Eine RFQ einem Projektmitarbeiter zuweisen und senden

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Ziel

Eine Angebotsanforderung (RFQ) einem Projektmitarbeiter zuweisen und senden.

Hintergrund

Wenn eine Änderung in Ihrem Bauprojekt auftritt, können Sie eine RFQ erstellen und haben die Möglichkeit, diese an den entsprechenden Projektmitarbeiter zu senden, um ein Preisangebot per E-Mail zu erhalten. Wenn Sie sich dafür entscheiden, RFQs an Ihre Projektmitarbeiter zu senden, müssen Sie sicherstellen, dass alle unten aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Wichtig

Wenn Sie Ihren Projektmitarbeitern nicht die für die Einreichung eines Angebots in Procore erforderlichen Berechtigungen erteilen möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, den Einreichungsprozess außerhalb von Procore zu verwalten. Wenn Sie sich für diese Option entscheiden, befolgen Sie die Schritte unter Im Namen eines RFQ-Empfängers auf eine RFQ antworten anstatt die unten aufgeführten Schritte auszuführen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Änderungen des Projekts
  UND
- „Admin“-Berechtigungen für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Wenn RFQs in Ihrem Projekt deaktiviert sind, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner, um sie zu aktivieren.

Voraussetzungen

Damit der Name eines Projektmitarbeiters als Auswahl in der Dropdown-Liste Beauftragter in einer RFQ erscheint:

Muss das Unternehmen des Projektmitarbeiters einen Unternehmenseintrag im Projektadressbuch haben. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch.
Muss der Projektmitarbeiter über ein aktives Procore-Benutzerkonto im Projektadressbuch verfügen. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch.
Muss das Benutzerkonto des Projektmitarbeiters über „Standard“-Berechtigungen für das Tool „Sekundärverträge“ des Projekts verfügen. Siehe Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.
Muss der Projektmitarbeiter in dem Sekundärvertrag als Mitarbeiter des „Auftragsunternehmens“ und als Mitglied der Dropdown-Liste „Privat“ in dem Sekundärvertrag aufgeführt sein. Siehe Eine Bestellung erstellen oder Einen Unterauftrag erstellen.

Schritte

Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
Klicken Sie auf die Registerkarte RFQs.
Suchen Sie die RFQ in der Liste. Klicken Sie dann auf Anzeige.
Wenn die Anfrage erstellt wurde, erscheint dieses Banner oben auf der Seite.
Klicken Sie auf den Link Einen Beauftragten hinzufügen.
Wählen Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ der RFQ einen Beauftragten aus der Dropdown-Liste aus.

Hinweis
Wenn die gesuchte Person nicht in der Liste enthalten ist, siehe Warum kann ich einer RFQ keine Benutzer zuordnen?
Klicken Sie auf die Schaltfläche RFQ Speichern & Senden.
Es erscheint die Meldung „RFQs senden“.
Klicken Sie auf Weiter, um zu bestätigen, dass Sie die E-Mail mit der RFQ an den von Ihnen angegebenen Beauftragten senden möchten.
Ein GELBES Banner erscheint, um zu bestätigen, dass die E-Mail-Kommunikation erstellt wurde. Procore sendet eine RFQ-E-Mail an die Person, die in der Liste der Beauftragten aufgeführt ist.

Nächste Schritte

Als Projektmitarbeiter auf eine RFQ antworten

Siehe auch

Warum kann ich einer RFQ keine Benutzer zuweisen?