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Procore

Massenbearbeitung von Einsendungen in einem Paket

Ziel

So führen Sie die Massenbearbeitung der Einreichungen in einem Einreichungspaket durch .

Hintergrund

Wenn Ihr Projekt eine große Anzahl von Einreichungen umfasst, möchten Sie möglicherweise gelegentlich alle oder einige der Einreichungen in einem Paket bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise alle Einreichungen in einem Paket einem bestimmten Leistungsbeschr.-Abschnitt zuordnen oder den Status aller Einreichungen gleichzeitig ändern möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Hinweis: Informationen zum Bearbeiten einer einzelnen Einreichung finden Sie unter Bearbeiten einer Einreichung .
Wichtig! Wenn Sie Massenbearbeitungsaktionen für einzelne Einreichungen durchführen möchten, die NICHT im selben Einreichungspaket enthalten sind, lesen Sie Mehrfachaktionen für Einreichungen durchführen .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Benutzer der Ebene „Administrator“ können Einreichungen gleichzeitig bearbeiten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn Sie Massenbearbeitungsaktionen für einzelne Einreichungen durchführen möchten, die NICHT im selben Einreichungspaket enthalten sind, Mehrfachaktionen für Einreichungen durchführen .
    • Wenn eine oder mehrere der ausgewählten Einreichungen bereits zur Genehmigung an Gutachter gesendet wurden, ist das Feld „Einreichungs-Workflow“ ausgegraut und nicht verfügbar. Sie können den Einreichungs-Workflow nicht massenweise bearbeiten, wenn für eine oder mehrere Einreichungen ein Workflow in Bearbeitung ist.
    • Sie können Vorlagen für Einreichungs-Workflow auf die ausgewählte(n) Vorlage(n) in einem Paket anwenden, solange der Auswahl-Workflow noch nicht ausgeführt wird.

Demo

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Schritte

  1. Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
    Dadurch wird die Seite „Einreichungen“ angezeigt.
  2. Klicken Sie auf Pakete .
    Dadurch wird die Paketliste angezeigt.
  3. Suchen Sie das gewünschte Paket in der Liste. Klicken Sie dann auf Anzeigen.
    Dadurch wird das ausgewählte Einreichungspaket geöffnet.
  4. Scrollen Sie nach unten zur Liste '[#] Einreichungselemente'. Klicken Sie dann auf Massenbearbeitung von Einreichungen .
    Dies öffnet die Seite 'Schritt 1: Wählen Sie Einreichungen'.
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Markieren Sie die Checkbox(en), die den Einreichungen entsprechen, die Sie bearbeiten möchten.
      ODER
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte, um alle aufgelisteten Einreichungen auszuwählen.
  6. Klicken Sie auf Nächster Schritt .
    Dadurch wird die Seite „Schritt 2: Felder auswählen und bearbeiten“ geöffnet.
  7. Bearbeiten Sie die folgenden Optionen wie gewünscht:
    • Markieren Sie die Checkbox(en), die den Feldern entsprechen, die Sie in den ausgewählten Einreichungen bearbeiten möchten. Die hier vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle ausgewählten Einreichungen aus. Sie können die folgenden Felder bearbeiten:
      • Hinweise:
        • Wenn Sie eine Vorlage für Abgabenworkflow anwenden möchten, wählen Sie eine aus der Vorlage auswählen Dropdown-Liste. Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Verwalten von Vorlagen für Einreichungs-Workflows .
        • Wenn eine oder mehrere der ausgewählten Einreichungen bereits zur Genehmigung an Gutachter gesendet wurden, ist das Feld „Workflow für Einreichungen“ ausgegraut und nicht verfügbar. Sie können Einreichungsposten nicht massenweise bearbeiten, wenn für eine oder mehrere Einreichungen ein Workflow in Bearbeitung ist.
    • Klicken Sie auf Nächster Schritt .
      Die Seite „Schritt 3: Bestätigung“ wird angezeigt.
  8. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Um Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf Vorheriger Schritt .
    • Um alle Ihre Änderungen abzubrechen, klicken Sie auf Abbrechen .
    • Um für jede ausgewählte Einreichung eine E-Mail zu senden, markieren Sie das Kontrollkästchen Eine E-Mail-Benachrichtigung für diese Änderungen senden.
  9. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Bestätigen .
    Procore leitet Sie zur Ansicht Paket senden weiter. Oben auf der Seite wird das Banner „Mehrfachbearbeitung erfolgreich“ angezeigt, um zu bestätigen, dass Ihre Änderungen wirksam wurden.

Siehe auch