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Procore

Weiterleiten einer Einreichung per E-Mail

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Ziel

Zum Weiterleiten einer E-Mail mit Informationen zu einer Einreichung an andere Procore-Benutzer aus dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.
Wichtig: Die Schritte in diesem Artikel zeigen Ihnen, wie Sie eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Einreichung senden.

Hintergrund

Mit der E-Mail-Funktion des Einreichungen-Tools können Sie eine E-Mail außerhalb der E-Mails senden, die automatisch vom Einreichungen-Tool generiert werden. Automatische E-Mails werden an Genehmiger und Mitglieder der Verteilerliste gesendet, wenn die E-Mail erstellt wird, wenn ein Genehmiger antwortet, wenn die Antwort eines Genehmigers bearbeitet wird und wenn Änderungen an der Einreichung vorgenommen werden (Anhänge werden angehängt, der Einreichungsstatus wird geändert.), etc).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So senden Sie eine E-Mail an einen Benutzer:
      • Berechtigungen der Stufe "Standard" oder "Admin" für das Einreichungen-Tool des Projekts.
    • So erhalten Sie eine Einreichung per E-Mail:
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts.
        Anmerkung: Die Empfänger müssen im Adressbuch-Tool des Projekts aufgeführt sein.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn eine Person in der Empfängerauswahlliste fehlt,  fügen Sie sie dem Verzeichnis auf Projektebene mit der Berechtigung "Nur Lesen" oder einer höheren Ebene für das Einreichungen-Tool hinzu. Wenn Sie keine Berechtigung zum Hinzufügen von Benutzern zum Projektadressbuch haben, bitten Sie ein Mitglied Ihres Teams, das für die Adressbuchverwaltung verantwortlich ist,  diese hinzuzufügen. 
      Anmerkung: Der neu hinzugefügte Benutzer muss die Einladung zum Beitritt zum Projekt NICHT annehmen, bevor er aus der Empfängerliste ausgewählt werden kann.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen.
  4. Klicken Sie auf die Unterregisterkarte Emails für die Einreichung. 
  5. Klicken Sie auf E-Mail verfassen.
  6. Gehen Sie im Bereich "Neue E-Mail verfassen" wie folgt vor: 
    • An. Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
    • CC. Wählen Sie einen beliebigen Empfänger(2) aus, um eine Kopie der E-Mail zu erhalten.

    • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

    • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

    • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

      • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
    • Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
  7. Klicken Sie auf Senden.
    Das System sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsthread im Unterregister E-Mails der Einreichung gespeichert.