Kostenvoranschlag an das Budget senden

Ziel

So senden Sie Einzelposten aus einer Kostenermittlung an das Budget in einem Procore-Projekt.

Hintergrund

Nachdem Sie eine Kostenermittlung im Kalkulations-Tool erstellt haben, können Sie die Option "An Budget senden" verwenden, um Einzelpositionen aus dieser Kostenermittlung zu kopieren und in das Budget des Projekts zu importieren. Die Kostenschlüssel und Beträge des Kostenvoranschlags werden im Budget berücksichtigt.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ihr Unternehmen muss eine Lizenz für die Projekt-Finanzwerte-Tools von Procore besitzen.
Um eine Kostenermittlung an das Budget zu senden, muss die Kostenermittlung als primäre Kostenermittlung festgelegt werden, wie mit einem Häkchen gekennzeichnet.
Standardeinstellungen unter dem Strich wie Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern und andere werden im Admin-Tool des Unternehmens festgelegt.
Wenn die Schätzung einen Teil enthält, auf den Arbeit, Material und Steuern angewendet wird, erscheint der Posten als drei (3) separate Einzelpositionen in Ihrem Budget (eine für Arbeit, eine für Material und eine für Steuer).

Schritte

Hinweis

Die Segmente und Posten, die Sie in Ihrem Procore-Projekt auswählen können, sind einzigartig für den spezifischen PSP Ihres Projekts. Wenden Sie sich an den Procore-Administrator Ihres Unternehmens, wenn Sie Hilfe bei der Erstellung eines Budgetschlüssels für Ihre Umgebung benötigen.

Navigieren Sie zum Estimating-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte Schätzung .
Wählen Sie die Kostenermittlung aus.
Klicken Sie auf das Menü "Aktionen " und wählen Sie "An Budget senden" aus .
Aktualisieren Sie bei Bedarf alle Anpassungen unterhalb der Linie.
- Kosten senden: Wählen Sie Nur Kosten senden oder Gesamte Kostenermittlung einschließlich zusätzlicher Anpassungen senden.
- Gewinn, Gemeinkosten, Rabatt, Steuern, Sonstiges: Wählen Sie die Verteilung auf Kostenvoranschläge oder fassen Sie sie in einem bestimmten Budgetschlüssel zusammen. Siehe Wie erstellen Budgetschlüssel in einer Kostenermittlung Einzelpositionen in einem Budget?
  - Wenn Sie in einen bestimmten Budgetschlüssel zusammenfassen, klicken Sie auf Auswählen oder auf die aktuelle Auswahl , um den Kostenschlüssel und die Kostenart für jeden zu konfigurieren. Klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
Optional: Wählen Sie Verwalten , um Änderungen an den PSP-Segmenten und der Budgetschlüssel-Struktur vorzunehmen.
Klicken Sie auf An Budget senden.