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Procore

LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen

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Ziel

So fügen Sie ein Leistungsverzeichnis für Subunternehmer (Sub-LV) zu einem Sekundärvertrag hinzu.

Hintergrund

In Procore ist die Registerkarte „Subunternehmer LV“ standardmäßig im Sekundärverträge-Tool aktiviert. Diese Registerkarte bietet Ihren nachgelagerten Auftragnehmern die Möglichkeit, eine detaillierte Aufschlüsselung bestimmter Arbeitsposten eines Sekundärvertrags bereitzustellen. Diese Aufschlüsselung wird von Ihren Auftragnehmern auf einer separaten Registerkarte eingegeben, um sicherzustellen, dass die zugesagten Beträge für jeden Posten auf der allgemeinen Leistungsverzeichnis-Registerkarte des Unterauftrags mit der genehmigten Vereinbarung übereinstimmen.

Beispiel

Nehmen wir an, Sie sind Generalunternehmer und haben einen Untervertrag mit „Unternehmen ABC“. Bevor Ihr Unternehmen die Zahlung für Arbeitsposten dieses Unterauftrags genehmigt, sollte der Subunternehmer eine Aufschlüsselung der einzelnen Kostenschlüssel/Kostenartenkombinationen vorlegen, um deren Kosten detaillierter zu beschreiben.

Um dies zu tun, können Sie Procore eine E-Mail-Benachrichtigung an den angegebenen „Rechnungskontakt“ über den Sekundärvertrag senden lassen. In dieser E-Mail wird das Unternehmen aufgefordert, das Subunternehmer-LV auszufüllen. Nachdem der Subunternehmer seine detaillierte Aufschlüsselung der Einzelposten hinzugefügt hat, um seine Arbeitskosten, Materialien oder sonstigen Kosten im Zusammenhang mit den Arbeitsposten nachzuweisen, kann er den ausgefüllten Dateneintrag zur Überprüfung zurücksenden. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte LV des Unterauftragnehmers eines beliebigen Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie die Berechtigung der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts. 
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV eines bestimmten Vertrags hinzuzufügen, benötigen Sie mindestens die Berechtigung 'Nur lesen' und Sie müssen der für den Sekundärvertrag vorgesehene Rechnungskontakt sein.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • Um einen Einzelposten auf der Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag nicht als "Privat" markiert ist, die Berechtigung "Nur Lesen" oder "Standard" auf dem Sekundärverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Bestellvertrag erstellen" und/oder "Arbeitsauftragsvertrag erstellen" auf Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
    • Um einen Einzelposten zur Registerkarte Subunternehmer-LV hinzuzufügen, wenn ein Vertrag als 'Privat' markiert ist: Sie müssen über 'Standard'-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts verfügen und als 'Rechnungskontakt' und Mitglied der Dropdown-Liste 'Privat' hinzugefügt sein, wobei das Kontrollkästchen 'Benutzern die Anzeige von LV-Posten erlauben' in der Bestellung oder im Unterauftrag aktiviert sein muss.Weitere Informationen finden Sie unter Einen Sekundärvertrag erstellen.
  • Beschränkungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Um ein Subunternehmer-LV zu aktualisieren, muss es sich im Status „Entwurf“ oder „Überarbeiten und erneut einreichen“ befinden. 
    • Sie müssen dem Subunternehmer-LV Einzelposten hinzufügen, bevor Sie Subunternehmerrechnungen für die Bestellung oder den Unterauftrag erstellen.
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden

Voraussetzungen

Schritte

Einen Sekundärvertrag erstellen

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses

Diese Schritte zeigen Ihnen, wie Sie das allgemeine Leistungsverzeichnis aktualisieren können. 

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge die Bestellung oder den Unterauftrag. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer des Vertrags, um ihn zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Vertrag bearbeiten. 
     Wichtig

    Um das Leistungsverzeichnis zu aktualisieren, muss ein Benutzer als Rechnungskontakt bestimmt werden. Siehe Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

  5. Scrollen Sie zum Abschnitt Leistungsverzeichnis . 
     Hinweis
    Wenn das Banner „Einzelposition dieses Vertrags können nicht hinzugefügt oder geändert werden“ erscheint, klicken Sie auf Details anzeigen, um eine Erklärung zu erhalten. 
  6. Wenn Sie berechtigt sind, dem Leistungsverzeichnis Einzelpositionen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen .
  7. Fügen Sie Einzelpositionen wie folgt hinzu:

    Leistungsverzeichnis

    In dieser Tabelle sind die Spalten des Einzelpositionsbeitrag aufgeführt. 

    Spaltenname Gehen Sie wie folgt vor... Wichtige Informationen Um mehr zu erfahren...
    Änderungsereigniseinzelposition Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Änderungsereigniseinzelposition aus, die mit dem Vertrag verknüpft werden soll. Diese Spalte erscheint nur, wenn das Tool Änderungen für das Projekt aktiv ist. Fügen Sie das Tool Änderungen zum Projekt hinzu, wie unter Projekttools hinzufügen und entfernen beschrieben.
    Primäre Einzelposition Wählen Sie eine Einzelposition aus dem Leistungsverzeichnis des Debitorenvertrags aus der Dropdown-Liste aus.  Diese Spalte erscheint immer. Wenn Sie eine Einzelposition in das Leistungsverzeichnis des Vertrags aufnehmen möchten, der NICHT im Debitorenvertrag enthalten ist, wählen Sie die Option „Nicht budgetiert“.  Aktualisieren Sie das Leistungsverzeichnis eines Primärvertrags
    Budgetschlüssel Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Dropdown-Liste oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen. Die Budgetschlüssel werden im Projektstrukturplan von Procore erstellt. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel in Procores PSP?

    Erstellen von Budgetschlüsseln in den Procore Projekt-Finanzwerte-Tools
    Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für den neuen Einzelpositionen ein, den Sie dem Leistungsverzeichnis des Kreditorenvertrags hinzufügen. N/A N/A
    Steuerschlüssel Wählen Sie einen Steuerschlüssel, der der Einzelposition zugeordnet werden soll. Diese Spalte ist nur verfügbar, wenn die Funktion Steuerschlüssel in Procore aktiviert ist. Wie kann ich Steuercodes für ein Projekt verwenden?
    Betragen Geben Sie die mit dem Arbeitsumfang der Einzelposition verbundenen Kosten ein.  Dies ist ein Währungswert.  N/A
    Abgerechnet bis Datum Diese Spalte wird automatisch aktualisiert.  Nachdem Sie eine (1) oder mehrere Rechnungen für diese Einzelposition erstellt haben, wird der Wert in dieser Spalte aktualisiert und zeigt den bisher in Rechnung gestellten Betrag an.  Über Subunternehmerrechnungen
    Verbleibender Betrag Diese Spalte wird automatisch aktualisiert. Nachdem Sie eine (1) oder mehrere Rechnungen für diese Einzelposition erstellt haben, aktualisiert Procore den Wert in dieser Spalte, um den noch zu fakturierenden Betrag anzuzeigen. Über Subunternehmerrechnungen

     
  8. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Einzelpositionen, die Sie dem Leistungsverzeichnis des Vertrags hinzufügen möchten.
  9. Wenn Sie mit dem Hinzufügen von Werbebuchungen fertig sind, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wenn Sie einen neuen Vertrag erstellen möchten, klicken Sie auf Erstellen.  
      ODER
    • Wenn Sie einen bestehenden Vertrag bearbeiten, klicken Sie auf Speichern.
  10. Optional: Wenn Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) aktiviert haben und eine Warnung an den Rechnungskontakt senden möchten, um das Sub-LV zu aktualisieren, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 

Senden Sie eine Subunternehmer-Leistungsverzeichnis-Benachrichtigung

Wenn die Sub-LV-Registerkarte im Projekt aktiviert ist (siehe Aktivieren oder Deaktivieren der Sub-LV-Registerkarte im Kreditorenvertrags-Tool), können Sie eine Benachrichtigung an den Rechnungskontakt Ihres Downstream-Projektmitarbeiters senden (siehe Was ist ein Rechnungskontakt?), um ihn darauf hinzuweisen, dass er seine erforderliche detaillierte Einzelpositionsaufschlüsselung im Sub-LV ausfüllen muss.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis?

 Hinweis
Um die Subunternehmer-Leistungsverzeichnis-Benachrichtigung zu senden, muss sich der Kreditorenvertrag im Status Entwurf oder Überarbeitung und Erneut einreichen befinden. Die Schaltfläche „Sub-LV-Benachrichtigung senden“ ist NICHT verfügbar, wenn sich der Vertrag in einem anderen Status befindet. 
  1. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer-LV. 
  2. Optional: Wenn Sie das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis bearbeiten möchten, bevor Sie eine Benachrichtigung an den Rechnungskontakt Ihres Downstream-Projektmitarbeiters senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Sub-LV bearbeiten .Aktualisieren Sie dann das Sub-LV nach Bedarf und klicken Sie auf Speichern. 
  3. Klicken Sie auf Sub-LV-Benachrichtigung senden. 

    send-ssov-notification-button.png

    Ein GRÜNES Banner erscheint, wenn Procore eine E-Mail-Nachricht an die Person sendet, die auf dem Kreditorenvertrag als „Rechnungskontakt“ angegeben ist.Die E-Mail weist den Rechnungskontakt darauf hin, dass er das Subunternehmer-Leistungsverzeichnis mit einer detaillierten Aufschlüsselung für jede Einzelposition des allgemeinen Leistungsverzeichnisses des Vertrags aktualisieren muss. 

LV des Subunternehmers aktualisieren

Öffnen Sie das Leistungsverzeichnis für Subunternehmer vom Sekundärverträge-Tool

 Tipp

Haben Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert wurden, eine Aufschlüsselung Ihrer Leistungsverzeichnis für einen Kreditorenvertrag vorzulegen?  Wenn Sie bei einem Kreditorenvertrag als Rechnungskontakt für das „Auftragsunternehmen“ fungieren, kann das Unternehmen, für das Sie Arbeiten ausführen, Sie auffordern, eine detaillierte Aufschlüsselung des Leistungsverzeichnisses für einen Kreditorenvertrag vorzulegen.Um auf diese E-Mail zu antworten, anstatt die unten stehenden Schritte zu verwenden, siehe Wie reiche ich ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis für einen Procore-Kreditorenvertrag ein?

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verträge.
  3. Suchen Sie die Bestellung oder den Unterauftrag, mit der/dem Sie arbeiten möchten, und klicken Sie auf den Link Nummer.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer-LV.
  5. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Aktualisieren des Subunternehmer-Leistungsverzeichnisses

Wenn Sie ein Rechnungsadministrator sind (oder ein Rechnungskontakt, der eingeladen wurde, ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis zu aktualisieren), können Sie diese Schritte für den Sekundärvertrag durchführen.

  1. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf die Registerkarte Subunternehmer LV .
     Hinweis
    Wenn Sie auf dem Sekundärvertrag KEINE Registerkarte 'Subunternehmer LV' sehen, muss ein Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Sekundärverträge-Tool diese aktivieren. Siehe LV eines Subunternehmers zu einem Sekundärvertrag hinzufügen und Aktivieren oder Deaktivieren der Registerkarte Subunternehmer LV im Sekundärverträge-Tool.
  2. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
  3. Geben Sie auf der Registerkarte „Subunternehmer-LV“ eine detaillierte Einzelpostenaufschlüsselung wie folgt ein:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Klicken Sie auf den Link +Einzelposten hinzufügen.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten ein. 
    • Geben Sie im Feld Betrag den spezifischen Betrag für diese Arbeit ein. 
    • Fahren Sie mit diesem Schritt fort, bis der noch zuzuweisende Betrag für diesen Budgetschlüssel und diese Beschreibung 0,00 US-Dollar beträgt.
  4. Wenn Sie alle Beträge auf der Registerkarte Subunternehmer-LV zugewiesen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. 
     Hinweise
    • Die Schaltfläche Senden ist abgeblendet und nicht verfügbar, bis die Felder Noch zuzuweisen im Subunternehmer-LV alle 0,00 $ anzeigen.
    • Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, ändert Procore den Status des Subunternehmer-LV in Wird überprüft.
    • Sie können Ihre Einreichung NICHT bearbeiten, es sei denn, der Rechnungsadministrator ändert den Status des Subunternehmer LV auf Überarbeiten und erneut senden.