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Procore

Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Meeting

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Ziel

So fügen Sie zu einem Meeting einen verwandten Posten hinzu.

Hintergrund

Mit dem Meetings-Tool können Sie verwandte Posten zu einem Meeting über die Registerkarte Verwandte Posten hinzufügen. Weitere Informationen zu verwandten Posten finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen verwandten Posten hinzuzufügen oder zu löschen, benötigen Sie „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts.
    • Um den Titel des verwandten Postens anzuzeigen, müssen Sie im Meetings-Tool des Projekts über die „Nur lesen“-Berechtigung oder höher verfügen. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Damit eine Auswahl im Menü "Typ" erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
    • Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie das gewünschte Meeting in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.

    related-items-tab.png
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    Dadurch wird der Bereich „Hinzufügen von verwandten Posten“angezeigt.
  5. Füllen Sie die folgenden Felder aus:

    add-drawing-revision.png
    • Typ. Wählen Sie den Postentyp aus, den Sie dem Meeting zuordnen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten auswählen, die in verschiedenen Projekt-Tools erstellt wurden, z. B. Angebot, Änderung, Änderungsauftragsanforderung usw.). 
    • Beschreibung. Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter „Beschreibung“ bei den Posten im Procore-Konto Ihres Projekts übernommen, die dem Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
    • Datum. Das Datum wird automatisch mit dem Datum ausgefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
    • Hinweise. Fügen Sie relevante Notizen zu diesem Posten hinzu.
  6. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Das System fügt den neuen verwandten Posten der Liste der Registerkarte Verwandte Posten hinzu.
  7. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um dem Meeting weitere verwandte Posten hinzuzufügen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Das System versetzt die Tabelle „Verwandte Posten“ in den Ansichtsmodus. Die verwandten Posten werden als Liste in der Registerkarte „Verwandte Posten“ angezeigt.