Massenbearbeitung von Einsendungen in einem Paket

Ziel

So führen Sie die Massenbearbeitung der Einreichungen in einem Einreichungspaket durch .

Hintergrund

Wenn Ihr Projekt eine große Anzahl von Einreichungen umfasst, möchten Sie möglicherweise gelegentlich alle oder einige der Einreichungen in einem Paket bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise alle Einreichungen in einem Paket einem bestimmten Leistungsbeschr.-Abschnitt zuordnen oder den Status aller Einreichungen gleichzeitig ändern möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Hinweis: Um eine einzelne Einreichung zu bearbeiten, siehe Einreichung bearbeiten.
Wichtig! Wenn Sie Massenbearbeitungsaktionen für einzelne Einreichungen durchführen möchten, die NICHT im selben Einreichungspaket enthalten sind, siehe Massenaktionen für Einreichungen durchführen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Benutzer der Ebene „Administrator“ können Einreichungen gleichzeitig bearbeiten.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie Massenbearbeitungsaktionen für einzelne Einreichungen durchführen möchten, die NICHT im selben Einreichungspaket enthalten sind, Mehrfachaktionen für Einreichungen durchführen .
- Wenn eine oder mehrere der ausgewählten Einreichungen bereits zur Genehmigung an Gutachter gesendet wurden, ist das Feld „Einreichungs-Workflow“ ausgegraut und nicht verfügbar. Sie können den Einreichungs-Workflow nicht massenweise bearbeiten, wenn für eine oder mehrere Einreichungen ein Workflow in Bearbeitung ist.
- Sie können Vorlagen für Einreichungs-Workflow auf die ausgewählte(n) Vorlage(n) in einem Paket anwenden, solange der Auswahl-Workflow noch nicht ausgeführt wird.

Demo

Schritte

Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
Klicken Sie auf die Registerkarte Pakete .
Suchen Sie das gewünschte Paket in der Liste. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
Dadurch wird das ausgewählte Einreichungspaket geöffnet.
Scrollen Sie nach unten zur Liste '[#] Einreichungselemente'. Klicken Sie dann auf Massenbearbeitung von Einreichungen .
Dies öffnet die Seite 'Schritt 1: Wählen Sie Einreichungen'.
Wählen Sie aus diesen Optionen:
- Markieren Sie die Checkbox(en), die den Einreichungen entsprechen, die Sie bearbeiten möchten.
  ODER
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte, um alle aufgelisteten Einreichungen auszuwählen.
Klicken Sie auf Nächster Schritt .
Dadurch wird die Seite „Schritt 2: Felder auswählen und bearbeiten“ geöffnet.
Bearbeiten Sie die folgenden Optionen wie gewünscht:
- Markieren Sie die Checkbox(en), die den Feldern entsprechen, die Sie in den ausgewählten Einreichungen bearbeiten möchten. Die hier vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle ausgewählten Einreichungen aus. Sie können die folgenden Felder bearbeiten:
  - Spezifikationsabschnitt.Bezeichnet den entsprechenden Abschnitt aus dem Lastenheft des Projekts (auch bekannt als "Spec Book").Siehe Woher stammt die Auswahl in der Dropdown-Liste "Spezifikationsabschnitte" im Einreichungen-Tool?
  - Status. Der aktuelle Status der Einreichung. Nur ein Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Einreichungen-Tool kann den Status einer Einreichung ändern. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsstatus in Procore? und Was ist eine "Entwurfs"-Einreichung?
  - Ausgabedatum. Das Datum, an dem der Auftragnehmer/Subunternehmer die eingereichten Unterlagen (z. B. Dokumente, Pläne usw.) an Ihr Projektteam zur Prüfung weitergeleitet hat.
  - Empfangsdatum. Das Datum, an dem die Einreichungsinformationen vom Auftragnehmer/Unterauftragnehmer, der für die mit der Einreichung verbundenen Arbeiten verantwortlich ist, erhalten wurden.
  - Verantwortlicher Auftragnehmer. Der Firmenname des Auftragnehmers/Subunternehmers, der für die Ausführung der in der Einreichung genannten Arbeiten verantwortlich ist.
  - Vorlaufzeit. Die voraussichtliche Anzahl von Kalendertagen, die benötigt werden, damit das Material/die Dienstleistungen ankommen, damit die Einreichung ankommt.
  - Erforderliches Datum vor Ort . Das Datum, bis zu dem die Materialien zu den in der Vorlage aufgeführten Arbeiten geliefert und auf der Baustelle verfügbar sein müssen.
  - Einreichen bis. Wählen Sie das Datum aus, bis zu dem ein Auftragnehmer/Subunternehmer alle relevanten Unterlagen (d. h. Dokumente, Zeichnungen, Handbücher, Pläne usw.) für die Einreichung an das Planungsteam des Projekts zur Überprüfung einreichen muss.
  - Typ. Der Informationstyp, der mit der Einreichung verknüpft ist. Zu den Standardtypen in Procore gehören: Dokument, Zahlungsantrag, Gehaltsabrechnung, Pläne, Drucke, Produktinformationen, Produkthandbuch, Muster, Werkstattzeichnung, Spezifikation und Andere. Siehe Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen.
  - Lage. Der Standort auf der Baustelle für die Einreichung. Dabei kann es sich um einen vorhandenen Standort aus der Standortliste oder um einen abgestuften Standort handeln. Siehe Mehrstufige Standorte zu einem Projekt hinzufügen.
  - Beschreibung. Informative Details, Notizen und/oder Aktionen, die das eingereichte Dokument beschreiben.
  - Einreichungs-Workflow. Die Personen, die mit der Durchführung des Einreichungs-Workflows beauftragt sind. In Procore umfasst der Einreichungs-Workflow zwei Rollen: einen Einreicher und die Genehmigenden, die für die Durchführung/Vervollständigung des Genehmigungsprozesses verantwortlich sind. In der Regel sind die Genehmiger Mitglieder des Planungsteams.
    
    Hinweise:
    - Wenn Sie eine Vorlage für Einreichungenworkflow anwenden möchten, wählen Sie eine aus der Vorlage auswählen Dropdown-Liste. Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Verwalten von Vorlagen für Einreichungs-Workflows .
    - Wenn eine oder mehrere der ausgewählten Vorlagen bereits den Prüfern zur Genehmigung vorgelegt wurden, ist das Feld Einreichungs-Workflow ausgegraut und nicht verfügbar. Sie können Einreichungen in einem Paket nicht massenweise bearbeiten, wenn eine oder mehrere der Einreichungen bereits Einreicher oder Genehmigende in ihrem Einreichungs-Workflow haben.
  - Verteilerliste. Die Personen, die E-Mail-Benachrichtigungen von Procore erhalten, während die Einreichung den Einreichungs-Workflow durchläuft. Wenn Ihr Projektteam Verteilerlisten im Projektverzeichnis erstellt hat, können Sie diese Listen hier auswählen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Procore-Verzeichnis).
- Klicken Sie auf Nächster Schritt .
  Die Seite „Schritt 3: Bestätigung“ wird angezeigt.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Vorheriger Schritt .
- Um alle Ihre Änderungen abzubrechen, klicken Sie auf Abbrechen .
- Um für jede ausgewählte Einreichung eine E-Mail zu senden, markieren Sie das Kontrollkästchen Eine E-Mail-Benachrichtigung für diese Änderungen senden.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen .
Procore leitet Sie zur Ansicht Paket senden weiter. Oben auf der Seite wird das Banner „Mehrfachbearbeitung erfolgreich“ angezeigt, um zu bestätigen, dass Ihre Änderungen wirksam wurden.

Siehe auch

Eine Einreichung bearbeiten