Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Rechnungen an Auftraggeber exportieren

  1. Zuletzt aktualisiert
  2. Als PDF speichern
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Ziel

So exportieren Sie eine Rechnung an den Bauherrn in eines der unterstützten Dateiformate.

Hintergrund

Sie können eine Rechnung an den Bauherrn in das CSV- oder PDF-Dateiformat exportieren. Sie haben auch die Möglichkeit, die Rechnung und eventuelle Anhänge als PDF-Datei herunterzuladen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärvertrags-Tool auf Projektebene.
  • Unterstützte Dateiformate:
    • CSV
    • PDF
    • PDF mit Anhängen
  • Beschränkungen:
    • Die Option „PDF mit Anhängen“ ist nicht verfügbar, wenn Sie Procore mit DocuSign © verwenden .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrags-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie den zu öffnenden Vertrag.
     Tipp
    Wie finde ich einen Vertrag? Verwenden Sie die Funktionen Suchen und Wählen Sie eine Spalte zum Gruppieren aus, um den Vertrag schnell zu finden. 
  3. Klicken Sie auf den entsprechenden Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen. 
  5. Suchen Sie die zu öffnende Rechnung auf der Registerkarte Rechnungen (Zahlungsanträge). 
  6. Klicken Sie auf den Link Rechnung # , um ihn zu öffnen. 
  7. Scrollen Sie zur Karte Leistungsverzeichnis und wählen Sie die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste Spaltenansicht beim Exportieren aus:
    • Industriestandard. Dies ist das Standard-Spaltenlayout für das Leistungsverzeichnis einer Eigentümerrechnung.
    • Strömung Konfiguration. Wenn Sie das Spaltenlayout Ihres Leistungsverzeichnisses angepasst haben, wählen Sie diese Option, um Ihre benutzerdefinierte Ansicht auszuwählen, bevor Sie mit dem Export fortfahren.  
       Tipp
      Möchten Sie, dass Ihre PDF-Exportdatei anzeigt, welche Änderungsaufträge in Rechnung gestellt werden? Wenden Sie die  Optionen Nachtrag zum Debitorenvertrag, Potenzieller Änderungsauftrag oder Nachtragsantrag im  Menü Zu anzeigende Gruppen auswählen oben im Leistungsverzeichnis der Rechnung an. Procore wird sowohl die Nummer des Änderungsauftrags als auch den vollständigen Titel dieser Elemente in die PDF-Datei aufnehmen.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Export und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü:
    moderne-eigentümer-rechnung-export-optionen (2).png
    • PDF
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung herunterzuladen. Ein GRÜNES Erfolgsbanner wird angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass die Datei per E-Mail an Sie gesendet wird. Überprüfen Sie den Posteingang Ihres E-Mail-Programms, um die PDF-Datei herunterzuladen. 
    • PDF mit Anhängen
      Wählen Sie diese Option, um eine einzelne PDF-Datei der Eigentümerrechnung in eine ZIP- oder PDF-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option haben Sie folgende Möglichkeiten:
      • ZIP exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung in eine ZIP-Datei herunterzuladen. Sie haben auch die Möglichkeit, das Procore-Deckblatt und alle verfügbaren Anhänge herunterzuladen: 
        • Um alle Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen in das Feld Alle Anhänge . 
        • Um alle hochgeladenen Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben das Feld Hochgeladene Anhänge . 
        • Um nur bestimmte Anhänge herunterzuladen, setzen Sie ein Häkchen neben die gewünschten Anhänge. 
      • PDF exportieren. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Eigentümerrechnung als eine einzige PDF-Datei herunterzuladen. Hinweis: Wenn Sie versuchen, einen oder mehrere der hochgeladenen Anhänge einzuschließen, ist diese Schaltfläche ausgegraut, da Sie keine Anhänge in eine einzelne PDF-Datei exportieren können. 
    • CSV
      Wählen Sie diese Option, um eine CSV-Datei herunterzuladen. Mit dieser Option wird das Leistungsverzeichnis der Rechnung in einem Tabellenformat heruntergeladen, das alle verfügbaren Spalten enthält. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.