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Procore

RFQ-Antworten überprüfen

Ziel

Ein Angebot zu prüfen, das von einem Projektmitarbeiter als Antwort auf eine Angebotsanforderung (RFQ) eingereicht wurde. 

Hintergrund

Wenn eine Änderung einen Sekundärvertrag betrifft, hat Ihr Projektteam die Möglichkeit, eine RFQ zu erstellen, um ein Angebot von einem Projektmitarbeiter einzuholen. Siehe RFQs aus einer Änderung erstellen. Wenn Sie das Angebot eines Projektmitarbeiters zu Procore hinzufügen, hat Ihr Team folgende Optionen:

  • Ihr Team kann eine RFQ einem Projektmitarbeiter zuweisen und sie dann an die E-Mail des Projektmitarbeiter senden. Siehe Eine RFQ zuweisen. Als Nächstes kann Ihr Projektmitarbeiter sein Angebot abgeben, wie unter Als Projektmitarbeiter ein Angebot abgeben beschrieben. Dann können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.
    ODER
  • Wenn Ihr Team Projektmitarbeitern nicht die Berechtigungen erteilen möchte, die sie benötigen, um ein Angebot direkt in Procore abzugeben, können Sie den Prozess der Angebotseinreichung außerhalb von Procore verwalten. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, müssen Sie das Angebot, das Sie erhalten haben, in Procore eingeben, wie unter Im Namen eines Projektmitarbeiters auf eine RFQ antworten beschrieben. Dann können Sie mit den folgenden Schritten fortfahren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Antwort auf eine RFQ zu überprüfen, „Nur Lesen“-Berechtigungen oder höher für das Tool Änderungen des Projekts.
    • Um den Status der RFQ zu ändern, müssen Sie über „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts verfügen.
       Tipp
      Sie möchten die RFQ-Antworten über das Tool Sekundärverträge anzeigen? Dann führen Sie die Schritte unter Eine Bestellung anzeigen oder Einen Unterauftrag anzeigen aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte RFQs.

Schritte

Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um Antworten zu überprüfen:

Überprüfen von Antworten der Registerkarte RFQs

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte RFQs
  3. Scrollen Sie, um die Änderung mit den RFQs zu finden, die Sie überprüfen möchten, oder verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen. Siehe Anzeigen, Filtern und Suchen von RFQs.
    Hinweis: Sie können feststellen, ob eine Anfrage beantwortet wurde, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
    • Das Feld ‚Aktuelles Angebot' zeigt den Betrag an, den der Subunternehmer in die RFQ-Antwort eingegeben hat.
      Hinweis: Sie können auf die RFQ klicken, um zusätzliche Informationen in der aktuellen RFQ anzuzeigen.
    • Der Status zeigt In Prüfung, Ausstehende endgültige Genehmigung oder Geschlossen an.
  4. (Optional) Nach der Überprüfung der RFQ wird empfohlen, den Status auf Ausstehende endgültige Genehmigung zu aktualisieren. Auf diese Weise können Sie den RFQ-Filter anwenden, um zu sehen, welche RFQs bereits geprüft wurden und welche noch geprüft werden.

Überprüfen von Antworten der Registerkarte Detail

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Scrollen Sie weiter, um die Änderung mit den RFQ zu finden, die Sie überprüfen möchten, oder verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen. Siehe Anzeigen, Filtern und Suchen von RFQ.
    Hinweis: Sie können feststellen, ob eine Anfrage beantwortet wurde, wenn Folgendes zutrifft:
    • Die Spalte RFQ zeigt den Betrag, den der Subunternehmer in die RFQ-Antwort eingegeben hat.
      Hinweis: Sie können auf den RFQ-Betrag klicken, um zusätzliche Informationen innerhalb der aktuellen RFQ anzuzeigen.
    • Der Status zeigt In Prüfung, Ausstehende endgültige Genehmigung oder Geschlossen an. Sie können den Mauszeiger über den RFQ-Betrag bewegen, um den Status anzuzeigen.
  3. (Optional) Nach der Überprüfung der RFQ wird empfohlen, den Status auf Ausstehende endgültige Genehmigung zu aktualisieren. Auf diese Weise können Sie den RFQ-Filter anwenden, um zu sehen, welche RFQs bereits geprüft wurden und welche noch geprüft werden.

 

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