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Procore

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses eines Subunternehmers als Rechnungskontakt aus dem Rechnungsstellungs-Tool

 Gestaffelte Freigabe: Neue Admin- und Projektmitarbeiteransichten für Subunternehmerrechnungen
Am 23. März 2022 wurde die neu gestaltete Version der Oberfläche für Subunternehmerrechnungen in allen Procore-Projekten, die die Tools für das Rechnungsmanagement verwenden, AKTIVIERT. Um Ihnen Zeit zu geben, die Design-Änderungen zu testen, bietet Procore seinen Nutzern die Möglichkeit, bis Februar 2023 zwischen dem neuen und dem alten Design zu wechseln. Nach Februar 2023 wird die Möglichkeit, die neue Oberfläche zu verlassen, abgeschafft. Die alte Oberfläche steht dann in Procore nicht mehr zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Finanzmanagement: Neue Admin- und Projektmitarbeiteransichten für Subunternehmerrechnungen.

Ziel

So bearbeiten Sie das Leistungsverzeichnis des Subunternehmers für einen Kreditorenvertrag als Rechnungskontakt über das Rechnungsstellungs-Tool.

Hintergrund

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie vom Rechnungsstellungs-Tool zum Subunternehmer-Leistungsverzeichnis
  2. Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Navigieren Sie vom Rechnungsstellungs-Tool zum Subunternehmer-Leistungsverzeichnis

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer
  3. Suchen Sie in der Tabelle die mit dem Kreditorenvertrag verbundene Rechnung.
  4. Klicken Sie auf den Link Vertrag, um ihn zu öffnen. 

Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Wenn Sie ein Rechnungsadministrator sind (oder ein Rechnungskontakt, der eingeladen wurde, ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis zu aktualisieren), können Sie diese Schritte für den Kreditorenvertrag durchführen.

  1. Klicken Sie im Kreditorenvertrag auf die Registerkarte Subunternehmer-LV.
     Hinweis
    Wenn Sie im Kreditorenvertrag KEINE Registerkarte „Subunternehmer-Leistungsverzeichnis“ sehen, muss ein Benutzer mit Admin-Berechtigungen für das Kreditorenvertrags-Tool diese aktivieren. Siehe LV eines Subunternehmers zu einem Kreditorenvertrag hinzufügen and Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ im Kreditorenverträge-Tool.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten
  3. Geben Sie auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ eine detaillierte Einzelpostenaufschlüsselung wie folgt ein:
    • Klicken Sie auf den Link +Einzelposten hinzufügen.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten ein. 
    • Geben Sie im Feld Betrag den spezifischen Betrag für diese Arbeit ein. 
    • Fahren Sie mit diesem Schritt fort, bis der noch zuzuweisende Betrag für diesen Budgetschlüssel und diese Beschreibung 0,00 US-Dollar beträgt.
  4. Wenn Sie alle Beträge auf der Registerkarte Subunternehmer-LV zugewiesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden
     Hinweise
    • Die Schaltfläche Senden ist abgeblendet und nicht verfügbar, bis die Felder Noch zuzuweisen im Subunternehmer-LV alle 0,00 $ anzeigen.
    • Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, ändert Procore den Status des Subunternehmer-LV in Wird überprüft.
    • Sie können Ihre Einreichung NICHT bearbeiten, es sei denn, der Rechnungsadministrator ändert den Status des Subunternehmer-LV auf Überarbeiten und erneut senden