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Procore

Entfernen eines Unternehmensdatensatzes aus einem Projektadressbuch

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Ziel

Um einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz aus einem Projekt zu entfernen.

Hintergrund

Wenn Sie einen Lieferanten-/Unternehmensdatensatz haben, der nicht in einem Projekt verwendet wird, können Sie diesen Datensatz mithilfe der folgenden Schritte aus einem Projekt entfernen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigung auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      ODER
    • Berechtigungen der Ebene 'Standard' oder 'Nur Lesen' für das Adressbuchtool auf Projektebene mit der granularen Berechtigung 'Unternehmen aus einem Projekt entfernen' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Das Entfernen eines Anbieters/Unternehmens aus einem Projekt entfernt den Datensatz und alle zugehörigen Benutzer aus dem Projektadressbuch. Hinweis: Der Status des Unternehmensdatensatzes wird NICHT in 'Inaktiv' geändert . Siehe Deaktivieren eines Unternehmens im Projektadressbuch .

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Namen des Unternehmens, das Sie aus dem Projekt entfernen möchten.
  4. Klicken Sie auf Aus Projekt entfernen .
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn das Unternehmen KEINE Benutzer im Projektadressbuch hat, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, das Entfernen zu bestätigen. Klicken Sie auf OK . Das System entfernt den Unternehmensdatensatz aus dem Projektadressbuch.
      ODER
    • Wenn das Unternehmen Benutzer im Projektadressbuch hat, die Sie im Projekt behalten möchten, klicken Sie auf Abbrechen. Entfernen Sie als Nächstes alle Benutzer, die Sie im Projekt behalten möchten, aus dem Unternehmensdatensatz. Wenn Sie fertig sind, wiederholen Sie die obigen Schritte.
      ODER
    • Wenn das Unternehmen Benutzer im Projektadressbuch hat und Sie diese Benutzer und das Unternehmen aus dem Projekt entfernen möchten, klicken Sie auf Aus Projekt entfernen. Das System entfernt den Unternehmensdatensatz und die aufgelisteten Benutzer.