Zu Hauptinhalten wechseln
Procore

Als Genehmiger auf eine Einreichung antworten

Ziel

Um auf eine Einreichung als Genehmiger im Einreichungen-Tool des Projekts zu antworten.

Hintergrund

Der Ersteller einer Einreichung fügt einen oder mehrere Genehmiger zum Einreichungs-Workflow (siehe Hinzufügen von Benutzern zum Einreichungs-Workflow). Jeder Genehmiger muss dann eine Antwort wie in Schritten unten beschrieben einreichen. Wenn die Antwort eines Genehmigers überfällig ist, sendet das System eine automatische E-Mail-Erinnerung an den Prüfer, bis eine Antwort gesendet wird. Wenn keine Antwort eingeht, wird 45 Tage lang einmal täglich eine Erinnerung versendet.

Wichtige Hinweise

Video

Schritte

Wenn Sie eine E-Mail von Procore mit dem Betreff „Aktion für die Einreichung erforderlich“ erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Überprüfen Sie die E-Mail für die erforderliche Aktion für eine Einreichung

  1. Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Öffnen Sie dann die E-Mail mit der Betreffzeile Aktion erforderlich für Einreichung.

    review-submittal-email.png
  2. Überprüfen Sie den Inhalt der Nachricht. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Online ansehen. Dadurch wird das Procore-Programm für die entsprechende Einreichung geöffnet.
      Anmerkungen:
    • PDF anzeigen. Dadurch wird eine PDF-Kopie der Informationen der Einreichung in einem neuen Tab in Ihrem Webbrowser geöffnet.

Auf eine Einreichung in Procore antworten

  1. Klicken Sie in der E-Mail-Nachricht Aktion erforderlich auf Online anzeigen.
    ODER
  2. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool Projekt und klicken Sie auf Anzeigen neben der Einreichung, die Ihre Antwort muss. Ihr Name wird im Feld „Zuständigkeit“ aufgeführt.
  3. Prüfen Sie die Informationen und Anhänge der Einreichung. Siehe Überprüfung der PDF-Anhänge von Einreichungen.
  4. Klicken Sie Antworten neben Ihrem Namen in der Tabelle ‚Einreichungs-Workflow‘.

    submittals-respond-to-submittal-as-approver-3.png
  5. Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
    • Antwort . Wählen Sie die entsprechende Antwort aus dem Dropdown-Menü aus.
    • Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die in die Antwort aufgenommen werden sollen.
    • Dateien anhängen. Optional. Hängen Sie alle Dateien an, die in die Antwort aufgenommen werden sollen.

      ODER
      Leiten Sie die Einreichung an einen anderen Benutzer weiter, um als „Rezensent“ zu antworten. Siehe Weiterleiten einer Einreichung zur Überprüfung.

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-1.png
  6. Klicken Sie auf Vorschau.
  7. Zeigen Sie eine Vorschau der Informationen an und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
    • Klicken Sie Antworten Ihre Informationen und reagieren auf die Vorlage zu speichern.
    • Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
    • Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.

      Hinweis: Wenn im Workflow der Einreichung ein weiterer Schritt vorhanden ist, wird der Name des Benutzers oder die Namen der Benutzergruppe im nächsten Schritt im Feld „Weiter im Workflow“ angezeigt.

      submittals-respond-to-submittal-as-approver-2.png

    •  

Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Benutzertypen, die in der E-Mail-Konfiguration „Genehmigerrolle antwortet (über Workflow)“ ausgewählt sind, nachdem Sie Ihre Antwort gespeichert haben. Siehe Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer?

Das System wartet, bis alle erforderlichen Benutzer in jedem Schritt des Workflows einer Einreichung geantwortet haben, bevor es der Zuständigkeit zum nächsten Schritt verschiebt.

Siehe auch