als privat.

    • Beschreibung. Informative Details, Notizen und/oder Aktionen, die das eingereichte Dokument beschreiben. 

    • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

      • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
        OR
      • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .
      Hinweis: Wenn die vorherige Revision der Einreichung Dateianhänge enthielt, müssen Sie diese bei Bedarf in der neuen Revision erneut anhängen. Anhänge werden NICHT zwischen Revisionen übertragen.

    • Einreichungs-Workflow. Die Personen, die mit der Durchführung des Einreichungs-Workflows beauftragt sind. In Procore umfasst der Einreichungs-Workflow zwei Rollen: einen Einreicher und die Genehmigenden, die für die Durchführung/Vervollständigung des Genehmigungsprozesses verantwortlich sind. In der Regel sind die Genehmiger Mitglieder des Planungsteams.

    • Verteilerliste. Die Personen, die E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, während die Einreichung den Einreichungs-Workflow durchläuft. Wenn Ihr Projektteam Verteilerlisten im Projektverzeichnis erstellt hat, können Sie diese Listen hier auswählen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Procore-Verzeichnis). 

    • Zugehörige Elementel.Alle zugehörigen Elemente, die der Einreichung hinzugefügt wurden (d. h. Zeichnungen, Dokumente, Pläne usw.).Siehe Hinzufügen eines zugehörigen Elements zu einer Einreichung. 

    • Benutzerdefinierte Felder.Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Textfelder für die Verwendung mit dem Einreichungen-Tool hinzugefügt hat, geben Sie in diese Felder die erforderlichen Daten ein, die von Ihrem Projektteam festgelegt wurden.Siehe Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Einreichungen-Tool.

  6. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • E-Mails erstellen und senden: Verwenden Sie diese Option, um die neue Revision der Einreichung zu erstellen und sie an die designierten Genehmiger der Einreichungen sowie an alle Mitglieder in der Verteilerliste der Einreichung zu senden (optional).
    • Erstellen, aber keine E-Mails senden: Verwenden Sie diese Option, um nur die neue Revision zu erstellen, aber keine E-Mail-Benachrichtigungen zu senden.