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Procore

Weiterleiten einer Einreichung per E-Mail

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Ziel

Zum Weiterleiten einer E-Mail mit Informationen zu einer Einreichung an andere Procore-Benutzer aus dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.
Wichtig: Die Schritte in diesem Artikel zeigen Ihnen, wie Sie eine E-Mail mit einer Zusammenfassung der Einreichung senden.

Hintergrund

Mit der E-Mail-Funktion des Einreichungen-Tools können Sie eine E-Mail außerhalb der E-Mails senden, die automatisch vom Einreichungen-Tool generiert werden. Automatische E-Mails werden an Genehmiger und Mitglieder der Verteilerliste gesendet, wenn die E-Mail erstellt wird, wenn ein Genehmiger antwortet, wenn die Antwort eines Genehmigers bearbeitet wird und wenn Änderungen an der Einreichung vorgenommen werden (Anhänge werden angehängt, der Einreichungsstatus wird geändert.), etc).

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf den Ebenen „Standard“ und „Administrator“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können die Einreichung nur per E-Mail an einen Benutzer senden, der im Projektadressbuch vorhanden ist.
    • Wenn eine Person in der Liste fehlt, bitten Sie Ihren Projektadministrator (das heisst einen Benutzer mit 'Admin'-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool des Projekts), den Benutzer hinzuzufügen.
      Hinweis: Der neu hinzugefügte Benutzer muss die Einladung zum Beitritt zum Projekt NICHT annehmen, bevor er/sie eine auswählbare Option in der Personenliste wird.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Suchen Sie die gewünschte Einreichung.
  3. Klicken Sie auf Anzeigen.
  4. Klicken Sie auf E-Mail.
    email-forward-submittal.png
    Dadurch wird die Unterregisterkarte E-Mails für die Einreichung angezeigt.
  5. Gehen Sie im Bereich „Einreichung“ wie folgt vor:
    • An. Wählen Sie den/die gewünschten Empfänger aus der Dropdown-Liste aus.
    • CC. Wählen Sie einen beliebigen Empfänger(2) aus, um eine Kopie der E-Mail zu erhalten.
    • Nachricht: Geben Sie den Text Ihrer E-Mail-Nachricht ein.
  6. Klicken Sie auf Senden.
    Das System sendet die E-Mail an alle Empfänger. Eine Kopie der E-Mail und alle Antworten werden als Kommunikationsthread im Unterregister E-Mails der Einreichung gespeichert.

Siehe auch