Hinzufügen eines verwandten Elements zu einem Meeting
Ziel
So fügen Sie zu einem Meeting einen verwandten Posten hinzu.
Hintergrund
Mit dem Meetings-Tool können Sie verwandte Posten zu einem Meeting über die Registerkarte Verwandte Posten hinzufügen. Weitere Informationen zu verwandten Posten finden Sie unter Was sind „verwandte Posten“ in Procore?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um einen verwandten Posten hinzuzufügen oder zu löschen, benötigen Sie „Admin“-Berechtigungen im Meetings-Tool des Projekts.
- Um den Titel des verwandten Postens anzuzeigen, müssen Sie im Meetings-Tool des Projekts über die „Nur lesen“-Berechtigung oder höher verfügen.
- Zusätzliche Informationen:
- Damit eine Auswahl im Menü "Typ" erscheint, muss das entsprechende Tool ein aktives Tool im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools aus einem Projekt.
- Damit eine Auswahl im Menü "Beschreibung" angezeigt wird, müssen Sie die entsprechende Berechtigung zum Anzeigen dieses Elements im entsprechenden Procore-Tool haben.
Schritte
- Navigieren Sie zum Meeting- Tool des Projekts.
- Suchen Sie das gewünschte Meeting in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
Dadurch wird der Bereich „Hinzufügen von verwandten Posten“angezeigt. - Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Typ. Wählen Sie den Postentyp aus, den Sie dem Meeting zuordnen möchten. (Hinweis: Sie können nur Posten hinzufügen, die bereits in Procore vorhanden sind. Sie können aus einer langen Liste von Posten auswählen, die in verschiedenen Projekt-Tools erstellt wurden, z. B. Angebot, Änderung, Änderungsauftragsanforderung usw.).
- Beschreibung. Sobald Sie einen Typ ausgewählt haben, wird das Dropdown-Menü unter „Beschreibung“ bei den Posten im Procore-Konto Ihres Projekts übernommen, die dem Typ entsprechen, oder Sie sehen ein leeres Feld, in das Sie Ihre eigene Beschreibung eingeben können.
- Datum. Das Datum wird automatisch mit dem Datum ausgefüllt, an dem der Posten in Procore erstellt wurde.
- Hinweise. Fügen Sie relevante Notizen zu diesem Posten hinzu.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Das System fügt den neuen verwandten Posten der Liste der Registerkarte Verwandte Posten hinzu. - Wiederholen Sie die obigen Schritte, um dem Meeting weitere verwandte Posten hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Das System versetzt die Tabelle „Verwandte Posten“ in den Ansichtsmodus. Die verwandten Posten werden als Liste in der Registerkarte „Verwandte Posten“ angezeigt.