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Procore

Entfernen eines Unternehmensdatensatzes aus einem Projektadressbuch

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Ziel

Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz aus einem Projekt zu entfernen.

Hintergrund

Wenn Sie einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz haben, der nicht in einem Projekt verwendet wird, können Sie diesen Datensatz mithilfe der folgenden Schritte aus einem Projekt entfernen.

Wichtige Hinweise

Schritte

Ein einzelnes Unternehmen entfernen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie neben dem Projektnamen auf Bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
  5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Wenn das Unternehmen KEINE Benutzer im Projektadressbuch hat, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, das Entfernen zu bestätigen. Klicken Sie auf OK.
      ODER
    • Wenn das Unternehmen Benutzer im Projektadressbuch hat, die Sie im Projekt behalten möchten, klicken Sie auf Abbrechen. Entfernen Sie als Nächstes alle Benutzer, die Sie im Projekt behalten möchten, aus dem Unternehmensdatensatz. Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie die obigen Schritte.
      ODER
    • Wenn das Unternehmen Benutzer im Projektadressbuch hat und Sie diese Benutzer und das Unternehmen aus dem Projekt entfernen möchten, klicken Sie auf Aus Projekt entfernen. Das System entfernt den Unternehmensdatensatz und die aufgelisteten Benutzer.

Unternehmen in großen Mengen entfernen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben einem oder mehreren Unternehmensnamen.
  4. Klicken Sie auf Mehrfachaktionen und wählen Sie Aus Projekt entfernen.
  5. Überprüfen Sie die Bestätigungsmeldung.
  6. Klicken Sie auf Entfernen , um das Unternehmen aus dem Projekt zu entfernen.

Siehe auch