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Procore

Weiterleiten einer Einreichung per E-Mail

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Ziel

Zum Weiterleiten einer E-Mail mit Informationen zu einer Einreichung an andere Procore-Benutzer aus dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.
Wichtig: Die Schritte in diesem Artikel zeigen Ihnen, wie Sie eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Einreichung senden.

Hintergrund

Mit der E-Mail-Funktion des Einreichungen-Tools können Sie eine E-Mail außerhalb der E-Mails senden, die automatisch vom Einreichungen-Tool generiert werden. Automatische E-Mails werden an Genehmiger und Mitglieder der Verteilerliste gesendet, wenn die E-Mail erstellt wird, wenn ein Genehmiger antwortet, wenn die Antwort eines Genehmigers bearbeitet wird und wenn Änderungen an der Einreichung vorgenommen werden (Anhänge werden angehängt, der Einreichungsstatus wird geändert.), etc).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf den Ebenen „Standard“ und „Administrator“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können die Einreichung nur per E-Mail an einen Benutzer senden, der im Projektadressbuch vorhanden ist.
    • Wenn eine Person in der Liste fehlt, bitten Sie Ihren Projektadministrator (d.h. einen Benutzer mit "Administration"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Projekts), den Benutzer hinzuzufügen.
      Hinweis: Der neu hinzugefügte Benutzer muss die Einladung zum Beitritt zum Projekt NICHT annehmen, bevor er in der Personenliste zur Auswahl steht.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen.
  4. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Emails für die Einreichung. 
  5. Klicken Sie auf E-Mail verfassen.
  6. Gehen Sie im Bereich "Neue E-Mail verfassen" wie folgt vor: 
    • An. Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
    • CC. Wählen Sie einen beliebigen Empfänger(2) aus, um eine Kopie der E-Mail zu erhalten.

    • Privat. Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Einreichung an. Wenn eine Einreichung als "privat" gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Einreichungen-Tool, für Benutzer im Einreichungs-Workflow und für Mitglieder der Verteilerliste der Einreichung sichtbar. Benutzer mit der granularen Berechtigung "Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind" können eine als "Privat" gekennzeichnete Einreichung auch dann anzeigen, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen mit der Einreichung verknüpft ist. Siehe Markieren Sie eine Einreichung als privat.

    • Titel. Der beschreibende Name, der die Informationen in der Einreichung am besten zusammenfasst. 

    • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

      • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
        OR
      • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .
    • Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
  7. Klicken Sie auf Senden.
    Das System sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsthread im Unterregister E-Mails der Einreichung gespeichert.