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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Meeting

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Ziel

So fügen Sie zu einem Meeting einen verwandten Posten hinzu.

Hintergrund

Mit dem Meetings-Tool können Sie verwandte Posten zu einem Meeting über die Registerkarte Verwandte Posten hinzufügen. Weitere Informationen zu verwandten Posten finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • So fügen Sie ein zugehöriges Element hinzu oder löschen es:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Meetings-Tool des Projekts.
        ODER
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Meetings-Tool des Projekts, wobei die granulare Berechtigung "Verwandte Elemente für Meetings verwalten" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
    • So zeigen Sie den Titel des zugehörigen Elements an:
      • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Meetings-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nur vorhandene Elemente hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können keine neuen Elemente in anderen Tools über das Meetings-Tool erstellen.
    • Damit eine Auswahl im Menü „Typ“ erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf den Titel des Meetings.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.

    related-items-tab.png
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    Dadurch wird der Bereich „Hinzufügen von verwandten Posten“angezeigt.
  5. Wählen Sie den Punkt 'Typ'.
  6. Wählen Sie im Feld "Beschreibung" das Element aus der Dropdown-Liste aus.
    Hinweis: Sie können nur vorhandene Elemente hinzufügen, auf die Sie Zugriff haben.
  7. Fügen Sie Notizen hinzu. 
  8. Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  9. Klicken Sie auf Speichern.