Weiterleiten einer Einreichung per E-Mail

Ziel

Zum Weiterleiten einer E-Mail mit Informationen zu einer Einreichung an andere Procore-Benutzer aus dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.
Wichtig: Die Schritte in diesem Artikel zeigen Ihnen, wie Sie eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Einreichung senden.

Hintergrund

Mit der E-Mail-Funktion des Einreichungen-Tools können Sie eine E-Mail außerhalb der E-Mails senden, die automatisch vom Einreichungen-Tool generiert werden. Automatische E-Mails werden an Genehmiger und Mitglieder der Verteilerliste gesendet, wenn die E-Mail erstellt wird, wenn ein Genehmiger antwortet, wenn die Antwort eines Genehmigers bearbeitet wird und wenn Änderungen an der Einreichung vorgenommen werden (Anhänge werden angehängt, der Einreichungsstatus wird geändert.), etc).

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • So senden Sie eine E-Mail an einen Benutzer:
    • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • So erhalten Sie eine Einreichung per E-Mail:
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts.
      Anmerkung: Die Empfänger müssen im Adressbuch-Tool des Projekts aufgeführt sein.
• Zusätzliche Informationen:
  • Wenn eine Person in der Empfängerauswahlliste fehlt,  fügen Sie sie dem Verzeichnis auf Projektebene mit der Berechtigung "Nur Lesen" oder einer höheren Ebene für das Einreichungen-Tool hinzu. Wenn Sie keine Berechtigung zum Hinzufügen von Benutzern zum Projektadressbuch haben, bitten Sie ein Mitglied Ihres Teams, das für die Adressbuchverwaltung verantwortlich ist,  diese hinzuzufügen. 
    Anmerkung: Der neu hinzugefügte Benutzer muss die Einladung zum Beitritt zum Projekt NICHT annehmen, bevor er aus der Empfängerliste ausgewählt werden kann.

Schritte

1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung.
3. Klicken Sie auf Anzeigen.
4. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Emails für die Einreichung. 
5. Klicken Sie auf E-Mail verfassen.
6. Gehen Sie im Bereich "Neue E-Mail verfassen" wie folgt vor: 
   • An. Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
   • CC. Wählen Sie einen beliebigen Empfänger(2) aus, um eine Kopie der E-Mail zu erhalten.

   • Privat. Gibt die Datenschutzeinstellungen für die Einreichung an. Wenn eine Einreichung als "privat" gekennzeichnet ist, ist sie nur für Benutzer mit "Admin"-Rechten für das Einreichungen-Tool, für Benutzer im Einreichungs-Workflow und für Mitglieder der Verteilerliste der Einreichung sichtbar. Benutzer mit der granularen Berechtigung "Private Einreichungen anzeigen, die Benutzern innerhalb desselben Unternehmens zugeordnet sind" können eine als "Privat" gekennzeichnete Einreichung auch dann anzeigen, wenn ein anderer Benutzer in ihrem Unternehmen mit der Einreichung verknüpft ist. Siehe Markieren Sie eine Einreichung als privat.

   • Titel. Der beschreibende Name, der die Informationen in der Einreichung am besten zusammenfasst. 

   • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

     • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
       OR
     • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .
   • Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
7. Klicken Sie auf Senden.
   Das System sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsthread im Unterregister E-Mails der Einreichung gespeichert.

Siehe auch

• Weiterleiten einer Einreichung zur Überprüfung​​​​​​​