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Procore

Als Genehmiger auf eine Einreichung antworten

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Ziel

Um auf eine Einreichung als Genehmiger im Einreichungen-Tool des Projekts zu antworten.

Hintergrund

Der Ersteller einer Einreichung fügt dem Einreichungs-Workflow einen oder mehrere Genehmigende hinzu (siehe Benutzer zum Einreichungs-Workflow hinzufügen). Jeder Genehmigende muss dann eine Antwort übermitteln, wie unter Schritte beschrieben. Wenn die Antwort eines Genehmigers überfällig ist, sendet das System eine automatische E-Mail-Erinnerung an den Prüfer, bis er seine Antwort eingereicht hat. Wenn keine Antwort eingeht, wird 45 Tage lang einmal täglich eine Erinnerung verschickt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe „Standard“ oder höher für das Einreichungen-Tool des Projekts und den aktuellen Zuständigkeit für die Einreichung.
  • Für Unternehmen, die die Funktion für benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen verwenden:
  • Zusätzliche Informationen:

Video

 

Die Videoinhalte spiegeln möglicherweise nicht genau den aktuellen Stand des Systems wider und/oder sind nicht mehr aktuell.

Schritte

Wenn Sie eine E-Mail von Procore mit dem Betreff „Aktion für die Einreichung erforderlich“ erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Überprüfen Sie die E-Mail für die erforderliche Aktion für eine Einreichung

  1. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Öffnen Sie dann die E-Mail mit der Betreffzeile Maßnahme für Einreichung erforderlich . 

    review-submittal-email.png
     
  2. Überprüfen Sie den Inhalt der Nachricht. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Online ansehen. Dadurch wird das Procore-Programm für die entsprechende Einreichung geöffnet.
      Anmerkungen:
    • PDF anzeigen. Dadurch wird eine PDF-Kopie der Informationen der Einreichung in einem neuen Tab in Ihrem Webbrowser geöffnet.

Auf eine Einreichung in Procore antworten

  1. Klicken Sie in der E-Mail-Nachricht Aktion erforderlich auf Online anzeigen.
    ODER
  2. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool Projekt und klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung, die Ihre Antwort muss. Ihr Name wird im Feld „Zuständigkeit“ aufgeführt.
  3. Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle beigefügten Anhänge. 
     Hinweis
    Alle PDF-Anhänge, denen Sie in Procore Markierungen hinzugefügt haben, werden Ihrer Antwort automatisch beigefügt. Siehe PDF-Anhänge der Einreichung überprüfen.
  4. Klicken Sie auf Beantworten Sie neben Ihrem Namen in der Tabelle "Einreichungs-Workflow".

    submittals-submittal-workflow-respond-as-approver.png
     
  5. Fakultativ: Fügen Sie Ihrer Antwort gegebenenfalls weitere Dateien bei.

    submittals-respond-as-approver-select-attachments.png
     
    • Klicken Sie auf Datei(en) anhängen , um Dateien aus anderen Procore-Tools oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
      • Suchen Sie die Dateien, die Sie einbinden möchten, und wählen Sie sie aus (oder laden Sie sie hoch), indem Sie die Optionen Mein Computer, Fotos, Dokumente oder Formulare verwenden. Die Optionen, die Sie sehen, können je nach Ihren Benutzerrechten für das Projekt variieren.
      • Klicken Sie auf Anhängen .
    • OR
    • Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop von Ihrem Computer.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
    • Antwort . Wählen Sie die entsprechende Antwort aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die in die Antwort aufgenommen werden sollen.
    • OR
    • Leiten Sie die Einreichung an einen anderen Benutzer weiter, um als „Prüfer“ zu antworten. Siehe Weiterleiten einer Einreichung zur Prüfung.

      submittals-respond-as-approver-respond-window.png
      ​
  8. Klicken Sie auf Vorschau.
  9. Vorschau der Informationen.
     Tipp
    Wenn es einen weiteren Schritt im Workflow der Einreichung gibt, wird der Name des Benutzers oder der Benutzergruppe im nächsten Schritt im Feld „Nächster im Workflow“ angezeigt.
  10. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie Antworten Ihre Informationen und reagieren auf die Vorlage zu speichern.
    • Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
    • Klicken Sie auf Abbrechen , um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.

      submittals-respond-as-approver-preview-and-respond.png
       

Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Benutzertypen, die in der E-Mail-Konfiguration „Genehmigerrolle antwortet (über Workflow)“ ausgewählt sind, nachdem Sie Ihre Antwort gespeichert haben. Siehe Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer?

Das System wartet, bis alle erforderlichen Benutzer in jedem Schritt des Workflows einer Einreichung geantwortet haben, bevor es der Zuständigkeit zum nächsten Schritt verschiebt.